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【鲸吞母企】瑞银：中信泰富次轮配股本月中公布，信贷评级或提升 @ 2014-06-04T20: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富 收购 股东 购母 资产 母企 月完成
概念：中信泰富４月 , 月完成收购母公司资产交易
中信泰富(００２６７．ＨＫ)收购母企资产获股东通过
中信泰富 (００２６７)今早举行股东特别大会 , 就收购母公司 --中信集团资产的交易进行表决 , 有小股东表示, 担心手持的股份于收购完成后被摊薄, 亦担心股价日后会变得波动, 因此对交易持反对态度, 未来会视乎情况再决定会否减持．
中信泰富主席常振明昨日在出席该公司股东会后表示，现时有关收购程序已进行了一半，仍然要待监管机构，及特别股东大会通过。中信泰富将于６月３日举行股东特别大会投票表决有关收购。
中信泰富主席常振明于股东会后向媒体表示，交易原定于８月底完成，若果收购审批顺利，会争取提前至７月完成。他称，可能于本月中公布第二批战略投资者名单。
中信泰富(００２６７．ＨＫ)于此前决定以总代价２,２７０亿元人民币(约２,８６６亿港元)收购母公司中信集团资产，今日将举行股东特别大会表决收购议案，有专为机构股东提供投票建议的ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ表示，建议股东投赞成票。撇取中信集团持中信泰富５７．５％股权，中信泰富须于今日获得余下４２．５％股东的通过才可完成交易。
通过引入新投资者，已为中信泰富收购母公司资产筹集了子弹。纵使交易的最终对价增加６,５７８．７９万元人民币至２,２６９．９５亿元人民币，但是相信对交易的进程不会带来大影响。中信泰富于今日收市后，发出交易的通函，指出最终交易对价增加了约６,６００万元人民币。同时亦再次指出收购完成后，对该公司的影响，当中包括根据扩大集团的未经审核备考财务资料，扩大集团截至去年底的未经审核备考持续经营业务每股盈利为１．９４元，较中信泰富去年底持续经营业务的每股盈利，上升２８．５％。扩大集团的权益收益率１３％，较中信泰富去年底普通股股东权益收益率提高了４个百分点。来自持续经营利润则由５５．０５亿元，增至４８４．３亿元。资产由２６７７．７９亿元，增至５．３２万亿元。
中信集团没有举行首次公开募股(ＩＰＯ)，而是让其香港上市子公司中信泰富有限公司(ＣＩＴＩＣ ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＴＤ．，简称：中信泰富)斥资３７０亿美元收购母公司的资产。
中信泰富 (２６７, $１３．５８)与１５家战略投资者签订股份认购协议，以每股１３．４８元的价格认购新股，合计认购金额为３９５亿元，所得资金将用来支付收购母公司中信集团资产的现金部份。评论： 这次认购将使收购完成后中信泰富的公众持股量能维持于１８％。其中中国社保基金乃最大的投资者，认购金额达１６８亿元，而其次为中国华安投资认购４６．５亿元。两者合共占总认购额的５４％，若再无新投资者加入，两者将分别占收购完成后的扩大后股本５％及１．４％。值得注意是，公告并无透露认购股份有否禁售期限。

 
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