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财经地产- 农行拟发优先股集资８００亿 @ 2014-05-09T06: 返回 新闻热点
关键词：优先股 农行
概念：农业银行发行优先股最多 , 农行拟发８００亿人民币优先股
农行称，优先股将向符合《优先股试点管理办法》的２００名投资者发行，原有股东不获优先发行权。至于派息方法，农行称，优先股息率以基准利率、即国债收益率加固定溢价定价，但不可高于该行两年内的平均资产收益率（ＲＯＡ），据农行估算，优先股息率约为６％，与市场预期相若。
农行的新闻稿说，优先股全部非公开发行。假设今次发行总规模８００亿元人民币、股息率６％且全额派息，农行每年可向
今日，备受市场关注的优先股发行有了新的进展，四大行之一农业银行（６０１２８８，收盘价２．３９元）发布公告称，公司董事会通过发行优先股议案，拟发行不超过８亿股优先股。按每股票面金额１００元计，融资最多将达８００亿元。
优先股试点于４月底正式启动，一些媒体报道称，工、农、中、建四大行和浦发银行(６０００００,股吧)预计将发行总额度高达３７００亿元的优先股。此次农行率先披露优先股预案，发行８亿优先股，按每股票面金额１００元计算，融资将高达８００亿元。
农行(０１２８８．ＨＫ) +０．０３０ (０．９３２％) 沽空 $１．１５千万; 比率 ９．７１６％ 公布，拟发行优先股数量不超过８亿股，具体数量由董事会根据股东大会授权在该额度范围内确定。
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农行称，该行业务的快速发展，使其面临一定的资本压力。与国外相比，该行资本结构较为单一，其他一级资本存在较大改善空间。根据相关规定，为改善资本结构，提高资本充足率，该行拟在境内发行优先股补充其他一级资本。本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。自证监会核准发行之日在６个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的５０％，剩余数量在２４个月内发行完毕。发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行，发行对象不超过２００人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过２００人，不安排向原股东优先配售。本次发行尚需农行召开股东大会审议通过。另外，还需银监会、证监会等监管机构的核准，方可实施。农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。 （宗合）
此前，业内就有消息称，工农中建和浦发银行(６０００００,股吧)等５家银行被银监会批准为首批优先股发行试点的银行。截至目前，浦发银行、农业银行已相继披露了优先股的发行方案，其中浦发银行拟发行优先股不超过３００亿元。工行、中行、建行目前还未公布相关方案。
该议案指，拟发行优先股数量将不多于８亿股，每股面值１００元人民币，募款总额不超过
内银发行优先股计划市场憧憬多时，农业银行（１２８８）昨天公布拟发行不超过８亿股优先股，集资最多８００亿元（人民币．下同），在四大内银中尝头啖汤。农行指出，集资所得将用作补充其他一级资本；分析人士认为，发行优先股有助纾缓农行资本压力，若股息率约在６厘水平，则对该行而言属利好消息。
高层在一季度业绩说明会上曾表示，目前有发行优先股的计划，但这一计划还有待提请董事会和股东大会的审议，并在审议通过之后，公布详细的方案。截至一季度末，兴业银行资本净额２６５１．９８亿元，资本充足率、核心一级资本充足率分别为１１．０６％、９．０１％，分别较年初上升０．２３、０．３３个百分点，满足资本新规要求。市场分析认为，农行或是除浦发以外另一家资本缺口较大，对优先股有较大需求的银行，农行一季报显示，该行期末核心一级资本充足率９．４８％，仍然低于未来银监会对于大行９．５％的要求。
农行表示，除本次优先股发行外，该行在未来１２个月内尚无其他股权类融资计划，但不排除根据监管要求和资本充足率等情况，通过发行境外优先股补充资本的可能性。
３。农行拟发优先股融资最多８００亿元。农行晚间公告，该行董事会已通过议案，将发行最多８亿股优先
农行昨晚发布公告称，该行董事会已通过发行最多８亿股优先股议案，按每股票面金额１００元计，融资最多将达８００亿元。农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。
此前已有报导，首轮优先股规模近３０００亿（人民币，下同），其中工行、农行、中行、浦发银行拟分别发行８００亿元、８００亿元、１０００亿元、３００亿元。其中，工行拟发行６００亿元Ａ股优先股，２００亿元Ｈ股优先股，显示Ａ、Ｈ股优先股可同时发行。
农行副行长李振江在其２０１３年业绩发布会上表示,目前农行已经做好了优先股的准备,但尚缺乏银监会关于商业银行发行优先股作为一级资本的管理办法,待该文件出台条件就具备了。
内地媒体上周引述消息指，内银首轮优先股规模或近３,０００亿人民币(下同)，报道指工行(０１３９８．ＨＫ)、农行(０１２８８．ＨＫ)、中行、浦发银行拟分别发行８００亿元、８００亿元、１,０００亿元、３００亿元优先股。其中，工行拟发行６００亿元Ａ股优先股，２００亿元Ｈ股优先股，显示ＡＨ股或会同时发行优先股。

 
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