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传万洲国际香港上市押后挂牌集资额削６０％ @ 2014-04-23T09: 返回 新闻热点
关键词：万洲
概念：新股集资 , 万洲国际旧股
香港文汇报讯（记者 黄 子慢）市况波动，加上新股市场大吹淡风，令昨日截止招股的万洲国际(０２８８)集资额大缩水。有传其将推迟定价及上市日期，并拟削减集资规模，不但不会出售原发行３６．５５亿股中的２０％旧股，由原本发行股数占已扩大后股本２５％，现降至只有１０％，意味集资规模只介乎１３亿至１９亿美元（１０１．４亿至１４８．２亿港元），较原先的２９２亿至４１１亿港元，大减逾６０％。
万洲原上市计划集资最多４９０亿元，有望成为今年至今，全球集资最多的新股。
另一方面，据市场消息，万洲国际(０２８８)将推迟招股定价至下星期，并计划削减筹集资金规模，主要因为需求欠理想。消息指岘，万洲现有股东将不会出售股份，将令集资规模较原来计划减少，但目前仍未确定最终股数。万洲大股东宁不售旧股而不肯放弃招股上市，以应对近期市况欠佳，属明智之举，好过搁置，万洲乃内地猪肉产销龙头，他日业绩有交代，基金等实力投资者反而愿高价求货。
有市场消息称，由于这些订单最终并没有如期到位，导致万洲国际认购不足，为了顺利上市，最终只能缩减集资额。据悉，此次万洲国际的股东不会出售旧股，而且新股部分会削减超过５６％至１２．６７５亿股，令集资额由过往的２９２．４亿～４１１．２亿港元，大幅减少６４％～６５％至１０１．４亿～１４８．２亿港元，较目前今年最大的ＩＰＯ香港电灯（０２６３８．ＨＫ）集资额少３８．７％～５８％。
【本报讯】为本季新股焦点的猪肉制品生产商万洲国际，原本计划以高于环球同业的估值、即今年预测市盈率至少２０倍来港上市，但消息人士透露，集团经过一轮上市前推介后，由于市况仍不太明朗，故下周四公布的招股区间，料会以低于２０倍来定价。
万洲国际招股价介乎８元至１１．２５元，预测市盈率为１５倍至２０．８倍，集资最高３２７亿元，较此前市传的６０亿美元(约４６６亿元)大为缩水。消息指，万洲原本希望以高于同业的估值上市，市盈率介乎１９倍至２３倍。有承销团消息指，投资者倾向于以接近市盈率下限的价格入飞，预计万洲２０倍市盈率定价机会不大，可能最终在１７倍至１８倍。
万洲国际原于今日招股定价。集团已聘请２９家银行，负责公司在香港ＩＰＯ的承销事宜，万洲国际上周四(１７日)孖展截飞，多家证券行仅借出不足２．４３亿元，更有证券行出现“抽飞”，公开发售集资额部分仅获认购约１２％，惟市场消息指其国际配售反应仍然热烈。有分析表示，投资者普遍认为万洲招股价过高，即使以下限定价亦难言吸引，因此孖展反应不佳，然而市传万洲国际配售部分超购，可补足其公开发售不足部分，或不会影响上市进程。
万洲拟下限定价新股气氛不济，将于今日截飞的万洲国际(０２８８)传亦以低招股价吸引投资者，据消息指由于市?晃龋万洲定价将参考近期美国上市新股如易居及微博，其中微博更以下限定价，意味万洲或以接近下限８元水平定价，相当于预测市盈率约１５倍。不过，即使下限定价，万洲上市后市值仍肯定过千亿元，因此仍有望获纳入大型指数如ＭＳＣＩ及ＦＴＳＥ等。
香港明报报导，为确保上市顺利进行，万洲国际委聘多达２９间券商的承销团队，打破去年徽商银行ＩＰＯ时的２２家安排上市的纪录。市传万洲最快本周进行上市审议，集资额可能上调至逾８０亿美元（约６２４亿港元）。
（原名双汇国际， ００２８８．ＨＫ）赴港上市遇冷。最新消息显示，万洲国际公开发售集资２０．５６亿元中，仅有１１．８％被机构认购。
本年度集资王万洲国际(０２８８-ＨＫ)今(１５)日登场招股，最多集资４１１亿元(港元，下同)，扣除股东卖股套现及上市费用，集资净额最多３２４亿元。招股价介于８-１１．２５元，一手入场费５６８１．７元。万洲副总裁兼首席财务官郭丽军昨日表示，收购美国ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ的生鲜猪肉已经输入大陆，主攻高端市场，在协同效应下，已并带动旗下双汇品牌销量。虽然市场担忧其招股反应，但市传万洲国际配售已超购２倍。

 
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