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【新股信息】万洲国际ＩＰＯ拟筹高至４１１亿元 @ 2014-04-10T14: 返回 新闻热点
关键词：万洲国际 新股 招股 路演 上市
概念：３０日上市 , 万洲国际招股价８元
内地最大肉类加工商万洲国际（２８８，原名双汇国际）今天开始展开路演，该公司暂为今年以来本港上市集资额最大的新股。
市场消息指，全球最大猪肉食品企业万洲国际(００２８８．ＨＫ)于今日起路演，下周二(１５日)正式招股，本月３０日挂牌。公司拟发行２９亿新股，９５％国际发售，５％在港公开发售，招股价介乎８元至１１．２５元，即集资额由早前市传最高６２０亿元，大幅削减至３２６亿元。
凤凰财经综合讯 据香港商报报导，新股市场气氛趋冷，而受市场关注的全球最大猪肉食品企业万洲国际启动上市工作，或集资高达约６２４亿(港元，下同)，其招股反应及上市后的表现，料将影响随后排队上市的新股。消息指，料万洲会于本月１０日正式路演，本月１５至２２日公开招股，２９日挂牌，目前正在物色基础投资者。
《经济通通讯社１０日专讯》据外电报道，内地肉类加工商万洲国际计划在本港招股上市，并于今日起路演，万洲每股招股价８元－１１．２５元，初步拟发售３６．５５亿股股份，集资额介乎２９２亿港元至４１１亿港元，主要用于偿还银团贷款，余额则用作营运资金及一般企业用途，以发售价计上市市值约１５１至２１２亿美元。
万众触目的内地猪肉制品生产商万洲国际(前称双汇)，其部署上市已进入直路。根据销售文件，万洲国际将于下星期四定出招股价范围兼展开路演， 并展开上市路演，预期于１５日起招股，２２日截止认购并定价。料２９日挂牌。
【太阳报专讯】全球最大的猪肉食品企业万洲国际（００２８８）今日启动路演，消息指，其招股价８至１１．２５元，相等于一四年预测市盈率１５至２０．８倍，较早前市传最少２０倍低，公司引入ＧＩＣ（新加坡政府投资公司）及ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ（挪威银行）等多个锚定投资者（ＡＮＣＨＯＲ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ）。
【本报讯】为本季新股焦点的猪肉制品生产商万洲国际，原本计划以高于环球同业的估值、即今年预测市盈率至少２０倍来港上市，但消息人士透露，集团经过一轮上市前推介后，由于市况仍不太明朗，故下周四公布的招股区间，料会以低于２０倍来定价。
据消息人士称，万洲国际今日（１０日）将在香港正式开始路演，招股价将在８至１１．２５港元之间，新股募资最多４１．８亿美元（３２６．０４亿港元），但此次万洲国际却并没有招揽到一名基础投资者，市场人士称，尽管万洲国际并没有获得基础投资者的青睐，但应该最终也能成功上市，可能上市价会低于预期。
据《中国证券报》引述消息指，原称为双汇国际的万州国际已于３月底，通过了港交所的上市聆讯，有望于本月底在港交所挂牌，而《大公报》的消息则指，今次万洲国际的集资额，将由早前市传的５０亿至６０亿美元，调升至到８０亿美元，折合港币约６２０亿元，有机会问鼎今年本港集资王，消息又指，万洲国际上市挂牌日期为４月３０日，计划明日开始正式路演，本月１５日至２２日公开招股。
新股市场吹淡风，原订于明天路演的猪肉食品“一哥”万洲国际，亦遭削低估值。市场消息指出，预路演时投资者对该公司反应偏冷淡，普遍要求把市盈率降至１４至１５倍，低于公司期望的２０倍，意味集资额可能少于原计划的８０亿美元(６２４亿港元)。万洲为全球最大的猪肉生产商，去年曾斥巨资收购美国ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ。今次来港招股集资，目的之一是为偿还去年收购所作之贷款。市传该公司已获基础投资者“入飞”，预计本月３０日挂牌。(明报)
香港新股市场气氛于首季尾段转冷,而全球最大猪肉食品企业万洲国际又于此刻启动上市工作,由于集资最终或高达８０亿美元(约６２４亿港元),故市场都十分关注,这只巨无霸的招股反应,及上市后的表现,因其招股一旦反应冷淡或上市即破底,将影响之后排队等上市的一众准新股。
根据销售文件, 前称双汇国际的内地猪肉生产商万洲国际, 将于下星期四定出招股价范围, 并展开上市路演 , 预期于１５日起招股, ２２日截止认购并定价． 上市日期则较早前市传的延后至３０日于主板挂牌 ．
原名双汇国际的万洲国际此次ＩＰＯ的招股价区间在每股８港元至１１．２５港元之间，拟以１５倍至２０．８倍的市盈率进行招股，港媒消息指，公司上市挂牌日期暂定为４月３０日，计划从今日开始正式路演，自４月１５日至４月２２日公开招股。万洲国际尚未决定最终招股数量，但仅新股规模就可能达到３０亿美元至４３亿美元，而募资额也由此前传闻的５０亿美元至６０亿美元上调至逾８０亿美元（约６２０亿港元）。
万众期待，全球最大猪肉食品企业万洲国际（００２８８）即将来港上市。市场消息称，万洲将于下周二（１５日）正式招股，本月底挂牌。不过，据悉万洲将以８元至１１．２５元招股，集资额大幅削减至３２６亿元，远较早前传出的６２０亿元低。另外，市传万洲将于日本进行ＰＯＷＬ（非上市公开招股），其集资额度更是近年来最大。消息还指，万洲早前进行的投资者预演反应热烈，靠收购ＳＭＩＴＨＦＩＥＬＤ带来的协同效应和规模效益，以及公司在日本市场的认知程度和内地ＱＤＩＩ投资者的信息，相信国际配售部分可获足额认购。据悉，万洲已引入多个基础投资者，包括ＧＩＣ（新加坡政府投资公司）、ＮＯＲＧＥＳ ＢＡＮＫ（挪威银行），并于今天开始国际路演。

 
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