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中国企业南美大冒险:五矿58亿美元秘鲁挖铜 @ 2014-04-15T03: 返回 新闻热点
关键词:铜矿 秘鲁 收购
概念:财团456亿 , 亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿
周一(4月13日),中国五矿集团下属的五矿资源(MMG)领衔的一个财团,收购了国际贸易巨头嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)旗下的拉斯邦巴斯(LAS BOMBAS)铜矿。这项收购金额高达58.5亿美元,是中国矿业历史上最大的一笔海外收购交易。
五矿资源(01208)、国新国际以及中信金属筹组的财团以 58亿5000万美元, 折合超过 453亿港元, 收购嘉能可旗下的秘鲁铜矿项目LAS BAMBAS全部权益 , 同时支付项目的成本及资本开支. 财团将以股本及银团贷款支付 , 交易有待监管批准, 预期今年第三季前完成交易.五矿资源在项目占逾六成权益 . 五矿资源表示, 预期项目营运首5年 , 每年生产超过 200万铜精矿 , 产量将会是集团现有铜产量近1.5倍, 铜资源更加是集团目前的2倍以上 , 有利提升行业定位, 集团行政总裁MICHELMORE未有透露今次收购的融资成本, 只表示, 过去的融资成本介乎 2至5厘, 认为项目符合集团增长策略. 集团表示, 嘉能可对有关项目已支付予35亿美元的资本开支, 预期在项目投产前的资本开支要再多 24亿美元, 集团过去 3至4个月集团支付了 4亿美元, 未来会再寻求收购机会 . 受消息带动, 五矿资源股价急升百分之8.8, 收报1.85元, 升0.15元. 分析指, 内地八成的铜资源是从外地入口 , 今次是中国最大宗海外铜矿项目收购活动, 认为是配合中央稳定资源供求的策略
五矿资源 (01208.HK) 牵头的财团,收购嘉能可 (00805.HK) 秘鲁铜矿,五矿资源股价升逾百分之三,报1.76元,升6仙。
据介绍,目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利,有望在今年三季度完成交割。此项收购由五矿资源联合国新国际和中信金属共同完成,三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%。国家开发银行牵头,工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。
另外,交易须获监管机构,包括中国商务部及五矿股东批准。中国商务部以嘉能可同意出售秘鲁铜矿,作为批准嘉能可收购瑞士矿业公司XSTRATA的条件。
该交易是中国近几年进行的规模最大的矿业收购案之一,此前数月双方围绕该铜矿项目的估值问题展开了艰难的谈判。在周日晚间发布的简短声明中,嘉能可表示,同意向五矿资源有限公司(MMG LTD. 简称:五矿资源)牵头的财团出售持有的LAS BAMBAS全部权益。五矿资源是中国国有企业中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS CORP.)的子公司。
源(01208)牵头的财团向嘉能可(00805)收购铜矿,五矿资源现价升4﹒1%,报
邦巴斯项目位于秘鲁南部的APURIMAC地区,是目前全球最大的在建铜矿项目,预计投产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后,中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。
收购LAS BAMBAS铜矿的中资财团成员包括:五矿资源有限公司(MMG LTD., 简称:五矿资源)、具有政府背景的投资公司国新国际投资有限公司(GUOXIN INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.)以及中信金属(CITIC METAL CO. LTD.)。五矿集团称,五矿资源将持有该项目62.5%的权益,国新国际投资和中信金属将分别持有22.5%和15%的权益。
中国五矿收购秘鲁铜矿 囊括全球最大在建铜矿项目
五矿资源(01208.HK)已经与嘉能可-超达公司(GLENCORE XSTRATA PLC)达成协议,将支付58.5亿美元,收购后者在秘鲁的拉斯-巴姆巴斯铜矿(LAS BAMBAS)。
由五矿资源(01208-HK)为首的中资财团,以58.5亿美元(约456亿港元)向嘉能可(00805-HK)购入秘鲁LASBAMBAS铜矿项目全部权益。
持有的位于秘鲁的LAS BAMBAS铜项目,创内地迄今为止最大一笔海外矿业收购案。是次收购代价将透过合营公司按照各自所占股权拨出内部资源,及外部银行融资支付。该合营公司五矿资源、国新国际投资及中信金属分别持有62.5%、22.5%和15%权益。
新华网北京4月14日电 (记者王敏)中国五矿集团公司所属五矿资源有限公司14日宣布,由五矿资源有限公司、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体与GLENCOREXSTRATA PLC(嘉能可)达成LAS BAMBAS铜矿项目(邦巴斯项目)股权收购协议,交易对价为58.5亿美元。据悉,收购邦巴斯项目是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。
中国五矿2009年斥资13.9亿美元收购澳大利亚锌生产商OZ MINERALS,将其并入五矿资源(MMG)。五矿资源在香港上市,负责中国五矿的其他国际收购,曾在2012年以13亿美元收购主要业务位于刚果民主共和国的铜矿商ANVIL。

 

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