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中信泰富收升１３％ 较注资对价呈６％溢价 @ 2014-03-27T20: 返回 新闻热点
关键词：中信泰富
概念：２８００亿元 , 中信集团２２５０亿元人民币
公告未有交代是次交易会否视作重新上市处理，但接近监管机构消息人士指，因交易不涉及控股股东转变，即使属于非常重大收购，中信泰富仍争取今次交易不作重新上市。目前中信集团所有资产由中信股份持有，再透过中信股份间接持有５７．５１％中信泰富。交易完成后，中信集团直接持有中信泰富，由中信泰富拥有中信所有资产。
香港文汇报讯（记者 周绍基）停牌３日的中信泰富（０２６７）于收市后公布，计划向母公司中信集团购入价值４００亿美元(约３,１００亿港元)的天价资产，令中信集团变相借壳中信泰富在港上巿。消息并指，中信集团透过今次的注入资产，将会迁册至香港，展现中央进行国企体制改革之决心，倘成事将成为最大宗国企向香港上巿子公司的注资交易。由于注资令中信泰富股权出现极大摊薄及集团旗下主要８间香港上公司及内地６间上公司的地位将如何处理，还未有讯息，市场对这宗“世纪交易”仍处消化观望期。
周一停牌前中信泰富市值４６２亿元，相比股东权益达２８１１亿元的母公司中信股份少得多。中信泰富拟以现金，及以每股作价１３．４８元发行新股及配股支付收购所需代价。每股定价更较中信泰富停牌前收市价１２．６６元溢价６．４７％。截至２０１３年底，中信泰富手头现金３５０．７亿元，理论上为应付收购，需发行的股份数目随时逾２００亿股。按例即使完成收购中信股份，中信泰富的大股东最终身分不变，但由于涉及非常重大收购及关连交易，故须绝大多数独立股东批准。
中信泰富(００２６７．ＨＫ)收购母公司中信集团全部资产，变相实现集团在港整体上市，中信泰富今日复牌，股价曾急升三成，收市升幅收窄至约一成三，报１４．３元，升１．６４元，是最强势的蓝筹股。中信系股份普遍向好，中信资源(０１２０５．ＨＫ)和中信大锰(０１０９１．ＨＫ)，升百分之三和五。中信银行(００９９８．ＨＫ)升百分之一。
１９９７年，中信泰富曾入股中电（００２）２０％权益，不过，两年后由于双方于内地业务合作目标未能达标，中信泰富于是将１５％权益回售予中电；剩余的权益也逐渐在市场出售。
该行估计，中信股份的估值介乎市账率０．６至１倍(对比中信泰富市账率０．５倍、中信银行(００９９８．ＨＫ)市账率０．７６倍)。该行指，中信泰富扩大后集团要维持最少１５％的股份流通量，料中信泰富潜在需公开配售新股集资至少７０亿元；该行指，倘若以注资作价最高１倍市账率及２０亿美元债务推算，料中信泰富潜在需公开配售新股集资２３０亿元。
中信集团整体上市酝让多年，有望落实。中信泰富与母公司中信集团签署转让框架协议。中信泰富可能以现金加股份，全面收购中信集团资产，涉及金额未有披露。
本报讯(记者 林晓丽)昨晚，中信泰富(００２６７．ＨＫ) 公布，正在与中信集团和中信企业管理协商，收购控股股东中信股份１００％已发行股份之潜在收购。收购完成后，包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达２２５０亿元人民币的中信股份将注入中信泰富，实现在港整体上市。
内地《２１世纪经济报道》引述消息指，中信集团计划向中信泰富(００２６７．ＨＫ)注入所有资产，实现整体上市。报道指，中信泰富会以增发及配售新股的方式，集资超过三千亿港元，收购中信集团全部资产，同时会将总部由北京迁到本港。惟中信泰富方面暂未有回应。
要完成巨额交易，中信泰富需发行额外股份。由于中信集团已持有中信泰富约五成七权益，瑞银指，中信泰富最多只可发行约６７亿股，连同目前手头现金及备用信贷，中信泰富发行新股及可动用资金仅约１３８０亿元。
中信泰富拟收购母公司中信集团全部股权，中信泰富一度急升三成，高见１６．５４元，及后升幅大为收窄。部分中信系股份有追捧，中信资源及中信大锰曾分别急升９％及一成三。而大昌行亦曾抽升半成。
消息面上,中信泰富周三晚间在港交所公告称,正与中信集团协商收购其控股股东中信股份１００％股权,已签框架协议。收购完成后,中信集团２２５０亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。
中信泰富向母公司中信集团收购中信股份１００％，变相将中信集团在港整体上市。中信泰富以现金及代价股份支付，每股作价１３．４８元。据中信泰富公告内指出，目标集团（□包括中信泰富）未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约□人民币２,２５０亿元，截至去年底，目标集团（□包括中信泰富）未经审计的汇总归属于中信股份之股东的净□润约□人民币３４０亿元。

 
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