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【鲸吞母企】中信泰富获注资２８６５亿，现金４９９亿及股份支付 @ 2014-04-17T09: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富
概念：中信泰富２８６５亿 , ２２６９亿元人民币收购中信股份
【本报讯】中信泰富（２６７）正式宣布，以总代价２,８６５亿元向母公司中信集团收购旗下９９％资产，变相借壳予母公司总体上市，代价将全数透过发行新股予中信集团及机构投资者支付，意味中信泰富仅“印公仔纸”便从母企手上取得近３,０００亿元资产，但新公司只易名中国中信，中信集团亦无意迁册总部来港。有市场人士质疑，中信集团只是借国企改革之名向市场㩒钱而已！
落实向母公司收购资产,作价约２２６９．３亿元人民币(相当于约２８６５亿港元)。由于国企出售资产，价格不能低于市账率１倍，是次收购价２８６５亿元，对比中信泰富母公司去年底止股东权益价格２８０３亿元，是次收购价为市账率１．０２倍；但有分析员认为，小股东考虑的摊薄问题，仍属其次，并指是次收购价并非特别便宜，不排除小股东认为不值支持，而为议案通过添变数。
中信泰富鲸吞母公司资产日后改名为中国中信
(综合报道)(星岛日报报道)中信集团落实首家国企来港整体上市方案，中信泰富（２６７）公布以二千二百六十九亿元人民币（即二千八百六十五亿港元），收购持有中信集团资产的中信股份公司全数权益，将以现金和新股支付，当中现金占四百九十九亿元，新股则涉及作价一千七百七十亿元。获注资后的新公司将改名为“中信股份”，在总资产值，营业收入及营业利润，位居香港综合企业的首位。
新浪财经讯 ４月１６日下午消息 中信泰富(００２６７-ＨＫ)今天下午宣布，向母公司中信股份收购资产２２６９．３亿元人民币(约２８６５亿港元)，中信集团将藉此实现在港整体上市。完成交易后，中信泰富将改名为中国中信。中信集团表示，未来的“新中信”在香港综合性企业中，将在营业收入，营业利润，资产均排名第一。
【ＮＯＷ财经台】中信泰富(００２６７)公布收购母公司资产，总作价达２８６５亿元。交易完成后，中信泰富会易名为中信股份。
中信集团拟借向中信泰富(００２６７)注入所有资产，实现在港整体上市，内地首家整体上市央企，中信泰富将以现金及发行新股方式支付。尽管最终收购代价尚待厘定，估计涉及资产达２２５０亿元人民币(约２８１２亿港元)，规模较２０００年中移动(００９４１)以２５６０亿港元购买母公司七省流动电话网络资产更大。而下一家变身的央企，有可能是华润集团。
收购完成后，中信泰富净资产将扩大超过四倍，并提高该公司利润。该公司预期，交易能带来协同效应，并增强中信泰富的债务融资能力，以推进现有的资金密集型项目。
至于上述收购作价的支付，则将以中信泰富向中信集团发行对价股份，及向中信集团支付现金对价实现。向母企发行对价股份方面，公司拟向中信集团发行１６５．７９亿新股，发行价为每股１３．４８元，较定价基准日收市价溢价约６．４８％，涉及资金共２２３５亿元。作价中将以现金支付的６３０亿元，则将通过发行配售股份予机构投资者实现，发行价亦为每股１３．４８元。公司指，总价值和股数可能会有增加，但公众持股量须维持在１５％至２５％之间，而中信集团持股量则为７５％至８５％。关于是次收购的理由及得益，中信泰富董事总经理张极井于记者会上表示，收购将令中信泰富的净资产扩大至交易前４倍，其自身在恒生指数成分股的地位将获提升，且可提升其信用评级，增加融资能力及灵活性，继续为铁矿等资本密集型项目提供资金等。而对于中信集团而言，收购可令其拓宽国际融资渠道，提高集团整体效率，实现整体上市，以及整合两家公司的相似和互补业务等。借子公司“鲸吞”母公司资产，而实现母公司整体上市，方式实为市场罕见。被问及中信集团为何不在港直接ＩＰＯ(首次公开募股)，中信集团董事长常振明就指出，旗下已经有多个上市公司，若集团再来港ＩＰＯ，或令投资者感到困惑。而此次选择上市的方式，相信对于中信泰富及中信股份都是双赢的局面，并指中信泰富购母公司资产可提升盈利能力。他亦表示，交易完成后，从法律及监管角度来讲，成立的“新”中信亦是一个香港公司，总部亦会设于香港。
中信泰富（００２６７）公布鲸吞母公司全部资产的详细内容。中信泰富将以２,８６５亿港元收购母公司所有资产，当中现金支付约４９９亿元人民币，股份则按每股１３．４８元，较基准日收市价１２．６６元有溢价６．４８％，较今日收市价１４．３元为低。为发行近１,６６６亿股股份，即１,７７０亿元人民币作对价。
的文件中表示其市值约为６７亿美元，中信泰富业务范围包括钢铁到房地产等多个领域其将发行新的以人民币计价的股票，主要是向其母公司发行，其余部分将出售给机构投资者以获得收购中信集团资产所需要的现金。此次配售股份将设法融资５００亿元人民币，而中信集团将获得价值约为１７７０亿元的股份，占总数的７８％。
今日公布有关向母公司收购中信股份的内容。中信泰富将通过向母公司发行代价股份，及向专业及机构投资者配发股方式集资，以鲸吞中信集团旗下的中信股份２,８６５亿元资产，犹如“一亳子都唔驶畀”，而有关作价为中信股份市账率１倍。完成后中信泰富将会改名为中国中信股份，其在恒指的比重将由现时的０．３２％，提升至１％。
１)中信泰富(００２６７)获母公司注入资产 涉２８６５亿元
《经济通通讯社１６日专讯》中信泰富（００２６７）公布收购母公司资产详情，当中根据

 
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