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中国财团收购秘鲁铜矿再创海外拓展纪录 @ 2014-04-15T02: 返回 新闻热点
关键词:铜矿 收购 五矿资源
概念:公司五矿资源 , 亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿
周一(4月13日),中国五矿集团下属的五矿资源(MMG)领衔的一个财团,收购了国际贸易巨头嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)旗下的拉斯邦巴斯(LAS BOMBAS)铜矿。这项收购金额高达58.5亿美元,是中国矿业历史上最大的一笔海外收购交易。
源(01208)牵头的财团向嘉能可(00805)收购铜矿,五矿资源现价升4﹒1%,报
五矿资源(01208)、国新国际以及中信金属筹组的财团以 58亿5000万美元, 折合超过 453亿港元, 收购嘉能可旗下的秘鲁铜矿项目LAS BAMBAS全部权益 , 同时支付项目的成本及资本开支. 财团将以股本及银团贷款支付 , 交易有待监管批准, 预期今年第三季前完成交易.五矿资源在项目占逾六成权益 . 五矿资源表示, 预期项目营运首5年 , 每年生产超过 200万铜精矿 , 产量将会是集团现有铜产量近1.5倍, 铜资源更加是集团目前的2倍以上 , 有利提升行业定位, 集团行政总裁MICHELMORE未有透露今次收购的融资成本, 只表示, 过去的融资成本介乎 2至5厘, 认为项目符合集团增长策略. 集团表示, 嘉能可对有关项目已支付予35亿美元的资本开支, 预期在项目投产前的资本开支要再多 24亿美元, 集团过去 3至4个月集团支付了 4亿美元, 未来会再寻求收购机会 . 受消息带动, 五矿资源股价急升百分之8.8, 收报1.85元, 升0.15元. 分析指, 内地八成的铜资源是从外地入口 , 今次是中国最大宗海外铜矿项目收购活动, 认为是配合中央稳定资源供求的策略
五矿资源、国新国际投资及中信金属分别拥有财团62.5%、22.5%及15%权益。双方已签定协议。五矿资源的公布指出,国家开发银行、工行(01398-HK)与中行(03988-HK)为此项收购安排融资。财团其中一个股东为中信集团全资附属,其主要从事进口及分销铌产品、铁矿石、煤及有色金属(如铜及精矿)、钢材产品贸易以及投资至多元化范畴。
交易须获监管机构,包括中国商务部及五矿股东批准。中国商务部以嘉能可同意出售秘鲁铜矿,作为批准嘉能可收购瑞士矿业公司XSTRATA的条件。另亦需五矿资源股东批准,预期今年第3季左右完成。(自然)
据彭博社报道,五矿资源在收购拉斯-巴姆巴斯铜矿的财团中拥有62.5%的股份,中国国信国际投资集团、中信金属有限公司分别占股22.5%和15%。
嘉能可(00805-HK)将秘鲁LASBAMBAS铜矿权益出售予以五矿为首的财团,交易金额约为60亿美元(456.3亿港元),财团中另外两家公司为香港国新国际投资有限公司以及中信金属公司,为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。
香港文汇报讯(记者 方楚茵)外电引述消息人士报道指,嘉能可(0805)最快或本周出售秘鲁LAS BAMBAS铜矿予五矿资源(1208)牵头的财团,而嘉能可拒绝对谈判置评。而银行和行业人士估计,LAS BAMBAS矿山售价可能达到50亿至60亿美元。五矿资源昨早中途停止买卖,以待公布内幕消息。而消息人士指,伙同五矿资源出价收购的公司,包括中信投资业务,以及国兴地产
五矿资源、国新国际及中信集团旗下的中信金属合组财团,以共五十八亿五千万美元,折合约四百五十六亿港元,向嘉能可收购秘鲁铜矿。财团亦需要支付由年初起项目所产生的资本开支及其它开支。五矿资源将会持有项目约六成二的股权,国新国际及中信金属,将持有约两成二及一成半的股权。交易仍然有待中国商务部及五矿资源的股东会通过。五矿资源大股东五矿集团已承诺就议案投赞成票。项目正处于生产前阶段,计划在明年投产,截至去年底,有关项目总资产为四十四亿二千万美元,去年录得亏损约两万美元。
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嘉能可 (00805)向五矿资源(01208)财团以超过 453亿港元, 出售秘鲁铜矿项目后, 宣布以每股5.5英镑, 收购于英国伦敦交易所上市的油气勘探、开发及生产商CARACAL, 并将撤销于伦敦交易所的上市地位.
藉由吃下拉斯班巴斯铜矿,以大陆国营五矿集团旗下子公司五矿资源为首的财团将可掌控此一矿场。这家矿场从2015年起将年产40万吨铜矿,相当全球最大铜矿买家大陆去年铜矿进口量的12.5%。这起交易也满足大陆主管有条件同意嘉能可砸下290亿美元买下斯特拉特。
五矿资源(1208)财团58.5亿美元购嘉能可(805)铜矿
该交易是中国近几年进行的规模最大的矿业收购案之一,此前数月双方围绕该铜矿项目的估值问题展开了艰难的谈判。在周日晚间发布的简短声明中,嘉能可表示,同意向五矿资源有限公司(MMG LTD. 简称:五矿资源)牵头的财团出售持有的LAS BAMBAS全部权益。五矿资源是中国国有企业中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS CORP.)的子公司。
中资财团买下拉斯班巴斯铜矿,五矿资源控有此一财团62.5%股权。财团成员还包括国新国际投资公司与中信金属等,分别控有22.5%与15%股权。
嘉能可(00805.HK)向五矿资源(01208.HK)财团出售LAS BAMBAS铜矿项目
五矿资源(01208)牵头组成财团,以58.5亿元(美元.下同)(约454亿港元)现金向嘉能可(00805)收购秘鲁LAS BAMBAS铜矿项目,料于第三季完成。分析指,以生产量计,项目有助五矿超越江西铜业(00358)(沪:600362),成为亚洲最大型上市铜矿生产商,并跻身全球十五强。

 

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