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【开市9点半】美团配股传273.8元近上限定价ADR低港3%仍守配股价马斯克指出事车辆无买全自动驾驶- 香港经济日报- 即时新闻频道- 即市财经- 股市 @ 2021-04-21T12: 返回 新闻热点
关键词：美团 配股
概念：美团折让配股集资
据报美团折让５．３％至８．４％配股筹７０亿美元
美团 （０３６９０）配股连发行可换股债券，大举从市场集资１００亿美元，较美团２０１８年在香港ＩＰＯ净集资规模多约一倍。据销售文件，美团拟以先旧后新方式配售１．８７亿股，每股配售价介乎２６５至２７４元，较美团今日收市价２８９．２元，折让５．３％至８．４％，集资５１２亿元，连同腾讯另外认购４亿美元，配股集资额达５４３亿元。美银及高盛为联席全球协调人。
再有大型科技股配股。据外电报道，美团（３６９０）拟配股集资最多７０亿美元，折合５１２．４亿元。同时公司另外发行总值３０亿美元零售可换股债券，促使整个集资计划达百亿美元。证券业人士直言，配股后美团股价受压难免，更指出难预期往后股价表现。
美团折让５．３％配股兼发近３０亿美元可转债共筹７７０亿元
【ＮＯＷ新闻台】美团计划透过先旧后新配股，配售价较美团今日收市价最多折让８％，连同集团计划发行的可换股债券(ＣＢ)，合共集资约７８０亿元。
【０８：５２】【美团配股】美团配股２７３．８元近上限定价折让５．３％ 另发行近３０亿美元可换股债券
美团今早公布，发行２０２７年及２０２８年零息可换股债券，本金总额分别约为１４．８亿美元及１５亿美元，发行价分别为本金额１０１．１０％及的１００％。两债券换股价均为每股４３１．２４元，较前交易日(１９日)溢价约４９．１％。美团同时宣布向腾讯配售１１３５．２６万股，以及向其他承配人配售１．８７亿股，分别占扩大股本０．２％及３．１％，配售价为每股２７３．８元，较前收市价折让约５．３％，集资分别约３１亿元及５１２亿元。交易完成后，腾讯于美团持股不增反降，将由１７．７％跌至１７．３％。
美团(０３６９０．ＨＫ)以配股及发行可换股债券，集资近１００亿美元。美团公布，以先旧后新方式向市场配售１．８７亿股，相当于经扩大已发行股本约３．１％及投票权１．５％，每股配售价２７３．８元，较上日收市价折让约５．３％。腾讯将透过私人配售，额外认购４亿美元股份，两项配股集资７０亿美元，设有９０日禁售期。
美团发公告提到，将发行可换股债券及配股，合共集资９９．８３６亿美元（约７７８．７２亿港元），以先旧后新方式配股，配售１．８７亿Ｂ类股份，占扩大后股本约３．１％，所得款项净额约６６亿美元。另外，主要股东腾讯将按相同价格认购１１３５．２６万股新股，所得款项净额预计约４亿美元。紧随配售事项及认购事项完成，以及于腾讯认购完成后，腾讯及其联系人持股由１７．７％降至１７．３％。
美团计划集资近１００亿美元，用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域研发，集资计划包括折让逾５％配股，以及发行可换股债券。
蓝筹美团(３６９０．ＨＫ)上日收市后公布配股消息，每股配售价介乎２６５－２７４元下配售约１．９亿股Ｂ股，预料集资６８-７０亿美元。集团表示所得资金将用于科研，尤其针对无人机配送的研发。配售价较上日收市价折让５．３-８．４％，投资者如看好可留意购证１７１６７，行使价３５６．０８元，实际杠杆７．５７倍，２１年７月到期。相反看淡则可留意沽证２８６１５，行使价２６２元，实际杠杆６．７２倍，２１年７月到期。
（１）美团 （０３６９０）先旧后新发新股集资，配股价２６５至２７４元，较收市价折让５．３％至８．４％，市场消息指，配售约１小时后已获足额认购，反映腾讯 （００７００）全力护航威力，美团ＡＤＲ折算收报２８０．７４港元，虽然较昨收市价低２．９％，惟仍高于配股价。美团传最终以近上限价２７３．８港元出售１．８７亿股。
美团（３６９０）巨额集资折让逾半成配股，兼且发行可换股债券，合共集资７７９亿元，美团股价先跌后回升，收升１．５％，报２９３．６元，成交额居首达６７４亿元，占大市成交３４％。
沽空 $２９．９７亿; 比率 ４．４４７％ 身上，公司以先旧后新方式配股集资，《路透》报道，每股配售价以２７３．８元定价，接近配售价范围上限，以昨日收市价２８９．２元计算折让约半成。另外，公司亦会发行总值３０亿美元可换股债券，预计合共集资近１００亿美元，消息指集资所得，将会投入科技创新，用作无人配送等科技研发。由于市场早已预料美团会作出上述动作，料股价于短期后市影响不大，但毕竟发新股及可换股债亦将会摊薄效应，留意大行对此评价，而估计３００元关口将会成为短期后市首个阻力位。

 
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