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【长和系业绩】长实私有化冇咁快！两个步骤左手交右手拆解李氏财技小股东有冇着数？ | 投资 @ 2021-03-20T16: 返回 新闻热点
关键词：长实
概念：回购李泽钜 , 李嘉诚基金会资产
李嘉诚、李泽钜父子变相增持长实 （０１１１３），长实公布，拟动用１７０亿元现金从李嘉诚基金会收购４项基建资产，包括长实已经持有的公用公司ＮＯＲＴＨＵＭＢＲＩＡＮ ＷＡＴＥＲ、ＷＡＬＥＳ &ＡＭＰ; ＷＥＳＴ ＵＴＩＬＩＴＩＥＳ 及 ＤＵＴＣＨ ＥＮＶＩＲＯ ＥＮＥＲＧＹ经济权益。长实表示，建议收购符合公司既定企业策略，加强稳定收入来源，同时承诺交易作实后，今年股息不会较去年减少。长实股价今早高开６．３％，开市报５０元，午后升幅再扩大至逾７％，高见５０．５元创５２周高。
为收购这批项目，长实会以每股５１元向李嘉诚基金会发行３３３,３３３,３３３股新股，并用相同价钱向所有合资格股东回购同样数目的股份，不足额也会按股东大会授权在公开市场买足，避免摊薄股东权益，但由于李氏家族不会参与回购，总股本经一加一减后，其持股会大增。
长实（１１１３）进行大动作。公司宣布斥资１７０亿元向李嘉诚基金会购入４个基建项目权益，为支付交易作价，公司会向基金会发行３．３３亿股，每股作价５１元；同时公司亦宣布向公众股东回购３．３３亿股，每股作价５１元。完成两项交易后，大股东李嘉诚家族在长实的持股比例，将由目前的３５．９９％增至介乎４１．２９％到４５．０２％。
长实集团昨日宣布，拟向李嘉诚基金会收购４项分别位于英国及荷兰的基建业务权益，作价１７０亿元，将按每股作价５１元，发行约３．３３亿股作为收购代价；而为抵消发行新股对股东的摊薄效应，长实将以相同作价向公众回购同等数量股份，如未能回收全数股份，会在市场上按不超过要约价水平进行回购。发行新股的作价及股份回购价，均较长实过去１０个交易日平均收市价４６．３７元，溢价１０％。
长实集团去年撇除公平值变化等的基础溢利为１９３．３９亿元，按年下跌３２．５％，符合本网综合５间券商预期。每股基础溢利为５．２４元。集团同时公布，以１７０亿元向李嘉诚基金会购入一系列公用事业资产，公司将以每股５１元，较昨收市价４７．０５元，溢价８．４％，向李嘉诚基金会发行３．３３亿股代价股支付。公司并建议回购最多为股份数目上限的股份以供注销，该数目与公司就建议收购将予发行的代价股份数目相同。
长实公告，将发股份收购李嘉诚基金会持有的四项资产，变相增持长实；同时长实宣布向股东提出回购方式缩减股本，若在特别股东大会通过，变相李氏父子及一致行动人士持股，将由３６％增至最多４５％，打破了大股东每年增持２％的上限。
长实集团(０１１１３)宣布以１７０亿元代价，向李嘉诚基金会收购４个长江基建(０１０３８)和电能实业(００００６)都有参与的欧洲基建项目之权益，并将以５１元向李嘉诚基金会发行逾３．３３亿股支付。同时，长实建议以同样价钱向所有合资格股东回购相同数目的股份。主席李泽钜直言，若股东同意通过交易，“股价会靓仔啲啰”。
(星岛日报报道)长和系昨日派发去年度成绩表的同时，长实（１１１３）公布“大刁”，宣布以一百七十亿元作价，向大股东旗下李嘉诚基金会收购四家欧洲公用公司资产，并以每股五十一元，发行三点三三亿代价股份支付，代价股份较昨日收市价溢价百分之八点四，而五十一元作价，较对上十个交易日平均价，有一成溢价。长实又以相同作价及股数向股东提出回购要约并注销股份，令长实完成交易后，股份数目维持不变，李嘉诚家族持股则由百分之三十五点九九，增至百分之四十五点〇二。长实主席李泽钜说：“希望个交易在股东同意后，股价会靓仔啲，股价会好啲，帮股东制造价值。”
