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中信整体赴港上市１５家战略投资者认购占比超１５％ @ 2014-05-15T10: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富 投资者
概念：公司５月１４日 , 投资者认购中信泰富３００亿元股份
计划收购母公司中信集团绝大多数资产的中信泰富（２６７），收购工作已完成一半。昨天宣布与１５名战略投资者签订股份认购协议，合共认购总值约３９５亿元新股，股数相当于收购完成后总股本近１１．７８％。今次庞大集资活动中，中信泰富共找来８间中资背景公司撑场，这７队“国家队”认购配售新股的８０％【表】，当中以社保基金最多，达１６８亿元，其余两成股份则由７名外国投资者认购。
今次中信泰富引入的１５名投资者，其分量之重可谓极为罕见。其中社保基金将会以１３．４８元，认购１２．４６亿股中信泰富新股，斥资１６７亿元，占中信泰富收购完成后的总发行股数的５％。同时两间亚洲区的主权基金，淡马锡及ＱＡＴＡＲ ＨＯＬＤＩＮＧ ＬＬＣ，亦是中信泰富的投资者，分别认购总值中信泰富１亿美元(约７．８亿元)及２亿美元(１５．６亿元)的新股。北京市国资委亦会认购总值６亿元的中信泰富新股。
公告显示，截至昨日下午５:３０中信泰富已与１５个投资者签订配股协议，以每股１３．４８港元，认购合计约５１亿美元（约３９５亿港元）的股份，约占收购完成后中信泰富总发行股份的１１．７８％。计入现有的公众股东，中信泰富的公众持股比例已超过１５％，满足香港联交所批准的最低公众持股量和收购前提。
中信泰富收购母公司最新的作价金额为２,２６９．９亿元人民币，较早前的公布多６,５７９万元人民币。为支付向母公司购入资产的代价，中信泰富宣布引入１５名机构投资者，合共认购总值３９５亿元的股份，每股作价１３．４８元，较昨收市价折让约３％，配售规模较原先预定的６３０亿元为少。
由于必须满足香港联交所对公众持股量最低１５％的硬性指标，新中信不得不引入足够数量的外部股东。截至目前，算上中信泰富原有的独立股东和１４家战略投资者，总持股占增发后股本约１８％，若剩余２３５亿港元的配售额度用尽，公众持股最高可达２５％以上。
中信泰富今日就收购中信集团的主要业务平台中信股份１００％股权之交易向股东寄发通函指出，中信泰富已与包括全国社会保障基金，淡马锡，中国人寿保险股份有限公司以及中国信托人寿保险股份有限公司等１５家战略投资者签订股份认购协议，合计认购金额为３９５亿港元。
新浪财经讯 ５月１０日消息，据香港明报报道，为收购母公司中信集团，中信泰富(０２６７)早前提出将发行新股集资约６３０亿元。市场消息昨日指出，目前已有卡塔尔基金、中投、社保基金确认将入股中信，合共认购超过３１２亿元新股，加上现有投资者持有的股份，这将满足流通股不少于１５％的上市要求。相关消息最快本周日公布详情。
换言之，母公司必须找到足额的公众投资者，认购不少于２１．８５亿股中信泰富新股。究竟有谁愿意认购这批总值近３００亿元的新股？

 
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