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传中行(０３９８８．ＨＫ)拟月中发优先股规模１０００亿人币 @ 2014-05-09T16: 返回 新闻热点
关键词：优先股 农行
概念：不超８００亿元人民币 , 农行拟发行８００亿人民币优先股
农行称，优先股将向符合《优先股试点管理办法》的２００名投资者发行，原有股东不获优先发行权。至于派息方法，农行称，优先股息率以基准利率、即国债收益率加固定溢价定价，但不可高于该行两年内的平均资产收益率（ＲＯＡ），据农行估算，优先股息率约为６％，与市场预期相若。
农行周四公告称,农行此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。成为继浦发银行(６０００００．ＳＨ)之后第二家、也是四大行中首家公布优先股融资方案的银行。自证监会核准发行之日在６个月内实施首次发行,数量不少于总获批发行数量的５０％,剩余数量在２４个月内发行完毕。募资主要用于补充其他一级资本。
农业银行(１２８８-ＨＫ)(６０１２８８-ＣＮ)昨(８)日公布优先股发行方案，该行拟发行不超过８亿股优先股。按发行优先股每股票面金额１００元计算，集资总额不逾８００亿元(人民币，下同)，全部用于补充其他一级资本。农行指，在完成发行所有股份后，预计一级资本充足率和资本充足率均可提升近０．８３个百分点。
农行拟发行优先股数量不超过８亿股，面值为１００元的优先股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。该行表示，本次优先股发行规模为不超过８００亿元人民币。预料可以提升一级资本充足率近１个百分点，今次是内地４大国有商业银行中，首家公布发行优先股的内银。
据悉，农行此次发行证券的种类为在境内发行的符合银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行优先股数量不超过８亿股，具体数量由公司董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。此次发行的优先股无到期期限。
农行(０１２８８)公布，拟发行优先股数量不超过８亿股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。 此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式，并据市场状况分次发行。自中证监核准发行之日起在六个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。优先股发行对象不超过２００人。此次发行不安排向原股东优先配售。 除此次优先股发行外，该行在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划。但不排除据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充本行资本的可能性。(ＮＣ)
据悉，银行发行优先股的细则已落实，工行（１３９８）、建行（９３９）、中行（３９８８）、农行（１２８８），相信会排队发行优先股，市传四家内银发行额度接近３,０００亿元，其中工、农、中的发行规模将分别为８００亿、８００亿及１,０００亿元。
农行称，该行业务的快速发展，使其面临一定的资本压力。与国外相比，该行资本结构较为单一，其他一级资本存在较大改善空间。根据相关规定，为改善资本结构，提高资本充足率，该行拟在境内发行优先股补充其他一级资本。本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。自证监会核准发行之日在６个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不超过２００人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过２００人，不安排向原股东优先配售。本次发行尚需农行召开股东大会审议通过。另外，还需银监会、证监会等监管机构的核准，方可实施。农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。 （宗合）
农行昨天傍晚在港交所率先公布了优先股发行方案。方案显示，该行计划发行优先股数量不超过８亿股，募集资金总额不超过８００亿元。农行表示，除此次优先股发行外，农行在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划，但不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充资本的可能性。
将透过私人配售方式，发行最多８００亿元人民币的优先股，估计可将一级资本比率提升８０个基点至１０．４％。除发行优先股外，农行未来１２个月并无其他股权融资计划。该行认为，农行或会考虑在离岸发行优先股。
农行称，优先股将全部采取非公开发行，并将于证监会核准发行起在６个月内首次发行，数量不少于总获批发行数量一半，剩余会于２４个月内发行，发行对象不超过２００人 ，并不会向原股东优先配售。
此外,他透露称,目前几大银行中,工商银行(６０１３９８．ＳＨ/０１３９８．ＨＫ)优先股进程相对速度较慢,建设银行(６０１９３９．ＳＨ/００９３９．ＨＫ)或在短期内暂时不发优先股。四大行中优先股进程的排序依次为农行、中行、工行及建行。
对于发行优先股可能带来的主要风险，农行表示，由于优先股股东具有优先于普通股股东分配农行利润的权利，将可能导致普通股股东的分红减少。在农行取消部分或全部优先股派息的情况下，普通股股东将无法获得分红。假设本次优先股发行总规模为８００亿元、股息率为６％且全额派息，在不考虑募集资金的财务回报且优先股股息不可于税前抵扣的情况下，农行每年可向普通股股东分配的净利润将减少４８亿元。 同时，由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次优先股发行会造成归属于普通股股东的净利润减少，从而使得普通股股东的每股收益、净资产收益率等财务回报有所下降。

 
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