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农行拟发行８００亿元优先股“大象”来了 @ 2014-05-09T09: 返回 新闻热点
关键词：优先股 农行
概念：不超过８００亿元人民币 , 农行拟发行８００亿人民币优先股
但农行强调补充资本后，力争从中长期提升股东价值。一级资本充足率将提高０．８３个百分点至１０．０８％，资本充足率提高０．８３个百分点至１２．６９％。发行优先股后，普通股股本回报以纯利扣除优先股股息，除以扣除优先股股本、优先股股息后股本计。
农行董事会在８日发布的公告中声明，除本次优先股发行外，在未来１２个月内农行尚无其他股权类融资计划。但该行不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充本行资本的可能性。
农行拟发行优先股数量不超过８亿股，面值为１００元的优先股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。该行表示，本次优先股发行规模为不超过８００亿元人民币。预料可以提升一级资本充足率近１个百分点，今次是内地４大国有商业银行中，首家公布发行优先股的内银。
新浪财经讯 ５月８日消息，据财华社报道，农业银行发行不多于８亿股优先股。农行为首间鳏行优先股的内银股。优先股发行方式将全部采取非公开发行的方式。按照中银监和中证监等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。自中国证监会核准发行之日起在６个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。发行对象不超过２００人，本次发行不安排向原股东优先配售。(自然)
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农行宣布，本次优先股发行将全部采用非公开发行的方式。自中证监核准发行日起在６个月内实施首次发行，发行数量不少于获批数量５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕，无到期期限，是次发行的优先股每股面值为１００元，筹资规模在８００亿元以内。发行对象累计不超过２００人，但不安排向原股东优先配售。
农行(０１２８８)公布，拟发行优先股数量不超过８亿股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。 此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式，并据市场状况分次发行。自中证监核准发行之日起在六个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。优先股发行对象不超过２００人。此次发行不安排向原股东优先配售。 除此次优先股发行外，该行在未来十二个月内尚无其他股权类融资计划。但不排除据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充本行资本的可能性。(ＮＣ)
金英证券为内银发优先股对资本率的敏感度进行分析，指倘若工行、农行落实发行８００亿人币的优先股，预料工行一级核心资本充足率将升至１１．２％(无发优先股前原预测今年为１０．６％)；农行升至１０％(无发优先股前原预测今年为９．２％)；而中行若发１,０００亿人币优先股，会升至１０．５％(无发优先股前原预测９．６％)。
农行公告：拟发行不超过８亿股优先股
景林资产管理公司金融与宏观策略分析师倪军预计，农行股息率将在７％左右，对险资颇具吸引力。农行方面表示，此次拟发行优先股是为了改善农行的资本结构，提高资本充足率水平。根据农行披露的２０１３年年报，截至２０１３年１２月３１日，农行并表口径的资本充足率为１１ ．８６％，一级资本充足率为９ ．２５％，而经测算，发行８００亿元优先股后，将可提升农行一级资本充足率和资本充足率近０ ．８３个百分点，分别达到１０ ．０８％和１２ ．６９％。交通银行金融研究员徐博称，农行此次优先股发行规模超市场预计，显示了监管对于金融机构发行优先股的支持态度。

 
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