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财经地产- 金融云端:中信大礼 @ 2014-03-27T06: 返回 新闻热点
关键词:中信泰富 中信集团 资产
概念:中信泰富3月26日 , 2800亿资产中信集团整体上市
【本报讯】市值不足500亿元的中信泰富(267)拟鲸吞资产净值达近2,800亿元的母公司中信集团所有资产,中信泰富计划以现金加新股支付,意味1979年成立、隶属国务院的中信集团将借壳中信泰富上市,外电报道交易作价高达400亿美元(约3,120亿港元),市盈率不足8倍,为历来规模最大的注资行动,亦是首家央企在港挂牌。
中信泰富向母公司中信集团收购中信股份100%,变相将中信集团在港整体上市。中信泰富以现金及代价股份支付,每股作价13.48元。据中信泰富公告内指出,目标集团(□包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约□人民币2,250亿元,截至去年底,目标集团(□包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的净□润约□人民币340亿元。
内地《21世纪经济报道》引述消息指,中信集团计划向中信泰富(00267.HK)注入所有资产,实现整体上市。报道指,中信泰富会以增发及配售新股的方式,集资超过三千亿港元,收购中信集团全部资产,同时会将总部由北京迁到本港。惟中信泰富方面暂未有回应。
中信集团资产全注中信泰富 整体港上市
中信集团此前已经逐步将经营性资产注入中信股份,旗下的主要已上市的资产包括中信银行、中信证券及其附属公司、中信泰富、中信资源等,整体上市后,过去未上市的旗下资产如中信地产、中信信托投资、中信出版社等,相信也将成为上市公司资产。(新浪财经彭琳 发自香港)
中信集团拟透过中信泰富(00267)在香港整体上市
停牌3日的中信泰富至今仍未复牌,等待公布有关消息。以中信泰富停牌前每股12.66元计,公司市值约460亿元,意味传闻中,中信集团注入的资产是中信泰富的市值逾6倍。
及配售新股(代价股份)形式收购其控股股东中信股份100%股权,今日已经签订了框架协议。收购完成后,包含中信集团绝大部分净资产、股东权益高达2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。
中信泰富计划向母公司中信集团收购资产,总值或高达400亿美元,部分会透过向母公司发行中信泰富股份支付。
中信泰富主席常振明表示,董事会认为交易可增加公司业务多元性及规模,扩大资产和资本,可以使公司发挥综合优势和整体协同效应。同为中信集团董事长,常振明强调:“香港拥有独特的竞争优势,是我们继续发展的理想基地。”
3月26日,接近中信集团的人士向21世纪经济报道透露,中信集团将在近期以境外子公司中信泰富增发和配售新股合共约3,000亿港元收购母公司所有资产,同时将总部迁册香港,成为一家名副其实的香港公司。此信息尚未得到中信集团官方渠道的确认。
迁延数年的中信集团整体上市终现曙光。接近中信系知情人士对财新记者确认,中信集团将通过在港上市的中信泰富(0267.HK),实现整体上市。中信泰富在今日(3月26日)晚间发布公告确认了此消息,并预计对价股份的发行价格为每股13.48港元,较股份于截至最后交易日(包括该日)止六十个连续交易日的平均收市价溢价约25.86%。
大型央企中信集团将有望通过其在香港的上市公司平台中信泰富实现整体上市。中信泰富3月26日披露的信息显示,中信泰富将以“现金+发行股份”的形式收购中信集团持有的中信股份100%的股权,该宗收购案所涉及的金额将高达约3000亿港元。
2011年,中国中信集团公司宣布完成整体重组改制,成为国有独资公司并更名为中国中信集团有限公司,注册资本为1837亿元。同时,中信集团以现有绝大部分经营性净资产作为出资,联合下属全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司,注册资本为1280亿元,其中,中国中信集团持股99.9%,中企管理持股0.10%,当时便有业内人士认为,中信股份有限公司就是为中信集团整体上市而设立的。
目前,中信集团在境内外有多个上市平台,包括在A股上市的中信国安(000839.SZ)、中信海直(000099.SZ)、中信银行(601998.SH)、中信重工(601608.SH)、A股和H股两地上市的中信证券(600030.SH)、H股上市的中信泰富、中信资源(01205.HK)、中信21世纪(00241.HK)、中信国际电讯(01883.HK)、中信银行(00998.HK)、中信证券(06030.HK)及中信大锰(01091.HK)等。

 

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