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万洲香港ＩＰＯ ３年来最大 @ 2014-04-16T05: 返回 新闻热点
关键词：万洲 招股
概念：万洲国际４月３０日 , 招股５６８１元入场
前称双汇国际的内地猪肉食品生产商--万洲国际(００２８８)今起招股, 有望成为本港超过 ３年来集资最多的新股．
万洲国际今起招股，有望成为本港超过３年来集资最多的新股。市场消息指，国际配售已录得逾一倍超额认购，但反应不算热烈。万洲国际计划发行３６．５亿股，集资及套现最多４９３亿元。招股价介乎８元至１１．２５元，每手５００股，入场费５６８１．７元，下周二截止认购，计划本月３０日挂牌。
新股追踪：万洲国际(２８８)明招股 集资至多４１亿美元
获多达３０间大行护航的巨型新股万洲国际，前称双汇集团，联席保荐人包括中银国际、摩根士丹利、渣打、中信证券、高盛、瑞银及星展。本来计划以逾２０倍ＰＥ招股的万洲国际，招股价上下限定于８至１１．２５元，预测ＰＥ达１５至２１倍。昨日有承销团消息指，万洲２０倍或以上ＰＥ定价机会不大，并认为１７至１８倍ＰＥ定价合理。
《星岛日报》报导，作为继２０１０年友邦(１２９９-ＨＫ)之后的最大一宗新股上市，万洲国际众星拱月，有逾３０位承销商护驾，市传国际配售部分已经足额，但与此前重磅新股相比，各家证券行的推广力度明显下降。信诚证券和辉立证券分别为此轮新股预备了１４０亿和１００亿元(港元，下同)，其他证券商则未有特别预备孖展额，亦未有推出认购优惠。
不过，有市场消息透露，万洲国际在国际配售方面，在优先投资者早前认购的支持下，已经获足额认购。消息说，截至昨天，万洲国际的国际配售部分已获超购逾两倍，但不少投资者以招股价下限入飞。万洲国际的招股价介乎８至１１．２５元，每手５００股，入场费５６８１．７元，３０日挂牌上市。
【本报讯】为本季新股焦点的猪肉制品生产商万洲国际，原本计划以高于环球同业的估值、即今年预测市盈率至少２０倍来港上市，但消息人士透露，集团经过一轮上市前推介后，由于市况仍不太明朗，故下周四公布的招股区间，料会以低于２０倍来定价。
即使万洲孖展认购料不热,但多间券商仍为近期招股的新股,预备约４４０亿元作孖展认购,其中耀才证券指可借１００-２００亿元孖展;信诚证券则称可借１４０亿元,辉立证券则表示,可借１００亿元。时富金融优越投资服务部董事谭家豪则称,该行已获得万洲孖展意向２亿元,惟投资者最终会否“落飞”,还要看市况及招股反应。
至于原名双汇国际的万洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)进行招股。不过，万洲国际尚未决定最终招股数量，但仅就新股规模可能达３０亿至４３亿美元。
香港文汇报讯（记者 黄子慢）近期新股市场冷风持续，昨日出席万洲国际（０２８８）推介会的消息人士指，机构投资者意向及反应良好，初步估计国际配售部分足额，惟多以较低价位“入飞”。耀才证券行政总裁陈启峰亦表示，由于近期新股市况欠佳，预计万洲国际有机会以下限定价，加上公司业务对散户的吸引力不大，公开发售部分认购可能不足额。
(综合报道)(星岛日报报道)有望成为今年“集资王”的巨型新股万洲国际（２８８，原称双&#Ｘ６ＥＤ９;国际），昨展开路演，消息指其国际配售已足额，并获索罗斯入飞。万洲是次发售，有２０％为现有股东售旧股，超额配股权及发售额调整权亦全部涉及旧股，有传套现股东主要为持股逾３０％的私募基金鼎晖投资（ＣＤＨ）。
万洲国际初步招股档案显示，集团计划于下周二（１５日）至２２日招股，本月３０日在港交所主板上市。是次承销团队共３０间，包括中银国际、摩根士丹利、渣打、中信证券国际、高盛、瑞银、星展等，可谓星光熠熠，远远抛离徽商银行(０３６９８)去年上市时２２间安排行的记录。
近期新股市场炽热气氛略为减退之际，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股热。据外电引述消息指，全球最大猪肉生产商万洲国际计划以预测市盈率１５倍至２０．８倍发售股份。以此估算，万洲市值会介乎１５３亿美元至２１２亿美元(约１,６００亿港元)。另有消息指，万洲招股价介乎８元至１１．２５元，周四举行路演，本月２９日挂牌。
【新股信息】万洲国际(００２８８-ＨＫ)上市后负债率降至５０％ 料日后派息率不低于３０％
《经济通通讯社１０日专讯》据外电报道，内地肉类加工商万洲国际计划在本港招股上市，并于今日起路演，万洲每股招股价８元－１１．２５元，初步拟发售３６．５５亿股股份，集资额介乎２９２亿港元至４１１亿港元，主要用于偿还银团贷款，余额则用作营运资金及一般企业用途，以发售价计上市市值约１５１至２１２亿美元。
消息指万洲暂拟订发行新股集资３０亿至４１．８亿美元（约２３４亿至３２６．０４亿港元），惟出售旧股未有定案，据悉，万洲股权架构由管理层大股东持股４２．６％，鼎晖持股３８．１％为第二大股东，高盛持股３．９％，出售旧股主要为后两者。万洲本月十五日起招股，三十日挂牌。
据《路透》取得的销售文件显示，万洲国际设定招股价为每股８至１１．２５港元，初步拟发售３６．５５亿股股份，集资２９２至４１１亿港元。这将是食品及饮料行业历来第二大宗ＩＰＯ，仅次于２００１年卡夫食品的８７亿美元。同时继２０１０年友邦保险(０１２９９-ＨＫ)上市集资２０５亿美元后亚太区最大宗ＩＰＯ。

 
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