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中信泰富２８６５亿鲸吞母企 @ 2014-04-17T08: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富
概念：０９年中信泰富 , ２８６５亿元收购母公司中信集团资产
【鲸吞母企】中信泰富：交易有助两公司双赢，亦能体现国企改革
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至于上述收购作价的支付，则将以中信泰富向中信集团发行对价股份，及向中信集团支付现金对价实现。向母企发行对价股份方面，公司拟向中信集团发行１６５．７９亿新股，发行价为每股１３．４８元，较定价基准日收市价溢价约６．４８％，涉及资金共２２３５亿元。作价中将以现金支付的６３０亿元，则将通过发行配售股份予机构投资者实现，发行价亦为每股１３．４８元。公司指，总价值和股数可能会有增加，但公众持股量须维持在１５％至２５％之间，而中信集团持股量则为７５％至８５％。关于是次收购的理由及得益，中信泰富董事总经理张极井于记者会上表示，收购将令中信泰富的净资产扩大至交易前４倍，其自身在恒生指数成分股的地位将获提升，且可提升其信用评级，增加融资能力及灵活性，继续为铁矿等资本密集型项目提供资金等。而对于中信集团而言，收购可令其拓宽国际融资渠道，提高集团整体效率，实现整体上市，以及整合两家公司的相似和互补业务等。借子公司“鲸吞”母公司资产，而实现母公司整体上市，方式实为市场罕见。被问及中信集团为何不在港直接ＩＰＯ(首次公开募股)，中信集团董事长常振明就指出，旗下已经有多个上市公司，若集团再来港ＩＰＯ，或令投资者感到困惑。而此次选择上市的方式，相信对于中信泰富及中信股份都是双赢的局面，并指中信泰富购母公司资产可提升盈利能力。他亦表示，交易完成后，从法律及监管角度来讲，成立的“新”中信亦是一个香港公司，总部亦会设于香港。
《经济通通讯社１６日专讯》中信泰富（００２６７）公布鲸吞母公司全部资产的详细内容
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中信泰富(００２６７．ＨＫ)鲸吞母公司中信集团所有资产，成事后将成为内地最大综合企业。中信集团的举动是继中石化(００３８６．ＨＫ)启动混合所有制改革后，另一北京政府锐意推动国企市场化改革的讯号。由于香港在法制和国际资本均较内地存有优势，相信央行借壳或直接上市事件将陆续有来。国资委规定，国企不能以低于市帐率１倍的价格出售国家资产，意味中信泰富收购中信集团的价格不能低于２,２５０亿元人民币。为符合公众持股比例２５％的要求，收购无可能全数以新股支付(若全数以新股支付，中信泰富母公司持股量将增至约９０％)，而公司净负债高达８５６．６亿元，公司很有可能须在市场作大额集资才能拥有足够资本收购母企。倘若传闻中信泰富计划引入淡马锡等机构投资者属实，相信这只是融资行动的开始
内地和港股昨颇见反覆，当中上证综指退至２,０４６点报收，跌０．８３％；这边厢的港股虽曾倒升，但前期热炒股被抛售，大市最后也难逃跌市完场，而观乎本地中资股则续以个别发展为主。个股方面，中信泰富(０２６７)鲸吞母企中信集团资产，令后者变相借壳整体在港上市，股价复牌即告抢升，曾高见１６．５４元，收报１４．３元，仍升１２．９５％。此外，中信通信服务(０５５２)亦见走强，最后以近高位的３．６９元报收，涨１０．４８％。
中信泰富 (００２６７．ＨＫ) 昨公布鲸吞母企中信集团资产后，《彭博》引述讯息人士指，中信泰富将发售约４０亿美元(约３１２亿港元)股份，以维持公众持股量。
中信集团与中信泰富(２６７)的“合体”方案传下周揭盅。中信泰富上月底宣布就收购母公司中信集团资产达成框架协议，中信集团将整体借壳在港上市。内地《财经》杂志昨天报道，中信泰富鲸吞母公司资产的集资方案，将于下周三(１６日)前后公布，方案包括增发新股、发行可换股债券、减持旧股及银团贷款等，但可以根据市况作出调整，整体上市后国家财政部的持股比例将由原本的１００％一次过减持至７０％，港交所(３８８)亦已经给予中信集团豁免，令公众持股比例可低至１５％。根据港交所规定，上市公司公众持股量最少占２５％，针对市值规模庞大的上市公司，若申请上市时公众持股市值已经达到１００亿元，这部分持股比例可减至最少１０％。(信报)
此外，对于其他离岸人民币市场业务更趋多元化，财经事务及库务局局长陈家强表示，香港一直欢迎竞争，香港的角色亦是为人民币国际化发展。问及中信泰富有意鲸吞母公司资产在港整体上市，他回应，对于市场活动他不作评论，惟强调香港一直在争取境内外企业，以香港作为营运总部，亦希望更多内地企业以香港作为国际总部。
中信泰富于２６日晚间宣布鲸吞母公司中信集团资产，令后者变相借壳整体在港上市。据悉，市值仅４６２亿港元的中信泰富日前签订转让框架协议，将以每股１３．４８港元(较停牌前溢价６．５％)发行新股另加现金，进行“蛇吞象”式全购股本值约２２５０亿元人民币的母企中信集团，中信集团也由此实现变相借壳在香港整体上市。中信泰富主席常振明指出，董事会认为这次交易除了可增加公司业务多元性及规模、扩大资产和资本外，也可使公司发挥

 
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