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五矿４５６亿购嘉能可铜矿 @ 2014-04-15T08: 返回 新闻热点
关键词：五矿 铜矿 秘鲁
概念：４００亿港元收购嘉能可 , 五矿财团４５５亿购秘鲁铜矿
作为在香港上市的公司，五矿资源主要负责中国五矿的海外收购项目。２０１２年，其曾以１３亿美元收购了刚果铜矿商ＡＮＶＩＬ。２００９年，中国五矿曾以１３．９亿美元收购澳大利亚锌生产商ＯＺ ＭＩＮＥＲＡＬＳ。
上最大的铜矿进口国，铜矿主要来自智利、秘鲁、蒙古等国。尽可能多的在海外获得优质铜矿资源，成为包括五矿等国内企业走出海外实施并购的最大动力。
中国五矿集团公司１４日宣布，该公司旗下的五矿资源有限公司（１２０８．ＨＫ）与国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体与嘉能可（ＧＬＥＮＣＯＲＥ ＸＳＴＲＡＴＡ ＰＬＣ）达成秘鲁邦巴斯铜矿项目（ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ）股权收购协议，交易对价为５８．５亿美元。此将是大陆金属矿业史上最大的境外收购。
邦巴斯项目位于秘鲁南部的ＡＰＵＲＩＭＡＣ地区，是目前全球最大的在建铜矿项目，预计达产后前５年每年可生产铜精矿含铜量约４５万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后，中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前１０大铜矿山生产商之一。
嘉能可(００８０５-ＨＫ)将秘鲁ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ铜矿权益出售予以五矿为首的财团，交易金额约为６０亿美元(４５６．３亿港元)，财团中另外两家公司为香港国新国际投资有限公司以及中信金属公司，为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。
４月１４日，五矿集团旗下上市公司五矿资源宣布，与另两家中资公司组成财团，收购嘉能可旗下秘鲁ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ铜矿项目全部权益，交易作价高达５８．５亿美元，预计在今年三季度完成。
据介绍，目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利，有望在今年三季度完成交割。此项收购由五矿资源联合国新国际和中信金属共同完成，三方在联合体中分别持股６２．５％、２２．５％、１５％。国家开发银行牵头，工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。
交易须获监管机构，包括中国商务部及五矿股东批准。中国商务部以嘉能可同意出售秘鲁铜矿，作为批准嘉能可收购瑞士矿业公司ＸＳＴＲＡＴＡ的条件。另亦需五矿资源股东批准，预期今年第３季左右完成。(自然)
该交易是中国近几年进行的规模最大的矿业收购案之一，此前数月双方围绕该铜矿项目的估值问题展开了艰难的谈判。在周日晚间发布的简短声明中，嘉能可表示，同意向五矿资源有限公司(ＭＭＧ ＬＴＤ． 简称：五矿资源)牵头的财团出售持有的ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ全部权益。五矿资源是中国国有企业中国五矿集团公司(ＣＨＩＮＡ ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＣＯＲＰ．)的子公司。
五矿资源(０１２０８)、国新国际以及中信金属筹组的财团以 ５８亿５０００万美元, 折合超过 ４５３亿港元, 收购嘉能可旗下的秘鲁铜矿项目ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ全部权益 , 同时支付项目的成本及资本开支． 财团将以股本及银团贷款支付 , 交易有待监管批准, 预期今年第三季前完成交易．五矿资源在项目占逾六成权益 ． 五矿资源表示, 预期项目营运首５年 , 每年生产超过 ２００万铜精矿 , 产量将会是集团现有铜产量近１．５倍, 铜资源更加是集团目前的２倍以上 , 有利提升行业定位, 集团行政总裁ＭＩＣＨＥＬＭＯＲＥ未有透露今次收购的融资成本, 只表示, 过去的融资成本介乎 ２至５厘, 认为项目符合集团增长策略． 集团表示, 嘉能可对有关项目已支付予３５亿美元的资本开支, 预期在项目投产前的资本开支要再多 ２４亿美元, 集团过去 ３至４个月集团支付了 ４亿美元, 未来会再寻求收购机会 ． 受消息带动, 五矿资源股价急升百分之８．８, 收报１．８５元, 升０．１５元． 分析指, 内地八成的铜资源是从外地入口 , 今次是中国最大宗海外铜矿项目收购活动, 认为是配合中央稳定资源供求的策略
五矿资源 (０１２０８．ＨＫ) 牵头的财团，收购嘉能可 (００８０５．ＨＫ) 秘鲁铜矿，五矿资源股价升逾百分之三，报１．７６元，升６仙。
新浪财经讯 ４月１４日消息，据财华社报道，由五矿资源(０１２０８-ＨＫ)为首的中资财团，以５８．５亿美元(约４５６亿港元)向嘉能可(００８０５-ＨＫ)购入秘鲁ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ铜矿项目全部权益。
去年国庆节期间，中国五矿旗下五矿有色金属铜事业部总经理顾良民透露，五矿有色已经提交对嘉能可旗下价值５９亿美元秘鲁ＬＡＳＢＡＭＢＡＳ铜矿的第一轮收购要约。
五矿指此收购是难得机会，ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 项目将为世界三大铜生产商之一，而按铜资源量计，其目前为最大在建铜矿项目。于运营之首个５年，预期 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 项目将每年生产超过两百万吨铜精矿。估计矿山年限超过２０年。于达到额定产能后，预计 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 项目将处于成本曲线之第一个四分位数。董事会认为，由于仍有相当大部分许可矿权地尚未勘探，自２０１０年进行的勘探及钻探有限，故 ＬＡＳ ＢＡＭＢＡＳ 项目具有巨大勘探升值潜力。

 
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