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常振明:购母公司资产争取提前至7月完成 @ 2014-06-03T20: 返回 新闻热点
关键词:收购 中信泰富 月完成 股东 争取 母企
概念:中信泰富常振明 , 月完成收购母公司资产交易
在股东特别大会召开前,为机构股东提供投票建议的独立财务顾问ISS及GLASS LEWIS都建议投赞成票。分析认为,虽然收购母集团资产,将大幅摊薄中信泰富小股东股权,但是新的“中信股份”将是内地综合企业龙头,对股价有正面作用。GLASS LEWIS更指出,注资后新中信的盈利能力将比目前中信泰富增加逾6倍。
董事会认为这次收购将拓展中信泰富的业务范围,提升整体竞争力;提升中信泰富的业绩,增加股东价值;增强中信泰富资本基础,提升融资能力及灵活性;使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份现有强大的业务网络、客户基础、政府关系及其他资源,实现更大的协同效应;使本次收购后的业务整合更有效率,因双方曾有过共同管理和跨业务合作背景以及共同的企业文化和愿景。
中信泰富(00267.HK)小股东忧摊薄股权 普遍反对收购
中信泰富5月14日晚公告称,14日已就收购母公司资产向股东发出通函,经财政部核准,评估值为2269.96亿元(人民币,下同),较4月16日公告中初步转让对价约2269.3亿元增加6578.79
中信泰富(00267.HK)跌0.15%至13.52港元;主席常振明于股东特别大会后表示,今日的投票结果会于收市后公布,料8月份完成收购;若审批顺利,集团会争取在7月份完成。他又指,此前公布的15名投资者已满足本港联交所的最低股权流通量,若未来续有新投资者加入,预计在6月15日公布有关消息。有专为机构股东提供投票建议的ISS及GLASS LEWIS表示,建议股东投赞成票。撇取中信集团持中信泰富57.5%股权,中信泰富须于今日获得余下42.5%股东的通过才可完成交易。据本地报章引述ISS称,虽然收购集团资产会大幅摊薄中信泰富小股东的股权,惟公司会变成内地综合企业的龙头,同时有助提升中信集团的透明度,而且收购对股价有正面作用。GLASS LEWIS认为,中信泰富现有股东将得到一家规模更大、业务更多元化、财政状况更稳健的公司;届时,中信泰富的盈利能力可增加逾6倍,相对于中信泰富的低回报及困难经营环境,新公司的状况更佳。惟因中信泰富在过去数年为中澳铁矿项目延迟而不断超支,拖累盈利及股价,相信中短线出现改善的机会不大。
中信泰富主席常振明昨日参加股东大会后向记者表示,中信泰富收购中信股份的交易已经走过50%的路。他称,6月3日股东特别大会投票后的议案仍需香港交易所和内地监管当局批准。 按照此前公告,中信泰富预计收购将于8月29日完成。
据中信泰富公告 ,4月16日中信泰富向母公司中信集团及中企管理收购资产,以现金支付499.2亿元和1770.13亿元发行股份支付以及再配发约46.75亿股,收购完成后,中信股份将由中信泰富控股股东变身中信泰富全资公司,实现借壳上市。马雷介绍,中信海直是中信股份控股的子公司之一。
记者从中信泰富获悉,公司昨晚就收购中信股份向股东发出通函,拟向社保基金、淡马锡等15家战略投资者配售募集395亿港元。中信泰富表示,本次收购须待独立股东在6月3日的股东特别大会通过决议予以批准以及相关监管机构的批准。昨日,中信泰富上涨1.31%报收于13.9港元。
值得关注的是,全国社会保障基金理事会在时隔近半年再度出手增持港股,此次增持的目标是,刚刚宣布收购大股东中信集团大部分资产的中信泰富(0267),收购完成后,高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现集团在港整体上市。港交所数据显示,社保基金于场内增持逾12.46亿股中信泰富,耗资约168亿元,持股占比5%。中信集团的整体上市也是创下央企改制先例,收购完成后,中信股份将由中信泰富控股股东变身中信泰富全资公司。而中信股份旗下拥有众多上市平台,中信泰富也将改名为中国中信。此次中信泰富引入战略投资者选择社保基金等入股。
中信泰富就收购中信股份百分百股权向股东派发通函

 

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