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中信借壳或引外资 @ 2014-03-28T03: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富
概念：２８００亿元 , 中信集团２２５０亿元人民币
公告未有交代是次交易会否视作重新上市处理，但接近监管机构消息人士指，因交易不涉及控股股东转变，即使属于非常重大收购，中信泰富仍争取今次交易不作重新上市。目前中信集团所有资产由中信股份持有，再透过中信股份间接持有５７．５１％中信泰富。交易完成后，中信集团直接持有中信泰富，由中信泰富拥有中信所有资产。
层上场后，大力推动国企改革，酝酿整体上市多年、隶属国务院的央企中信集团，计划将全部资产注入旗下的本港上市公司中信泰富(２６７)，从而达到整体上市的目的。据悉，今次注资作价高达４００亿美元，相当于３１２０亿港元，等于中信泰富现市值的６．８倍。有传中信集团的总部将由
另外，对于中信集团来港上市，港交所(００３８８)行政总裁李小加表示，希望该公司上市能成功，但不回应透过注资中信泰富形式上市，是否符合上市规则，亦不回应会否影响港交所收入。他表示，很少大型内地企业于香港长时间营运，认为中信集团整体资本运作及结构均已国际化，有其独特性。
收购完成后,中信股份将由中信泰富控股股东变身中信泰富全资公司,而中信股份拥有众多上市平台,包括直接和间接控股前述Ａ股上市公司。
市场近年一直传闻中信集团拟作整体上市，并早于２０１１年起重组架构，成立中信股份接收集团大部分资产为上市铺路。不过最终中信股份靠借壳中信泰富上市，完成整体上市任务。
消息面上,中信泰富周三晚间在港交所公告称,正与中信集团协商收购其控股股东中信股份１００％股权,已签框架协议。收购完成后,中信集团２２５０亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。
中信集团注资中信泰富借壳上市。图为中信泰富主席常振明（右）及中信泰富总裁张极井。（图：东方日报提供）
昨日晚间，中信集团的间接子公司中信泰富在港交所发布公告称，公司正与中信集团和中信企业管理公司协商收购中信股份１００％股权事宜，三方并于 昨日签订了收购框架协议。由于中信股份是中信泰富的控股股东，而中信集团是中信股份的母公司，其持有中信股份９９．９％的股权，另外０．１％由其全资子公 司中信企业管理公司持有，此时作为中信集团旗下最主要资产的中信股份，如果被中信泰富成功收购，便也意味着中信集团将通过借道中信泰富实现整体上市。
停牌已３日的中信泰富(０２６７-ＨＫ)昨(２６)晚宣布已签订框架协议，将鲸吞母公司中信股份１００％股权，中信股份将实现在香港整体上市。截至去年底，中信股份的股东权益已达２２５０亿元(人民币，下同)，未经审计净利润３４０亿元。中信泰富披露有关收购代价待定，惟据外电报导称，中信股份的价值高达４００亿美元(约３１００亿港元)，这意味着将是香港股市历史上最大一宗的收购案；中信集团并同时将总部迁册香港，以显政府对国企改革的决心，及香港在中国的改革开放中所扮演的积极角色。
中信泰富于周一午后停牌，彭博通讯社今日下午引述消息称，中信泰富将以增发和配售新股共约３０００亿港元收购母公司所有资产，中信集团借壳在港上市，并计划将总部也迁往香港。今日晚间中信泰富的公告证实了相关消息，并表示今日各方已经签订了框架协议。
今次中信集团拟通过中信泰富收购中信股份方式，启动其整体上计划，难免让市场感到意外。因为身兼中信集团董事长、中信泰富主席常振明，早前出席两会时才指出，会在年内进行中信集团进行整体上市。有港交所前上市委员会委员指出，今次交易有机会涉及反向收购，中信泰富有可能要重新申请上市。