长实斥１７０亿元向李嘉诚基金会购买资产，另作同额回购股份，股价高开６．２％后保持升势，收报５０．４５元，升７．２％，是表现最佳蓝筹。同系的长和业绩逊预期，股价收跌４％；长江基建亦跌２％。
沽空 $１．１８亿; 比率 ７．５１６％ 向李嘉诚基金会收购４项公用资产，作价１７０亿元，公司将以发行股份支付，为降低摊薄，公司将以每股５１元回购同样数目的股份。为增加吸引力，公司同时承诺在２０２１及２２年度，派息不少于２０２０年水平以及因为交易所得的约９．１亿元资金贡献，相等于每股派息不少于１．８７７元(假设最终没有回购)。认为公司的派息应承诺是一个正面消息，但预期股东会于５１元以上套现获利，目标价由３４．５元升至５１元，即较ＮＡＶ折让５０％，评级由“沽售”升至“中性”。
长实公布业绩的同时，宣布向李嘉诚基金会收购持有３个位于英国，以及１个位于荷兰基建资产的目标公司，涉及电力、天然气、水务及转废为能业务，交易代价１７０亿元，将会以溢价８．３％，即每股５１元，发行３．３３亿股支付交易代价。
长实(０１１１３)以代价１７０亿元，发行３．３３亿股代价股份方式，向李嘉诚基金会收购欧洲资产，以及向股东提要约回购股份，按每股５１元回购最多约３．３３亿股。
【长实│利好】李嘉诚李泽钜新招增持长实 长实１７０亿收购李嘉诚基金会资产、溢价近一成回购 承诺派息不减
长实(１１１３)创办人李嘉诚及李泽巨父子又有大动作，长实昨公布以１７０亿元向李嘉诚基金会收购４项英国和欧洲的能源与基建企业股权，该４个项目均是早年长和(０００１)、长建(１０３８)伙拍李嘉诚基金会等合作收购，长实以每股作价５１元向李嘉诚基金会发行逾３．３３亿股新股支付相关购买价，同时又以相同每股作价进行回购行动，令李嘉诚及李泽巨父子大举增持长实股权９．０１％至４５．０２％。长实并保证，未来两年都会增加派息。长实主席李泽巨昨坦言，期望可为股东创造回报，并令股价"靓仔啲"。
１．长实１７０亿向李嘉诚基金会购资产 另斥１７０亿回购
焦点股方面，长实(００００１)发新股方式向李嘉诚基金会收购欧洲基建资产，并计划回购股份，两交易互为条件，令李嘉诚家族持股增加，券商受落，多家如瑞信等提高目标价，裂口高开逾６％，收市报５０．４５元，全日升７．２２６％，贴近每股５１元回购作价及代价股作价，亦是即日表现最好蓝筹，惟长和(００００１)则表现迥异，以最低位６０．３５元收市，全日挫逾４％。瑞银仍对长和持“买入”评级。
获李嘉诚基金会注入资产的长实（１１１３）亦抢尽市场焦点，盘中高见５０．５元，收报５０．４５元，飙７．２％。高盛报告指，该交易与长实投资高收益优质资产的策略一致，是次交易总额不少于９．１亿元的现金分派，令今年分派按年增加１４％，发行新股最多令股权摊薄９％，预期不论长实有否进行回购，对股东依然有利；上调目标价６％至５２元。大和资本认为，长实新方案可有效率地回应华资家族地产股所面对的“香港折让”，予买入评级，目标价为６８元。
长实企业业务发展部总经理马励志指出，收购符合集团长远发展策略，收购稳定产生经常性收益的项目，而李嘉诚基金会亦确保未来两年，长实将收到总额不少于９．１亿港元的现金分派，意味明年及２０２２年的年均收益率不少于５．３５％，集团亦会将这个数目全数以股息形式派发给股东。而回购可避免股东忧虑遭到摊薄，亦可以增加套现机会。

 
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