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《外资精点》高盛升中移至买入，目标价升至９５元，列入确信名单 @ 2014-05-21T10: 返回 新闻热点
关键词：高盛 中移动
概念：８４元升至９５元 , 高盛上调中移动目标价
[摘要]中移动最新公布的数据显示，其于四月的移动用户上客升势初现放缓。惟券商高盛仍然认为，中移的４Ｇ发展已见清晰，并将评级调升至“确信买入”。
中移动(００９４１)升２．２％报７８．３５元，高盛把中移动评级，由“中性”上调至“买入”，且列入该行的“确信买入”名单内，目标价由８４元，上调１３％至９５元，认为４Ｇ网络发展迅速，４Ｇ手机日渐普及，可以带动数据用量增长，每月每户平均收入(ＡＲＰＵ)有望在明年回升。
中资电讯股：今早个别发展。中移动(００９４１)半日报７８．５元，升２．４％，见四个月高位。高盛将中移动列入“确信买入”名单，目标价由８４元，上调１３％至９５元；联通(００７６２)上月３Ｇ上客量明显放缓，拖累股价跌２．５％；遭高盛降级至“中性”的中电信(００７２８)则跌１．３％。
中移动+１．４００沽空$３．２５亿;比率１５．４１２％及联通-０．３６０荣辱互见。中移动获高盛唱好兼纳“确信买入”名单，报７８．０５元，升１．８％。联通上月上客量明显放缓，拖累股价跌３．１％，造１１．４元，为表现最差蓝筹。中电信-０．０４０沽空$２．８９千万;比率９．１９５％亦跌１％。
联通首季盈利按年大增７３．９％，赚３３．０２亿人民币，首季ＥＢＩＴＤＡ利润率为３１．４％，而不对称网间结算费调整后，刺激毛利率扩大。巴克莱表示，联通若能保持该水平，将会成为股价上升的催化剂。然而，高盛则指，虽然联通首季表现不俗，但预期难以持续。随着下半年同业ＬＴＥ网络上客量竞争不断增加，忧虑高端客户市占率比例。因此继续看淡联通股价，维持其目标价１１．７元，评级“中性”。(ＴＡ/ＷＬ/Ｔ)
高盛高华发表报告指，中国联通首季收入及盈利分别为６３８亿元（人民币．下同）及３３亿元，分别占该行全年预测的２５％及２４％，按年亦分别升２４％及１８％。当中移动业务收入增长按季放缓至１５％，但亦高于该行全年预测的１２％，主要由于３ＧＡＲＰＵ跌势缓于预期。另外，固网业务收入按年升５﹒８％，主要由于宽频ＡＲＰＵ上升；服务ＥＢＩＴＤＡ利润率按年升２２０个基点，相对于该行全年预测上升９０个基点，主要由于手机补贴数回暖，令其首季手机补贴金额约１８亿元。高盛高华指，虽然联通首季表现不俗，但估计将未能持续至今年的较后时间，相信随着中移动（００９４１）下半年ＬＴＥ网络上客量会增加，将令联通下半年失去高端客户的市占率。而且该行预期，同业于ＬＴＥ网络及移动虚拟网络（ＭＶＮＯ）的密集竞争，将会令推广及销售开支增加，因此该行继续看淡联通股价，维持其目标价１１﹒７元，评级中性。

 
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