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中信集团上市议案获股东通过 @ 2014-06-04T08: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富 股东 收购 资产 购母 月完成
概念：通过股东 , 中信泰富收购母公司资产交易完成
宣布，于今日就有关收购中信股份资产，以及配股授权等而召开的特别股东大会上，普通决议案及特别决议案均按股数投票表决方式获正式通过，意味着这笔逾千亿的收购案完成一半，下一步须待通过本港监管当局的审批。
中信泰富(００２６７．ＨＫ)千亿收购中信集团资产议案于今日进行表决，有小股东在股东特别大会前表示，将投反对票，因收购将摊薄股东股权，不看好前景。
中信集团“借壳”中信泰富在港整体上市的议案，今日通过股东特别大会表决，中信集团自身持有中信泰富５７．５％的股权，但须放弃投票，其余股东赞成率高达９９．２６２８％。中信泰富计划以总代价２８６６亿港元收购中信集团资产，其中包括现金６３１亿元及发行代价股支付，每股代价１３．４８元，预计发行约１６６亿股。
中信泰富(２６７)以逾千亿元鲸吞母公司的交易或提早完成，集团昨天就收购中信集团资产举行股东特别大会，最终以超过９９％票数，获股东大比数通过。主席常振明在会后表示，收购议案获股东通过后，仍需本港及内地监管机构审批，将争取提前在７月完成整个收购过程，比原定计划的８月底为早。
中信泰富股东还批准将该公司的名称从中信泰富变更为中信股份(ＣＩＴＩＣ ＬＴＤ． )。中信泰富收购母公司资产交易完成后，新的中信股份将成为第一个几乎全部资产均在境外上市的国有公司。
会前，有小股东赞成收购议案，认为可壮大公司资产，扩展业务类型；亦有小股东认为会导致股价波动、忧虑权益被摊薄、收购价不合理等。
中信泰富主席常振明昨日出席股东会后表示，收购中信股份的进程已完成一半，重申交易符合股东利益。另外，他表示，澳洲铁矿项目会出现折旧，而利息支出不可以再资本化，将令本年度业绩的拨备压力大幅增加，影响今年盈利；但若完成向母公司收购资产，则可以抓住中国经济发展新机遇。常振明又表示，中信泰富昨日召开董事会，董事认为收购母公司资产符合股东利益。
本行相信资产注入利好中信泰富股东的长远利益，主要由于集团的资产基础将扩大，而股东回报率将提升，中信集团的股东回报率达 １５％ ，而原有中信泰富的股东回报率仅得 ６％ ，同时公司的信贷评级将较高，有助减低利息支出。然而，本行以现时巿价计算集团的上巿企业价值，以及以１倍巿账率估计公司非上巿业务，得出资产净值为每股 １３．０ 元，而现时股价较资产净值有４％溢价，估值欠吸引力。考虑到中国经济无大起色，而投资者对国内金融业的忧虑加深，本行认为中信泰富在解除大额配股的隐忧后短期仍然缺乏股价正面催化剂。重申沽售建议，目标价为 １１．６６ 元，较预期资产净值折让 １０％ 。(双双)
中信泰富(００２６７．ＨＫ)于此前决定以总代价２,２７０亿元人民币(约２,８６６亿港元)收购母公司中信集团资产，今日将举行股东特别大会表决收购议案，有专为机构股东提供投票建议的ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ表示，建议股东投赞成票。撇取中信集团持中信泰富５７．５％股权，中信泰富须于今日获得余下４２．５％股东的通过才可完成交易。
中信泰富早前公布收购其母公司中信集团资产的细节，中信泰富将以总代价２,２７０亿人民币，收购母公司１００％资产（相等于一三年一倍市净率），这次收购须经中国财政部批准及特别股东大会通过（六月三日举行），若获得批准，预期收购将在八月底前完成。
中信集团没有举行首次公开募股(ＩＰＯ)，而是让其香港上市子公司中信泰富斥资３７０亿美元收购母公司的资产。定于周二举行的股东投票并不是问题，因为这两家公司都由中国政府控股。
另外，中信泰富已就收购案成立独立董事委员会，同时已委任新百利融资有限公司为独立财务顾问，就交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。集团将于６月３日召开股东特别大会，并预期在今年８月２９日或之前收购完成并发行对价股份及配售股份。
通过引入新投资者，已为中信泰富收购母公司资产筹集了子弹。纵使交易的最终对价增加６,５７８．７９万元人民币至２,２６９．９５亿元人民币，但是相信对交易的进程不会带来大影响。中信泰富于今日收市后，发出交易的通函，指出最终交易对价增加了约６,６００万元人民币。同时亦再次指出收购完成后，对该公司的影响，当中包括根据扩大集团的未经审核备考财务资料，扩大集团截至去年底的未经审核备考持续经营业务每股盈利为１．９４元，较中信泰富去年底持续经营业务的每股盈利，上升２８．５％。扩大集团的权益收益率１３％，较中信泰富去年底普通股股东权益收益率提高了４个百分点。来自持续经营利润则由５５．０５亿元，增至４８４．３亿元。资产由２６７７．７９亿元，增至５．３２万亿元。
在股东特别大会召开前，为机构股东提供投票建议的独立财务顾问ＩＳＳ及ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ都建议投赞成票。分析认为，虽然收购母公司资产，将大幅摊薄中信泰富小股东股权，但是新的“中信股份”将是内地综合企业龙头，对股价有正面作用。ＧＬＡＳＳ ＬＥＷＩＳ更指出，注资后新中信的盈利能力将比目前中信泰富增加逾６倍。
中信泰富与中信股份整合后的“新”中信，２０１３年营业收入为４１００亿港元，营业利润为４８０亿港元，总资产达５３２２０亿港元，归属普通股股东的净资产值为３７２０亿港元。根据公司报告，截至２０１３年末，“新”中信每股基本盈利达１．９４港元，上升幅度为２８．５％，股本收益率由９％升至１３％。
中信泰富（２６７）正式收购通函刊发了，要引入的机构投资者名单亦出炉了，正如集团主席常振明所言，今次这个“蛇吞象”式、向母公司收购资产的工作，已走了超过一半路程，余下只待独立股东票决这个程序；虽注入资产后，中信每股盈利及每股资产净值会产生大幅薄效果，惟若中信不获注入资产，前景可能更暗淡，“两害取其轻”，料大部份股东都会就收购投赞成票。

 
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