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《传闻》万洲仅发售１２﹒９９亿股新股，集资最多１４６﹒６亿 @ 2014-04-23T16: 返回 新闻热点
关键词：万洲
概念：４月２９日定价 , 万洲国际集资额
市况波动，新股气氛冷淡，重磅新股万洲国际（２８８）招股反应欠佳。市场消息指出，原本有望成为今年集资额最大的万洲，将考虑削减其公开招股发售（ＩＰＯ）规模，预料集资额将大幅削减逾六成，降至１０１．４亿至１４８．２亿元，上市日期则须延期至５月。
此外，按招股书列明，万洲拟将今次集资所得净额约３１２亿元用于偿还去年收购史密斯菲尔德所借的３年期及５年期贷款，今次集资额大减，即意味万洲于上市后，大有机会再融资。
据悉，由于招股条款大幅更改，故昨日万洲未有如期“截飞”，会留待今日发布详情，并延至下周才定价，５月初挂牌。要留意的是，原本万洲上市集资，当中逾３００亿元是用来偿还去年收购时所作的３至５年期贷款；如今公司集资额大减，上市后或会有融资压力。公司上市后将有６个月禁售期。
万洲国际原于今日招股定价。集团已聘请２９家银行，负责公司在香港ＩＰＯ的承销事宜，万洲国际上周四（１７日）孖展截飞，多家证券行仅借出不足２．４３亿元，更有证券行出现“抽飞”，公开发售集资额部分仅获认购约１２％，惟市场消息指其国际配售反应仍然热烈。有分析表示，投资者普遍认为万洲招股价过高，即使以下限定价亦难言吸引，因此孖展反应不佳，然而市传万洲国际配售部分超购，可补足其公开发售不足部分，或不会影响上市进程。
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今年香港集资额最大的新股万洲国际(０２８８-ＨＫ)昨(１６)日进入招股第２日，孖展有所上升，但较其逾２０亿元的公开发售集资额仍有相当距离。
【新股信息】万洲国际(００２８８-ＨＫ)集资额削减至１５０亿 延至５月８日上市
香港明报报导，为确保上市顺利进行，万洲国际委聘多达２９间券商的承销团队，打破去年徽商银行ＩＰＯ时的２２家安排上市的纪录。市传万洲最快本周进行上市审议，集资额可能上调至逾８０亿美元（约６２４亿港元）。
不过，正正因为４月１日实施新例，反而促使大量新股于新例实施前交表申请上市。毕马威中国合伙人兼香港资本市场主管陈清珠表示，“首季已有５０间公司入表申请上市，大部份会在二、三季上市。”她表示，第二季已经有集资额逾３００亿元的万洲国际（２８８），保守估计次季本港新股总集资额超过６００亿元，较第一季再多３０．４％。国泰君安（１７８８）执行董事王冬青亦认为新例对新股上市数目的影响不大，料新股市场的活跃程度与去年相若，“估计都维持到去年约８０多间的新股上市。”
万洲将以最终集资额的１．５％支付承销费用，以最高集资额４１１亿元计算，万洲将支付承销团约６．１７亿元作为佣金。其中约７３％的上市费用，将于上市后资本化。
继阿里巴巴赴美、屈臣氏延后上市计画之后，本港新股市场痛失１６００亿元集资额。不过，有望成为今年集资王的万洲国际，将于周四展开上市聆讯，集资额约５０亿至６０亿美元(约３８８亿至４６６亿港元)，市传万洲已为上市聘请多达７位保荐人，以及１４家承销商，预计４月上市。
新浪财经讯 ４月２２日消息，据财华社报道，今年新股市场旺畅，单是首季已录得２３宗新股上市，并且港灯(０２６３８-ＨＫ)及哈尔滨银行(０６１３８-ＨＫ)２只大型新股带动下，录得４６０亿元集资额，排名全球第三。虽然新股挂牌数目多，但是对于香港交易所而言，只属“跌左□橙，执番□桔”，因为在季内痛失包括屈臣氏在内的３只大型新股。加上有传集资规模逾４００亿元的万洲国际(００２８８-ＨＫ)或因抽走出售旧股部份，导致集资额缩减，以上多项不利因素，对港交所在新股市场排名，以及其业绩表现均会产生负面影响。
原本有机会问鼎今年集资额最大新股的万洲国际（２８８），最后却要以劲减集资规模收场。万洲破天荒聘请了２９间投行为承销商，原以为用如此庞大阵容护航，可分散货源，增加成功上市机会，但最后却适得其反，有机构投资者反映，安排令他们感到混乱。
万洲原上市计划集资最多４９０亿元，有望成为今年至今，全球集资最多的新股。
“粮食安全”为今年中央一号文件重要强调目标之一，显示将备受国策支持。全球最大猪肉食品企业万洲国际(００２８８．ＨＫ)今日(１５日)起至下周二(２２日)公开招股，本月３０日挂牌，每股招股价介乎８元至１１．２５元，每手买卖单位５００股，入场费约５,６８１．７元。由于上市后市值将介乎１,１６９．６亿元至１,６４４．７亿元，属近年新股“巨无霸”之一，未来或有条件纳ＭＳＣＩ等指数。

 
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