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【今时财经】招商局: 跌６．２％，发售换股证筹最多１５４亿 @ 2014-04-01T13: 返回 新闻热点
关键词：招商局 换股证
概念：发售换股证筹最多１５４亿元 , 招商局发行非上市强制可换股证券集资最多
【本报讯】过去近１０年未有以股本方式抽水的招商局国际（１４４），突然大玩财技吸水。集团将向股东溢价发行非上市强制可换股证券（ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ ＣＯＮＶＥＲＴＩＢＬＥ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ，下称ＭＣＳ），变相５供１，集资额近１５４亿元。招商局国际变相向股东借平钱，每年利息约６厘。
招商局国际(００１４４)计划发行非上市强制可换股证券, 集资净额最多 １５４亿零 ７００万元, 合资格股东每持有五股普通股, 获配发一单位强制可换股证, 每单位认购价为３０．２６元, 较股份最后的收市价溢价约百分之１３．５５, 持有３年后可转换为股份． 集资金额四成将用于为在建工程融资, 五成半偿还债务, 百分之５用于一般营运资本融资．
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商报讯】记者陈正伟报道：受惠于海外业务的带动，招商局国际(１４４)去年纯利业绩逆市增长１０．３％至４２．１３亿元，集装箱吞吐量亦受惠于海外项目的贡献，首次突破７０００万标准箱(ＴＥＵ)，同比增长１８．５％。集团总裁李建红昨日预计，集团今年吞吐量增长或无法达到上述的高数字，但预计能维持在１０％左右的增长。而藉着业绩理想，集团昨日宣布计划以每股３０．２６元的认购价，发售非上市强制性可换股证券，预计募集资金最多１５４．２７亿元。
根据公告，招商局发行的３年期换股证，每股认购价３０．２６元，较昨日收市价２６．６５元溢价１３．６％，认购换股证权利不能转让，换股证本身亦非上市买卖，３年年息率分别８厘、６厘及４厘，到期后强制换股，按息率计，招商局明年起码要动用１２亿元派息，按去年纯利４２．１３亿元计算，利息支出相当于公司纯利接近三成。
招商局(００１４４)表示, 计划发行非上市强制可换股证券之后, 可将净负债与资产比率由百分之４２．１, 降至百分之１５以下 ． 集团表示, 发行非上市强制可换股证券前未有考虑美国利率走势的情况 , 目前未有被银行催还债, 亦不是发行原因 , 集团手头上有３０几亿元人民币的现金, 银行给予的备用信贷超过 １００亿元人民币, 只有一笔５亿美元的贷款明年到期． 发行３年期产品主要是考虑评级机构将产品列为百分之一百权益产品 ． 集团管理层表示, 不配股是因为通常有折让, 不利集资及股价, 但不评论发行非上市强制可换股证券对股价的影响 , 只会考虑股东利益 ． 今年集团资本开支为４０亿元人民币, 用于港口码头及仓存建设 ．
＊近期多只蓝筹股相继宣布集资计划之后，另一蓝筹、内地港口业龙头招商局国际（１４４）昨天收市后突然宣布，发售非上市３年期强制可换股证券，变相供股，集资最多１５４．２７亿元。
公布胜预期的业绩，同时公布发行约５．０５亿至５．１亿份换股证，股东每持５股可获配发１单位非上市强制可换股证券。公司可藉此集资最多１５４．２７亿元。

 
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