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【新股上市】万洲:收购史密斯产协同效应,上市后负债降至50% @ 2014-04-15T03: 返回 新闻热点
关键词:万洲
概念:收购史密斯菲尔德 , 猪肉新股万洲国际
【新股上市】万洲:收购史密斯产协同效应,上市后负债降至50%
万洲去年收购史密斯菲尔德,是通过借贷方式进行。完成收购后,负债权益比率由2012年底的7.6%,大幅抽升至236.8%。因此今次万洲来港上市的目的,是希望可以集资还债。万洲璃总裁杨挚君指出,希望在万洲上市后,负债率可以降至50%。
新股市场吹淡风,原订于明天路演的猪肉食品“一哥”万洲国际,亦遭削低估值。市场消息指出,预路演时投资者对该公司反应偏冷淡,普遍要求把市盈率降至14至15倍,低于公司期望的20倍,意味集资额可能少于原计划的80亿美元(624亿港元)。万洲为全球最大的猪肉生产商,去年曾斥巨资收购美国SMITHFIELD。今次来港招股集资,目的之一是为偿还去年收购所作之贷款。市传该公司已获基础投资者“入飞”,预计本月30日挂牌。(明报)
万洲国际(WH GROUP LTD)周一开始同投资者会面,计划通过香港首次公开募股(IPO)交易筹资至多60亿美元,以偿还去年收购SMITHFIELD FOODS INC.所产生的债务。知情人士称,万洲国际计划通过此次IPO募资50亿-60亿美元;该公司周一开始了上市前的营销活动,根据今年预测盈利计算,万洲国际新股发行的预估市盈率为20倍。如果剔除债务,去年双汇收购SMITHFIELD共耗资47亿美元;计入债务的收购金额则达到71亿美元。(此消息来自道琼斯)

 

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