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【个股信息】蒙牛(０２３１９-ＨＫ)卖奶都要靠网购！ 大摩：估值好吸引 @ 2014-03-27T05: 返回 新闻热点
关键词：蒙牛
概念：蒙牛２０１３年 , 亿元人民币
去年内地原奶短缺严重，销售副总裁刘胜利称，去年蒙牛原奶供应减８％，但今年一月内地原奶缺口已收窄，料今年奶价较平稳，惟需两年后市场才会回复供需平衡。他又称，蒙牛去年加大原奶成分较低的乳饮料、酸奶销售占比，今年亦会继续此策略，以降原奶短缺的影响。
去年毛利率亦较去年上升２．１个百分点至２７％(２０１２年为２４．９％)。不含雅士利，集团毛利率为２６．１％，较去年上升１．２个百分点。此外，根据市场研究机构尼尔森(ＮＩＥＬＳＥＮ)公司的数据显示，蒙牛液体奶及低温酸奶２０１３年的市场份额继续稳居市场第一。(ＴＡ/Ｗ)
蒙牛乳业(０２３１９)去年业绩理想，优于市场预期，股价今早发力急升，最新报３８．９元，升９．４２％，暂时是表现最好的蓝筹股。
股价绝对值会于未来４５日上升，因蒙牛近期遭抛售，令其短期估值更吸引。大摩指，蒙牛去年纯利升２５％(包括２０１３年８月整合雅士利)，撇除雅士利，自有业务盈利增长１８％，高于该行预期，主要是由于较强劲销售增长及毛利率扩张较佳。这显示公司在结构升级战略执行良好，可提振市场信心。(ＡＤ/Ｕ)
【ＮＯＷ财经台】蒙牛乳业(０２３１９)公布晋身蓝筹后首份全年业绩，去年盈利增长两成半，优于市场预期。管理层预期，今年奶源短缺情况有望改善，产品价格则维持平稳。
２０１３年５月蒙牛增持现代牧业，在奶源得到保障；去年，公司又与ＡＲＬＡ ＦＯＯＤＳ合作，通过研发检测技术有效控制及预警异常原奶；与达能在低温酸奶业务上的合作；引进爱氏晨曦高端乳制品；而对雅士利的收购，补齐了蒙牛在奶粉业务上的短板。年报显示，蒙牛奶粉２０１３年的销售额超过２１亿元，增长近４００％。
此外，去年５月份，蒙牛还与达能集团签署框架协议，合并重组了双方在中国的低温乳制品业务。６月１８日，蒙牛以约１１４亿港元向雅士利发出全面收购要约，成就了中国乳制品行业有史以来最大一宗收购交易。
《国企红筹》蒙牛去年着力发展高端产品，毛利率升２﹒１个百分点
值得注意的是，受供需矛盾影响，原奶价格上涨成为国内乳企去年面临的最大挑战之一。不过，乳业专家宋亮指出，去年“奶荒”对蒙牛影响小于其他企业，源于蒙牛拥有稳定、可控的奶源基地。据蒙牛年报，经过合并取缔等措施，蒙牛供奶方从２０１０年的３２００家降至２０１３年的近２０００家，规模化奶源比例达到９４％。
蒙牛(０２３１９．ＨＫ)去年多赚２５％优于预期兼获大摩唱好，股价今早急扬９．３％，半日收３８．８５元，为表现最好之蓝筹。
在个股表现方面，去年净获利上升２５％至１６．３亿人民币的蒙牛乳业，股价大涨８．６％，报３８．６港币；世茂房地产去年
蒙牛今晨公布了２０１３年度业绩报告。数据显示，在政策背景利好、产品结构调整以及收购合作等多重因素下，蒙牛２０１３年销售收入增长了２０．４％至４３３．５７亿元，较去年同期的３６０亿元增长了７３亿元；而净利润则达到了１６．３１亿元，较去年同期的１３．０３亿元增长了２５．２％。
《经济通通讯社２６日专讯》蒙牛乳业（０２３１９）销售副总裁刘胜利于全年业绩记者会表示，虽然去年中奶源短缺影响，收奶量下跌８％，但去年销售目标亦已完成，去年公司收入为４３３．５７亿元（人民币．下同），按年升２０．４％。去年公司已于确保奶源作好准备，预期奶源短缺情况会持续两年。
麦格理出报告指，雅士利业绩逊市场预期，加上受去年八月新西兰奶粉事件影响，雅士利下半年收入按年跌１２％，毛利下半年跌４３％。该行认为，雅士利占蒙牛盈利比例约１４％至２６％，业绩对蒙牛表现有一定影响。

 
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