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中信泰富配股获15大户认头 @ 2014-05-15T09: 返回 新闻热点
关键词:中信泰富 投资者
概念:370亿美元收购 , 投资者认购中信泰富300亿元股份
计划收购母公司中信集团绝大多数资产的中信泰富(267),收购工作已完成一半。昨天宣布与15名战略投资者签订股份认购协议,合共认购总值约395亿元新股,股数相当于收购完成后总股本近11.78%。今次庞大集资活动中,中信泰富共找来8间中资背景公司撑场,这7队“国家队”认购配售新股的80%【表】,当中以社保基金最多,达168亿元,其余两成股份则由7名外国投资者认购。
今次中信泰富引入的15名投资者,其分量之重可谓极为罕见。其中社保基金将会以13.48元,认购12.46亿股中信泰富新股,斥资167亿元,占中信泰富收购完成后的总发行股数的5%。同时两间亚洲区的主权基金,淡马锡及QATAR HOLDING LLC,亦是中信泰富的投资者,分别认购总值中信泰富1亿美元(约7.8亿元)及2亿美元(15.6亿元)的新股。北京市国资委亦会认购总值6亿元的中信泰富新股。
公告显示,截至昨日下午5:30中信泰富已与15个投资者签订配股协议,以每股13.48港元,认购合计约51亿美元(约395亿港元)的股份,约占收购完成后中信泰富总发行股份的11.78%。计入现有的公众股东,中信泰富的公众持股比例已超过15%,满足香港联交所批准的最低公众持股量和收购前提。
中信泰富今日就收购中信集团的主要业务平台中信股份100%股权之交易向股东寄发通函指出,中信泰富已与包括全国社会保障基金,淡马锡,中国人寿保险股份有限公司以及中国信托人寿保险股份有限公司等15家战略投资者签订股份认购协议,合计认购金额为395亿港元。
新浪财经讯 5月10日消息,据香港明报报道,为收购母公司中信集团,中信泰富(0267)早前提出将发行新股集资约630亿元。市场消息昨日指出,目前已有卡塔尔基金、中投、社保基金确认将入股中信,合共认购超过312亿元新股,加上现有投资者持有的股份,这将满足流通股不少于15%的上市要求。相关消息最快本周日公布详情。
换言之,母公司必须找到足额的公众投资者,认购不少于21.85亿股中信泰富新股。究竟有谁愿意认购这批总值近300亿元的新股?

 

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