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持续经营能力是优先股成功推行基础 @ 2014-05-09T10: 返回 新闻热点
关键词：优先股 农行
概念：不超过８００亿元人民币 , 农行拟发行８００亿人民币优先股
农行称，优先股将向符合《优先股试点管理办法》的２００名投资者发行，原有股东不获优先发行权。至于派息方法，农行称，优先股息率以基准利率、即国债收益率加固定溢价定价，但不可高于该行两年内的平均资产收益率（ＲＯＡ），据农行估算，优先股息率约为６％，与市场预期相若。
农行的新闻稿说，优先股全部非公开发行。假设今次发行总规模８００亿元人民币、股息率６％且全额派息，农行每年可向
农行此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。自证监会核准发行之日在６个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。募资主要用于补充其他一级资本。
公告董事会通过发行优先股议案，拟发行不超过８亿股优先股。按本次发行的优先股每股票面金额（即面值）为壹佰元人民币计算，农业银行发行优先股最多融资８００亿元。
优先股试点于４月底正式启动，一些媒体报道称，工、农、中、建四大行和浦发银行(６０００００,股吧)预计将发行总额度高达３７００亿元的优先股。此次农行率先披露优先股预案，发行８亿优先股，按每股票面金额１００元计算，融资将高达８００亿元。
公告显示，农业银行拟发行的优先股每股票面金额１００元，将按票面金额发行。优先股股股息采用分阶段调整的票面股息率。
农行称，该行业务的快速发展，使其面临一定的资本压力。与国外相比，该行资本结构较为单一，其他一级资本存在较大改善空间。根据相关规定，为改善资本结构，提高资本充足率，该行拟在境内发行优先股补充其他一级资本。本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。自证监会核准发行之日在６个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不超过２００人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过２００人，不安排向原股东优先配售。本次发行尚需农行召开股东大会审议通过。另外，还需银监会、证监会等监管机构的核准，方可实施。农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。 （宗合）
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该议案指，拟发行优先股数量将不多于８亿股，每股面值１００元人民币，募款总额不超过
农行(０１２８８．ＨＫ) +０．０３０ (０．９３２％) 沽空 $１．１５千万; 比率 ９．７１６％ 公布，拟发行优先股数量不超过８亿股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。
农行指，优先股的票面股息率不高于最近两个年度的年均加权平均净资产收益率，并将采取非公开发行的方式，自中证监核准起的六个月内，首次发行不少于五成的优先股，剩余股份于两年内完成发行。农行指，将向不多于二百名合格投资者发行股份，亦不安排向原股东优先配售。
高层在一季度业绩说明会上曾表示，目前有发行优先股的计划，但这一计划还有待提请董事会和股东大会的审议，并在审议通过之后，公布详细的方案。截至一季度末，兴业银行资本净额２６５１．９８亿元，资本充足率、核心一级资本充足率分别为１１．０６％、９．０１％，分别较年初上升０．２３、０．３３个百分点，满足资本新规要求。市场分析认为，农行或是除浦发以外另一家资本缺口较大，对优先股有较大需求的银行，农行一季报显示，该行期末核心一级资本充足率９．４８％，仍然低于未来银监会对于大行９．５％的要求。
３。农行拟发优先股融资最多８００亿元。农行晚间公告，该行董事会已通过议案，将发行最多８亿股优先
农行昨晚发布公告称，该行董事会已通过发行最多８亿股优先股议案，按每股票面金额１００元计，融资最多将达８００亿元。农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。

 
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