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《神州民企》融创中国：将维持于绿城持股量，九仓支持有关交易 @ 2014-05-23T15: 返回 新闻热点
关键词：绿城 融创
概念：６３亿元 , ６０亿元收购绿城中国
２４．３１３％股权，扣除股息的代价为６０．１４亿元。融创主席孙宏斌于分析员会议中表示，绿城的产品质量优秀，其品牌为最有价值的部分，冀未来能将该品牌传承下去。他提到，收购绿城股权后，第一步会就布局进行调整，因其品质及成本水平高，更适合定价较高的大城市及核心地段，不宜用于小城市。
融创和绿城公告指，与卖方宋卫平和太太夏一波、常务副主席及行政总裁寿柏年达成协议，将以每股１２元向其收购所持有的５．２亿股股份，占已发行股数的２４．３１３％，代价为６２．９８亿元。扣除融创将享有的上年度末期派息每股０．５４元，实际作价为１１．４６元，较绿城昨日收市价７．６９元有４９％的溢价。
该行指，绿城的低估值，未有充分反映其与富有经验的发展商(如融创等)未来的联系，融创愿意以高溢价入股绿城，对绿城估值而言属正面信号。重申绿城“跑赢大市”评级，目标价１０．０５元。(ＮＡ/Ｕ)
港股方面，融创中国以６０亿元收购绿城中国逾２４％股权，扣除派息实际作价每股１１．４６元，较昨日收市价有４９％溢价。
融创中国(０１９１８．ＨＫ)落实以五成四溢价买入绿城中国(０３９００．ＨＫ)股份，融创升百分之四，报３．６６元，升０．１４元。绿城中国升百分之六，报８．２１元，升０．５２元。
由于有关股权转让细节暂未公布，我们维持对融创盈利预测和估值。目前股价相对应每股ＮＡＶ（ＨＫ$１６．７/股）有７７．４％的折让。九龙仓（００００４．ＨＫ）持有绿城２４．３２％（截至去​​年底）的股权，而一旦绿城将出让３０％股权，将可能触发九龙仓股权的抛售。基于融创入股绿城之后，将给绿城带来更多正面改变，应是九龙仓乐于看到的结果。至于九龙仓是否会长期持有绿城股权，还需时间观察。
《中资异动》绿城获融创购２４％股权，两股分别升９％及４％
同时，宋卫平将由绿城主席调任为联席主席；融创主席孙宏斌获委任为非执行董事、联席主席；融创集团副总裁黄书平获委任为执行董事及执行总经理。(ＤＥ/Ｄ)
该行指，融创入股绿城，短期内不会形成行业并购潮。出售绿城股份是绿城管理层的个人决定，并非因绿城陷入困境。此外，即使是大型发展商，资本负债比率亦呈上升趋势，因此认为大部份的大型发展商，均无财力资源去收购另一间上市公司。该行亦指，政府仍然手握多幅土地，因此，除非地段极为优秀，否则认为发展商应于一手市场收购土地。
【本报讯】融创中国（１９１８）宣布，拟收购绿城中国（３９００）创办人宋卫平等人持有、不多于三成股权，以市价计值约４０亿元，将成为近年最大规模内房并购。绿城高层消息指，融创计划收购约２４％股权，完成后与九仓（００４）并列最大股东。市场看淡两间公司结盟，担心融创过于进取，或需配股集资完成收购。
融创中国表示, 以６２亿９８２２万元, 向绿城中国(０３９００)主席宋卫平、常务副主席兼行政总裁寿柏年及股东夏一波收购他们持有百分之２４．３１３的公司股份, 相当于每股１２元, 较股份本月１４日停牌前溢价百分之５４．６, 较股份今日收市价溢价百分之５６．０５．由于融创中国将向绿城中国的股东派发每股０．５４元的末期息, 之后需要缴回融创中国, 因此实际每股收购价为１１．４６元, 较股份停牌前溢价百分之４６．７, 较股份今日收市价溢价百分之４９．
【本报讯】融创（１９１８）日前公布，拟收购绿城中国（３９００）大股东宋卫平等人不多于３０％股权，市场担心融创负债进一步攀升，股价急跌６．５％。同时，市传融创以高溢价收购的绿城，股价造好升近３％。绿城另一大股东九仓（００４）至今仍未表态，去向令人关注。
融创中国(０１９１８)：公布收购绿城中国(０３９００)股份细节，以６２．９８亿元，向绿城中国主席宋卫平、常务副主席兼行政总裁寿柏年及股东夏一波收购他们持有２４．３１３％之公司股份，扣除融创将享有的上年度末期派息每股０．５４元，实际作价为１１．４６元，较绿城昨日收市价７．６９元有４９％的溢价。留意券商是否认为融创收价溢价偏高，料会影响两只股份今日表现。另外，交易完成后，九仓(００００４)在绿城中国的持股量将与融创中国一样，为２４．３１３％。
穆迪表示，收购价将在融创的财务能力范围内。据彭博资料，绿城的市值约为１６９亿元。穆迪估计收购价约为５０-６０亿元人民币，可以通过融创持有的现金及已有银行信贷提供资金。如果融创顺利收购绿城３０％的股份，则其财务灵活性将略有下降，原因是经过调整联合控制的公司资料后，融创的利息覆盖率将接近２倍，低于２０１３年的２．１倍。
(综合报道)(星岛日报报道)昨日停牌的融创中国（１９１８）和绿城中国（３９００）双双公告，融创正与绿城主席宋卫平、其妻夏一波以及绿城副主席寿柏年三位绿城股东磋商，收购绿城中国不超过３０％股权。若收购成功，融创或一跃成为绿城大股东，与九仓（００４）平起平坐。
至于另一关注点是融创的资金压力。截至去年底，融创净负债比率为７０％，高过行业平均６０％的水平，可动用现金为１３４亿元人民币。德银及野村均认为，融创需要溢价收购，按绿城目前市值，估计收购行动最少要７０亿元，令融创净负债率急升４０个百分点，并耗尽手头现金，加上现时融资环境困难，融创收购绿城的举措可能太过积极。不过，德银指融创若长远增持绿城股权至超过一半，将可扩大其在内房市场的版图，并同时可享规模效应。而野村则预期，融创会出售物业套现以支付交易。
【ＮＯＷ新闻台】融创中国拟收购绿城中国不多于三成股权，在融创中国的股东会上，管理层没有回应股东有关收购的提问，有股东指出，内地楼市回软是收购的隐忧。
核心提示：融创中国（１９１８）及绿城中国（３９００）分别发出通告指出，融创中国正与绿城中国主席宋卫平、其妻子夏一波及行政总裁寿柏年磋商，收购绿城不超过３０％已发行股本权益，双方未签订正式协议，两只股份今日复牌。

 
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