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【个股信息】五矿为首财团购全球第三大铜矿国开行等银弹支持 @ 2014-04-14T21: 返回 新闻热点
关键词:铜矿 五矿资源 收购
概念:五矿资源购秘鲁铜矿 , 亿美元收购嘉能可秘鲁铜矿
五矿资源(01208)牵头组成财团,以58.5亿元(美元.下同)(约454亿港元)现金向嘉能可(00805)收购秘鲁LAS BAMBAS铜矿项目,料于第三季完成。分析指,以生产量计,项目有助五矿超越江西铜业(00358)(沪:600362),成为亚洲最大型上市铜矿生产商,并跻身全球十五强。
新浪财经讯 4月14日消息,据财华社报导,由五矿资源(01208-HK)为首的中资财团,以58.5亿美元(约456亿港元)向嘉能可(00805-HK)购入秘鲁LAS BAMBAS铜矿项目全部权益。
五矿资源、国新国际投资及中信金属分别拥有财团62.5%、22.5%及15%权益。双方已签定协议。五矿资源的公布指出,国家开发银行、工行(01398-HK)与中行(03988-HK)为此项收购安排融资。财团其中一个股东为中信集团全资附属,其主要从事进口及分销铌产品、铁矿石、煤及有色金属(如铜及精矿)、钢材产品贸易以及投资至多元化范畴。
以58.5亿美元现金,向嘉能可收购秘鲁LAS BAMBAS铜矿。另外,财团亦会负责由今年开始对铜矿的投资。
嘉能可(00805-HK)将秘鲁LASBAMBAS铜矿权益出售予以五矿为首的财团,交易金额约为60亿美元(456.3亿港元),财团中另外两家公司为香港国新国际投资有限公司以及中信金属公司,为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。
据彭博社报道,五矿资源在收购拉斯-巴姆巴斯铜矿的财团中拥有62.5%的股份,中国国信国际投资集团、中信金属有限公司分别占股22.5%和15%。
藉由吃下拉斯班巴斯铜矿,以大陆国营五矿集团旗下子公司五矿资源为首的财团将可掌控此一矿场。这家矿场从2015年起将年产40万吨铜矿,相当全球最大铜矿买家大陆去年铜矿进口量的12.5%。这起交易也满足大陆主管有条件同意嘉能可砸下290亿美元买下斯特拉特。
嘉能可(00805.HK)向五矿资源(01208.HK)财团出售LAS BAMBAS铜矿项目
五矿资源、国新国际及中信集团旗下的中信金属合组财团,以共五十八亿五千万美元,折合约四百五十六亿港元,向嘉能可收购秘鲁铜矿。财团亦需要支付由年初起项目所产生的资本开支及其它开支。五矿资源将会持有项目约六成二的股权,国新国际及中信金属,将持有约两成二及一成半的股权。交易仍然有待中国商务部及五矿资源的股东会通过。五矿资源大股东五矿集团已承诺就议案投赞成票。项目正处于生产前阶段,计划在明年投产,截至去年底,有关项目总资产为四十四亿二千万美元,去年录得亏损约两万美元。
该交易是中国近几年进行的规模最大的矿业收购案之一,此前数月双方围绕该铜矿项目的估值问题展开了艰难的谈判。在周日晚间发布的简短声明中,嘉能可表示,同意向五矿资源有限公司(MMG LTD. 简称:五矿资源)牵头的财团出售持有的LAS BAMBAS全部权益。五矿资源是中国国有企业中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS CORP.)的子公司。
《经济通通讯社14日专讯》五矿资源(01208)行政总裁米安卓今早于电话会议向传媒表示,预期收购嘉能可(00805)秘鲁LASBAMBAS铜项目可于今年第三季完成,而因收购而组成的财团,现已聘请包括工行(01398)(沪:601398)在内的三家中国银行就交易进行银团融资,但未有进一步透露具体细节。
中国五矿2009年斥资13.9亿美元收购澳大利亚锌生产商OZ MINERALS,将其并入五矿资源(MMG)。五矿资源在香港上市,负责中国五矿的其他国际收购,曾在2012年以13亿美元收购主要业务位于刚果民主共和国的铜矿商ANVIL。
五矿为首财团与嘉能可签订LAS BAMBAS铜矿交易协议, 或成为中资海外矿业收购标志性转折点,同时它也符合嘉能可的长期策略。
源(01208)牵头的财团向嘉能可(00805)收购铜矿,五矿资源现价升4﹒1%,报

 

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