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阿里入股银泰线上、线下一把抓 @ 2014-04-01T04: 返回 新闻热点
关键词：银泰 阿里
概念：阿里巴巴集团 , ５３亿元入股银泰商业
依据协议，阿里巴巴以２．１４亿美元收购银泰９．９％股权，并认购约４．７８亿美元的可换股债券。若将债券转换为股分，阿里巴巴将至少持有银泰２５％股权。
阿里巴巴以１６．６亿元认购银泰商业近一成股权，并同意认购本金额约３７亿元的可换股债券，三年内可以每股７．９１元换普通股。若悉数换股，阿里将持银泰最多约两成六股权，持股量与董事长兼大股东沈国军相差不足半个百分点。
正申请在美上市的阿里巴巴，继续投资上市公司，阿里的新猎物为银泰。银泰公布，与阿里巴巴达成战略合作协议及将成立合资公司进军线上到线下的Ｏ２Ｏ业务，阿里巴巴同时认购银泰新股与买入银泰新股及换股债。银泰透过引入阿里这巨星级股东集资５３．６８亿元。
根据认购协议，银泰及阿里巴巴拟设立合资企业，分别持有１９．９％及８０．１％。该合资企业预期将利用银泰于中国的零售业务网络经验、资源及基础设施，以及阿里巴巴的电商平台及消费数据分析能力，来发展与购物中心、百货商店以及超级市场有关的中国线上到线下(Ｏ２Ｏ)业务。
根据协议，阿里巴巴会以十六亿六千几万元，认购二亿二千几万股银泰商业新股，相当于扩大后股本百分之九点九，每股作价７．５３３５元，相当于上日收市价折让逾一成三，并认购总值三十七亿元的可换股债券，换股价７．９１０２元，较股份上日收市价折让百分之九。若可换股债券全数获得行使，阿里巴巴将会持有银泰商业约两成六的股权。
个股消息方面，阿里巴巴入股银泰商业。银泰商业于竞价时段，开价曾升逾四成。
阿里巴巴点石成金效应失灵。阿里昨天宣布以５３．６７亿元入股传统百货股银泰商业（１８３３），银泰股价虽裂口高开１６％，但不足半小时即倒跌，分析指因交易缺乏注资或借壳憧憬。昨天趁消息追货的散户纷纷“坐艇”，摸顶追入每手蚀逾１１００元，亏损２１％。
此前，银泰停牌一段时间，业界盛传万达将以８５亿的资本收购银泰。但最终迎娶银泰的还是阿里巴巴，按理说阿里巴巴的Ｏ２Ｏ概念和银泰结合，能够产生足够的化学反应，银泰股票大涨才对。那为什么银泰的股票却出奇的大跌近８％呢?
今日(３１日)巿场其中一个关注焦点为银泰(０１８３３．ＨＫ)复牌。银泰宣布向阿里巴巴发行２．２０５亿股新股，作价为每股７．５３３５元，较停牌前收巿价折让１６．６％，另外亦发行３７．０６亿元可换股价债券，换股价７．９１０２元，可兑换４．８９６亿股新股，倘阿里巴巴悉数转换股权，其持股量可达２６．１３％。银泰今次引入阿里巴巴作策略性股东，目标是发展线上到线下(Ｏ２Ｏ)业务。银泰今早复牌开巿报１０．５元，虽较停牌前收巿价升１６．２８％，不过其后无以为继，股价走势持续往下，由升转跌，最低曾见８元，至收巿时报８．３５元，较停牌前下跌７．５３％。银泰股价表现失望，未能复制日前阿里巴巴入股中信２１世纪(００２４１．ＨＫ)或文化中国传播(０１０６０．ＨＫ)，吸引大量投资者追捧的热话，可由外在及内在因素两个角度加以分析。
张勇：能够把这样的关系更进一步，能够通过我们的合作把我们的银泰变成一个崭新的虚拟经济和实体经济结合的平台，能够不仅是为银泰的升级，同时为整个中国现代商业的升级做出我们的努力，基于这样的考虑，我们在整个资本层面也做了很多筹划，包括我们跟沈总跟陈总以及我们整个银泰的合作伙伴进行了很深入的探讨。今天我们达到了这一步，我们就是希望能够通过阿里巴巴的参与，让我们的银泰从原来大家熟悉的银泰商业、银泰百货、购物中心走向一种全新的业态，同时这样的业态不仅是银泰自己的一种升级，同时也是通过我们的合作能够更好的服务于同业，服务于整个的中国的零售行业，能够把整个信息技术把整个用户的服务带到一个新的层次。
在这次合作中，阿里巴巴以认购银泰商业新股及可转换债券的方式进行投资，总投资额５３．７亿港元。交易完成后，阿里巴巴将持有银泰商业９．９％的股份及总额约３７．１亿港元的可转换债券。双方约定在未来三年内，在相关法律法规许可的前提下，阿里巴巴可以把可转换债券转换为银泰商业的普通股股份，从而使阿里巴巴最终的持股比例不低于２５％。
银泰商业今早宣布，将向阿里巴巴发新股及换股债，阿里巴巴根据协议最多将占有银泰２６．１３％股权，仅次于公司主席沈国军。
ＤＯＮＥＷＳ ３月３１日消息（记者 周勤燕）３月３１日早间，阿里巴巴宣布入股银泰商业，以５３．７亿港元占有９．９％股份，根据协议，阿里巴巴未来最多将占有银泰２６．１３％股权。此次战略投资后，将全面打通会员体系、支付体系，同时将实现商品体系对接。
阿里集团董事局主席马云和银泰董事局主席沈国军交情颇深，从２００６年的“江南会”开始，马云和沈国军都是发起人。而两家公司层面的合作从２０１０年阿里成立浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司开始。
尽管造成显着摊薄，美银美林认为这笔交易可以作为价值重估催化剂，因为它会为银泰提供利用阿里巴巴的资源，以及开拓长期增长的其他潜在机会。惟今年两年每股盈测则下调１６％及１８％，反映摊薄但有一些协同效应。美银美林相信，阿里巴巴的长期愿景是建立一个生态系统/工具平台，同时支持线上和线下的世界，而Ｏ２Ｏ可能是一个主要举措。银泰一直是Ｏ２Ｏ的先行者。该行认为，银泰于浙江占主导地位的网络(为阿里巴巴总部)，稳定营运和管理，对Ｏ２Ｏ深刻理解，令其可成为阿里巴巴一个好的合作伙伴，阿里巴巴的投资也可以确保银泰专注于集中资源与阿里巴巴合作。重申评级为“买入”。

 
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