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万洲国际今起招股入场费５６８１．７元 @ 2014-04-15T08: 返回 新闻热点
关键词：万洲
概念：猪肉新股万洲国际 , 招股５６８２元入场
全球最大猪肉食品企业万洲国际(００２８８．ＨＫ)（原名：双汇国际）公布招股详情，将于明日(１５日)至下周二(２２日)公开招股，本月２２日定价，３０日挂牌。将发行３６．５５亿股，其中２０％为旧股；９５％国际配售，５％公开发售，设１５％超额配股权。
不过散户在考虑是否入飞前，先应从了解万洲的业务表现入手。该公司是全球最大的猪肉食品企业，据招股书披露，截至去年１２月底录得营业额为１１２．５３亿美元(下同)，按年增加８０．２４％；毛利为１７．７３亿元，增幅为８２．５９％。毛利率为１５．７５％，按年提升０．２个百分点。单从万洲国际的营业情况，是处于增长，但是去年业绩受到以借贷方式收购史密斯菲尔德影响，导致财务成本由５０００万元，增至７．８７亿元，万洲的税前利润亦按年倒退７３％。
据销售文件披露，万洲招股价介乎８元至１１．２５元，每手５００股，入场费５６８１．７元。万洲是次计画发售３６．５５亿股股份，其中２０％为现有股东出售套现，此部分集资额最高４１１．１２亿元；此外，万洲仍有２０％的发售额调整权，以及１５％的超额配售权，若悉数行使，最终售股涉及的金额或高达５５５．１亿元，现有股东最多可套现２２６亿元。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;至于万洲国际(２８８)方面，将于今日开始路演，市场消息指，其招股价介乎８元至１１．２５元，相对２０１４年预测市盈率为１５倍至２０．８倍，公开招股日期为４月１５日至４月２２日，上市日期为本月３０日。市传万洲已引入多个锚定投资者，包括ＧＩＣ和挪威银行。
另外，市场消息指，有望成为今年集资王的万洲国际昨已通过上市聆讯，将于下周一作上市前推介，预期于４月７日起招股，４月２８日上市。外电亦报道，将赴美上市的阿里巴巴，计画以集资额的１％支付基础承销费，远低于３％至５．５％的美国大型新股标准。
■全球最大猪肉生产商万洲国际承销团阵容近年最顶盛，在多达２９家投行“拱照”下，今日举行投资者推介。市场消息指，万洲招股价介乎８元至１１．２５元，相当于２０１４年预测市盈率１５倍至２０．８倍，单计发行新股集资额最高约３２７亿元。
然而，在港交所网站上，本报记者暂未找到万洲国际的“资料集”。值得关注的是，港交所去年颁布的保荐人新规在经历半年过渡期后，将于今年４月１日起正式生效。根据新规，申请上市公司届时递交申请时，须在港交所网页登载大致完备的招股书初稿，同时未获港交所接受的申请公司及保荐人也将登载于网页上，直至招股书“合格”才可除名并上载招股书初稿。
据《华尔街日报》报道，知情人士周三透露，万洲国际有限公司计划以预期市盈率１５-２０．８倍的水平设定香港首次公开募股(ＩＰＯ)的招股价，有望筹集数十亿美元资金。交易对万洲国际的估值为至多２１２亿美元。
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