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ＩＰＯ重头戏万洲３０日挂牌 @ 2014-04-11T03: 返回 新闻热点
关键词：万洲 新股
概念：１５３亿美元 , ２９亿股新股招股
本港连番失去多宗大型集资额新股后，市传计划集资约３０亿至４３亿美元（即约２３４亿至３３５．４亿港元）的万洲国际，已启动上市程序。若一切顺利，万洲国际有机会成为继２０１０年集资逾千亿的友邦保险（１２９９）之后，本港集资额第二大的新股。
《经济通通讯社１０日专讯》万洲国际（００２８８）今日举行投资者推介会，据初步招股文件显示，公司将于下周二（１５日）至２２日招股，３０日于主板上市，承售团队共３０间，当中，包括中银国际、摩根士丹利、渣打、中信证券国际、高盛、瑞银及星展等。
【本报讯】由于市场气氛欠佳，原本希望能以逾２０倍市盈率招股的万洲国际，最终招股价上下限定于８至１１．２５元，按２０１４年预测盈利计算，预测市盈率为１５至２０．８倍，即就算以上限计算，都只是仅仅逾２０倍；单计所发售的新股，集资额最多约３２８．８亿元，较之前盛传集资逾６００亿元的目标“大缩水”。
市场消息指，万洲国际来港上市，拟以预期市盈率１５倍至２０．８倍水平设定招股价，集资数十亿美元。按此计算，万洲国际估值介乎１５３亿至２１２亿美元。
近期新股市场炽热气氛略为减退之际，本月底一只重磅新股有望接力，再次掀起新股热。据外电引述消息指，全球最大猪肉生产商万洲国际计划以预测市盈率１５倍至２０．８倍发售股份。以此估算，万洲市值会介乎１５３亿美元至２１２亿美元(约１,６００亿港元)。另有消息指，万洲招股价介乎８元至１１．２５元，周四举行路演，本月２９日挂牌。
至于原名双汇国际的万洲，希望能以１５至２０．８的市盈率(Ｐ/Ｅ)进行招股。不过，万洲国际尚未决定最终招股数量，但仅就新股规模可能达３０亿至４３亿美元。
消息指万洲暂拟订发行新股集资３０亿至４１．８亿美元（约２３４亿至３２６．０４亿港元），惟出售旧股未有定案，据悉，万洲股权架构由管理层大股东持股４２．６％，鼎晖持股３８．１％为第二大股东，高盛持股３．９％，出售旧股主要为后两者。万洲本月十五日起招股，三十日挂牌。
万洲国际计划用集资所得的大部分资金偿还公司在８个月之前收购美国最大猪肉加工企业ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ时所借的债务。截至去年１２月，万洲国际的债务与股东权益比率为２３６．８％，远远高于一年之前的７．６％。根据万洲国际的初步招股书，截至去年１２月该公司的债务总规模为７４亿美元(约５７７．２亿港元)。
【本报讯】为本季新股焦点的猪肉制品生产商万洲国际，原本计划以高于环球同业的估值、即今年预测市盈率至少２０倍来港上市，但消息人士透露，集团经过一轮上市前推介后，由于市况仍不太明朗，故下周四公布的招股区间，料会以低于２０倍来定价。
【ＮＯＷ财经台】全球最大猪肉食品生产商万洲国际将于下周二起招股。连同股东减持旧股，上市涉及最多近５００亿元，将成为年初至今，全球最大宗新股集资活动。
万众触目的内地猪肉制品生产商万洲国际(前称双汇)，其部署上市已进入直路。根据销售文件，万洲国际将于下星期四定出招股价范围兼展开路演， 并展开上市路演，预期于１５日起招股，２２日截止认购并定价。料２９日挂牌。
凤凰财经综合讯 据香港商报报导，新股市场气氛趋冷，而受市场关注的全球最大猪肉食品企业万洲国际启动上市工作，或集资高达约６２４亿(港元，下同)，其招股反应及上市后的表现，料将影响随后排队上市的新股。消息指，料万洲会于本月１０日正式路演，本月１５至２２日公开招股，２９日挂牌，目前正在物色基础投资者。
香港媒体报道称，万洲国际希望能以１５至２０．８的市盈率进行招股。有报道估计，万洲国际通过ＩＰＯ可以最多筹资６０亿美元。
据《路透》取得的销售文件显示，万洲国际设定招股价为每股８至１１．２５港元，初步拟发售３６．５５亿股股份，集资２９２至４１１亿港元。这将是食品及饮料行业历来第二大宗ＩＰＯ，仅次于２００１年卡夫食品的８７亿美元。同时继２０１０年友邦保险(０１２９９-ＨＫ)上市集资２０５亿美元后亚太区最大宗ＩＰＯ。

 
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