中信泰富计划以现金加新股支付，意味１９７９年成立、隶属国务院的中信集团将借壳中信泰富上市，外电报道交易作价高达４００亿美元(约３,１２０亿港元)，市盈率不足８倍，为历来规模最大的注资行动。
据《汤森路透》旗下出版物ＩＦＲ引述消息人士报道，中国国有企业集团中信集团计划通过旗下的中信泰富(００２６７)在香港整体上市。
她认为，中信集团应该不会将一些已上市的金融业资产，注入中信泰富，那剩下的资源资产约１,６００亿人民币、地产发展及基建约１,９００亿人民币，以及约８００亿人民币的制造业，便可能被注入中信泰富。由于资源业占中信泰富一个颇高的份额，母公司可能会注入有关资产作整合，剩下的可能是基建及部分房产项目。
交易前，中信集团透过全资的中信股份持有中信泰富５７．５１％股权，交易完成后，中信股份持有的中信银行(００９９８)、中信证券(０６０３０)及房地产等业务，将收归上市公司中信泰富旗下。由于交易涉及发行新股，中信集团日后在中信泰富的持股量仍属未知之数。
据披露，中信股份是中信泰富的控股股东，间接持有中信泰富５７．５１％股权。中信集团则持有中信股份总股本的９９．９％，并通过全资子公司中信企业管理持有另０．１％股权。中信泰富此次反向收购控股股东中信股份全部股权，使中信集团核心资产实现Ｈ股整体上市。中信泰富称，在收购完成前，中信股份下属持有中信泰富股份的境外全资附属公司，会将其所持股份转移至中信集团的一家或多家境外全资附属公司持有。本次收购及上述股权转移需经有关第三方及监管部门的同意。
《第一财经日报》引述接近中信泰富的人士称，选择香港作为整体上市地点，一是体现了中国政府进行国企体制改革的决心，二是再次展现了香港在改革开放中的重要性。整体上市不会影响中信集团其他已上市公司。中信集团整体上市“具有划时代的意义”，该交易已经获得国务院的批准。
目前，中信集团在境内外有多个上市平台，包括在Ａ股上市的中信国安(０００８３９．ＳＺ)、中信海直(００００９９．ＳＺ)、中信银行(６０１９９８．ＳＨ)、中信重工(６０１６０８．ＳＨ)、Ａ股和Ｈ股两地上市的中信证券(６０００３０．ＳＨ)、Ｈ股上市的中信泰富、中信资源(０１２０５．ＨＫ)、中信２１世纪(００２４１．ＨＫ)、中信国际电讯(０１８８３．ＨＫ)、中信银行(００９９８．ＨＫ)、中信证券(０６０３０．ＨＫ)及中信大锰(０１０９１．ＨＫ)等。
(综合报道)(星岛日报报道)中信集团启动整体上市计画，昨公布计画把旗下持有绝大部分现有经营资产的中信股份公司，售予中信泰富（２６７），变相借中信泰富上市。外电更指中信股份将会把总部由北京迁至香港，市场人士指出，这个变动体现了中国政府进行国企体制改革的决心，更重要的就是凸显了香港再一次在中国的改革开放中所扮演的积极角色。
《复牌表现》鲸吞母企变相借壳整体上市 中信泰富(００２６７．ＨＫ)曾飙３０％
南都讯 记者 陈颖 梁小婵 为上市预谋已久的中信集团最终敲定上市方案。昨日晚间，中信集团子公司中信泰富发布公告确认了这一消息。公告称，正与中信集团协商，以
业内人士表示，中信集团是国有独资，并不是股份制，无法上市，它的上市主体是中信股份，如果本次与中信泰富的交易完成，也意味着中信集团将整体上市。
从周一开始中信泰富港股交易停牌。一名消息人士称，根据香港上市规定，此次中信集团通过注资中信泰富实现上市的做法不算借壳上市或反向收购，因为公司控制权没有发生变化，中国政府仍然是中信泰富的主要股东。

 
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