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中粮国际化布局再下一城：收购来宝农业５１％股权 @ 2014-04-03T08: 返回 新闻热点
关键词：中粮 收购 来宝农业 股权
概念：１５亿美元收购来宝农业 , ２０１３年１２月３１日来宝农业
中粮油（００６０６）最终控股股东——中粮集团宣布，斥１５亿美元（约１１７亿港元）收购在全球经营农产品业务的来宝集团（ＮＯＢＬＥ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ）旗下来宝农业（ＮＯＢＬＥ ＡＧＲＩ）５１％股权。收购为中粮集团继三月后另一海外收购。
厚朴基金牵头的投资团将作为少数股东和中粮按照混合所有制的形式，共同持有来宝农业５１％的股权。其中，中粮占比２/３，厚朴基金等财务投资人占比１/３。中粮董事长宁高宁将担任来宝农业董事长，来宝集团创始人和董事长艾礼文将担任副董事长。
消息称，来宝农业将作为中粮海外采购平台，将其上游粮源掌控及交易资产直接对接中粮旗下企业的下游加工及分销网路，助推中粮全产业链战略。厚朴基金牵头的投资团将作为少数股东和中粮按照混合所有制的形式共同持有来宝农业５１％的股权。其中，中粮占比２/３,厚朴基金等财务投资人占比１/３。
根据收购协议，中粮将收购来宝集团旗下的来宝农业５１％的股权，成立持股比例为５１：４９的合资公司。此交易为全现金交易，交易估值为２０１４年来宝农业账面净资产的１．１５倍。２０１３年１２月３１日来宝农业的账面净资产约为２８亿美元，净负债约为２５亿美元。由此计算，来宝农业５１％股权的出售价为１６．４亿美元。
公司控股股东中粮集团有限公司２０１４年４月２日签署协议，收购来宝农业有限公司５１％股权，将于成交时先支付收购价格１５亿美元，最终收购价格为２０１４年来宝农业公司账面净资产的１．１５倍。
中粮集团和厚朴投资管理公司组建的财团将持有合资企业５１％的股权，而在新加坡上市的来宝集团则持有余下４９％的股权。据了解，这是中粮集团近期发起的又一笔规模达数十亿美元的交易。中粮集团在近期同意收购荷兰谷物交易商ＮＩＤＥＲＡ ５１％的股权，从而获得在定价方面更多控制权，且更好的进军诸如拉丁美洲和俄罗斯德国谷物业快速增长的地区。
中粮和厚朴将持有农业合资公司５１％的股权，新加坡上市的来宝将持有剩下的４９％股权。这是中粮开展的最新一桩规模超１０亿美元的交易，该公司不久前还同意收购荷兰粮食贸易公司ＮＩＤＥＲＡ ５１％的股权，令其在定价方面有了更大的控制权，而且更便于进入拉美&#１２２８９;俄罗斯等粮食产区。
穆迪在中粮香港的母公司中粮集团有限公司 (中粮集团，未评级) 宣布已与来宝集团 (来宝，ＢＡＡ３/正面) 签署成立合资企业的最终协议之后维持中粮香港的评级，合资企业为来宝农业有限公司 (来宝农业，未评级) 。根据该协议的条款，中粮集团将以现金收购来宝农业５１％的股份，从而成立一家双方分别持股５１％和４９％的合资企业。厚朴基金 (未评级) 牵头的国际投资团将作为少数股东和中粮共同持有来宝农业５１％的股权。
中粮董事长宁高宁将担任来宝农业的董事长。来宝集团创始人和董事长ＲＩＣＨＡＲＤ ＥＬＭＡＮ将担任来宝农业副董事长。来宝农业交易估值为２０１４年来宝农业账面净资产的１．１５倍。厚朴基金牵头投资团将作为少数股东与中粮持有来宝农业股权。

 
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