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中信集团整体上市获国务院批准 @ 2014-03-28T02: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富
概念：２１８３４点 , 中信集团２２５０亿元人民币
公告未有交代是次交易会否视作重新上市处理，但接近监管机构消息人士指，因交易不涉及控股股东转变，即使属于非常重大收购，中信泰富仍争取今次交易不作重新上市。目前中信集团所有资产由中信股份持有，再透过中信股份间接持有５７．５１％中信泰富。交易完成后，中信集团直接持有中信泰富，由中信泰富拥有中信所有资产。
要完成巨额交易，中信泰富需发行额外股份。由于中信集团已持有中信泰富约五成七权益，瑞银指，中信泰富最多只可发行约６７亿股，连同目前手头现金及备用信贷，中信泰富发行新股及可动用资金仅约１３８０亿元。
中国新一届领导层上场后，大力推动国企改革，酝酿整体上市多年、隶属国务院的央企中信集团，计划将全部资产注入旗下的本港上市公司中信泰富（２６７），从而达到整体上市的目的。据悉，今次注资作价高达４００亿美元，相当于３１２０亿港元，等于中信泰富现市值的６．８倍。有传中信集团的总部将由北京迁至香港。中信泰富股份今天复牌。
市场关注中信泰富如何支付巨额交易作价。据《彭博》引述消息人士指，中信泰富拟出售价值约３１０亿元的股份集资，并有可能打主权基金主意，例如中投及新加坡淡马锡，中信泰富或会向这些主权基金出售股份。
周一停牌前中信泰富市值４６２亿元，相比股东权益达２８１１亿元的母公司中信股份少得多。中信泰富拟以现金，及以每股作价１３．４８元发行新股及配股支付收购所需代价。每股定价更较中信泰富停牌前收市价１２．６６元溢价６．４７％。截至２０１３年底，中信泰富手头现金３５０．７亿元，理论上为应付收购，需发行的股份数目随时逾２００亿股。按例即使完成收购中信股份，中信泰富的大股东最终身分不变，但由于涉及非常重大收购及关连交易，故须绝大多数独立股东批准。
市账率０．７６倍)。该行指，中信泰富扩大后集团要维持最少１５％的股份流通量，料中信泰富潜在需公开配售新股集资至少７０亿元；该行指，倘若以注资作价最高１倍市账率及２０亿美元债务推算，料中信泰富潜在需公开配售新股集资２３０亿元。
中信集团计划向中信泰富注入所有资产，实现在香港整体上市，涉资逾３０００亿元。虽然收购代价尚待独立估值厘定，但由于相关事宜可能是中港两地最大型的注入资产交易，故此相当瞩目。据悉中信泰富已与中信集团签订框架协议，而牵涉的中信系上市公司共有１２家，包括在港上市公司的中信资源(０１２０５)、中信２１世纪(００２４１)、中信国际电讯(０１８８３)、中信银行(００９９８)、中信大锰(０１０９１)及大昌行(０１８２８)。收购完成后，包含中信集团绝大部分净资产，即股东权益高达２２５０亿元人民币的中信股份将会注入中信泰富。
根据协议，转让对价将包括现金和中信泰富发行的新股(代价股份)，代价股份拟按照每股港币１３．４８元发行并分配，比周一停牌前溢价６．４８％。不过，在停牌前中信泰富股价在半日之间已大涨４．８％，与过去１０个交易日的平均价相比，新股发行价溢价达１４．８２％。按照停牌前股价计算，中信泰富市值约４６０亿港元，而即将注入的资产价值相当于港币逾２８００亿港元，超过中信泰富的６倍。
中信泰富将以现金及发行新股方式，收购持有中信集团资产的中信股份全部股权，新股作价每股１３．４８元，较停牌前溢价约百分之六点五。中信泰富获注入的资产总值二千八百亿港元，远高于中信泰富停牌前市值约四百六十亿港元。
新浪财经讯 ３月２７日消息，据香港文汇报报道，停牌３日的中信泰富(０２６７)于收市后公布，计划向母公司中信集团购入价值４００亿美元(约３,１００亿港元)的天价资产，令中信集团变相借壳中信泰富在港上□。消息并指，中信集团透过今次的注入资产，将会迁册至香港，展现中央进行国企体制改革之决心，倘成事将成为最大宗国企向香港上□子公司的注资交易。由于注资令中信泰富股权出现极大摊薄及集团旗下主要８间香港上公司及内地６间上公司的地位将如何处理，还未有讯息，市场对这宗“世纪交易”仍处消化观望期。
内地《２１世纪经济报道》引述消息指，中信集团计划向中信泰富(００２６７．ＨＫ)注入所有资产，实现整体上市。报道指，中信泰富会以增发及配售新股的方式，集资超过三千亿港元，收购中信集团全部资产，同时会将总部由北京迁到本港。惟中信泰富方面暂未有回应。
本报讯(记者 林晓丽)昨晚，中信泰富(００２６７．ＨＫ) 公布，正在与中信集团和中信企业管理协商，收购控股股东中信股份１００％已发行股份之潜在收购。收购完成后，包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达２２５０亿元人民币的中信股份将注入中信泰富，实现在港整体上市。
而逆势造好的有获母公司借壳上市的中信泰富(００２６７-ＨＫ)，该股全日升近１３％，升幅为蓝筹之最。九仓(００００４-ＨＫ)公布核心盈利１１２．９８亿元，虽只较上年同期之１１０．４亿元增２．３％，但符市场预期，收市仍可升３％。(ＨＸ)

 
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