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【IPO反应】万洲拟延至5月上市,招股价维持8至11﹒25元 @ 2014-04-22T20: 返回 新闻热点
关键词:万洲
概念:旧股上市规模 , 猪肉生产商万洲国际
新浪财经讯 4月22日消息,据香港文汇报报道,近期市况波动较大,个别IPO定价不太进取。市场消息透露,正在招股的新股“集资王”、全球最大猪肉生产商万洲国际(0288)亦打算按市场规律,在定价上不会很进取,或将会以接近下限每股8元定价,以预留赚钱“水位”予投资者,催谷入飞。
集资逾400亿元的巨型新股万洲国际(0288-HK)今(22)日截止招股并定价,消息指,由于现时新股市场波动较大,万洲将不会采取进取的定价策略,市场估计其或以招股价中下限定价。有报导指,万洲聘请29家投行的庞大承销团,反而影响投资者落单。
《路透》报道,万洲国际招股未获足额认购,将押后至下周才定价,并降低集资规模,计划取消发售两成旧股的部分,而发行新股部分则减少。
万洲国际原于今日招股定价。集团已聘请29家银行,负责公司在香港IPO的承销事宜,万洲国际上周四(17日)孖展截飞,多家证券行仅借出不足2.43亿元,更有证券行出现“抽飞”,公开发售集资额部分仅获认购约12%,惟市场消息指其国际配售反应仍然热烈。有分析表示,投资者普遍认为万洲招股价过高,即使以下限定价亦难言吸引,因此孖展反应不佳,然而市传万洲国际配售部分超购,可补足其公开发售不足部分,或不会影响上市进程。
万洲拟下限定价新股气氛不济,将于今日截飞的万洲国际(0288)传亦以低招股价吸引投资者,据消息指由于市?晃龋万洲定价将参考近期美国上市新股如易居及微博,其中微博更以下限定价,意味万洲或以接近下限8元水平定价,相当于预测市盈率约15倍。不过,即使下限定价,万洲上市后市值仍肯定过千亿元,因此仍有望获纳入大型指数如MSCI及FTSE等。
不过,多名投资者均表示目前新股气氛逊色,市况亦未明朗,万洲亦欠缺焦点概念,加上集资主要用作减债用途,令目前的认购意欲不大。据初步招股文件,万洲计划用集资所得的大部份资金偿还收购美国最大猪肉加工企业SMITHFIELD时的债务。而现场消息指万洲已引入不少欧美基金为主要投资者,根据其意向认购额,实际国际配售已足额,但当中绝大部份倾向以下限15至16倍PE入飞,部份人更低于意向价下限,因此最终能否落实仍为未知数。
《新股情报》万洲国际延至本月30日挂牌 集资用于还债及营运
(综合报道)(星岛日报报道)新股市场继续吹冷风,哈尔滨银行(6138)昨截止招股,综合市场消息,其公开发售部分或未获足额认购;光谷联合(798)亦传以招股下限0.83元定价。在上周接连失去阿里巴巴、屈臣氏两只巨型新股之后,全球最大猪肉生产商万洲国际(原名“双滙国际”)将于周四作上市聆讯,或可为本港新股市场,保住最多60亿美元(约466亿港元)的集资额。

 

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