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淡马锡闪购屈臣氏和黄套440亿 @ 2014-03-22T05: 返回 新闻热点
关键词:屈臣氏 李嘉诚 淡马锡
概念:淡马锡57亿美元 , 屈臣氏2013年
屈臣氏上市计画有变。和黄(00013)宣布,新加坡主权基金淡马锡认购前者原拟分拆的屈臣氏控股24.95%权益,涉资440亿元。和黄及长实(00001)拟各派特别息每股7元。以长和系主席李嘉诚持长实约10亿股计,他将可净袋股息至少70亿元。
长和系主席李嘉诚表示,虽然向淡马锡出售屈臣氏的售价低于预期,但和黄与淡马锡的关系良好,出售并非只看售价。他又话,现时计划将屈臣氏于新加坡及本港两地上市,今年内上市的可能性好小,在两三年后才会上市,上市估值亦会较淡马锡入股时更高。
长和系主席黄李嘉诚就屈臣氏与淡马锡成为业务策略联盟向外阐释,摘要如下。
和黄(00013)分拆屈臣氏上市计划“变阵”,主动联络淡马锡,以440亿元把屈臣氏24.95%股权对售予“友好”,并伺机在2至3年后,在香港及新加坡双边上市。市场传闻有中资洽购屈臣氏,长和系主席李嘉诚不愿置评,只说:“非单睇价钱,PARTNER也很重要。”
今日下午长和系临时召开记者会,长和系主席李嘉诚表示,有关交易是和黄先联络淡马锡,交易过程非常顺利,不排除日后淡马锡会增持屈臣氏股权的可能性,强调集团与淡马锡有非常好的关系,交易并不是只看价格。李嘉诚透露,淡马锡入股后,将有两位代表进入屈臣氏董事会。
长和系主席黄李嘉诚就屈臣氏与淡马锡成为业务策略联盟向外阐释,摘要如下。
市场讯息指,和黄(00013-HK)原定今日向港交所(00388-HK)COMMIT上市申请,和黄于傍晚召开记者会,公布淡马锡入股屈臣氏,指长实主席李嘉诚表示,现考虑把屈臣氏到香港及新加坡上市,不在英国上市,此决定与英国要求屈臣氏在当地注册无关,而屈臣氏上市计划会延期2至3年。
银行家们仍在筹备屈臣氏预计今年夏季进行的筹资规模最高60亿美元的两地上市,而淡马锡此举对屈臣氏来说是件大事。李嘉诚最近几周曾亲口表示,屈臣氏将上市。然而,收购屈臣氏股权符合淡马锡的战略,即投资那些受益于新兴市场和发达市场消费热潮的公司。屈臣氏在香港、新加坡和英国拥有药妆店。
李嘉诚并透露此次交易过程顺利,其中达成共识的时间“快到离晒谱”,另外会有有两位淡马锡的人士进入屈臣氏董事会,并不会再为屈臣氏引入新投资者。和黄董事总经理霍健宁补充,今次售价意味屈臣氏2013年市盈率逾22倍,“贵唔贵由市场决定。”
和黄表示,交易目的是释放屈臣氏业务价值,以交易估值计算,屈臣氏值 1770 亿元,相当于每股 41.5 元,较市场约 44 元估值还要低。李嘉诚形容,淡马锡跟和黄有长期良好的合作关系,强调作价合理。
【希望之声2014年3月22日讯】据主场新闻报导,李嘉诚旗下和黄(013)分拆零售业务屈臣氏的上市计划有变,和黄21日收市后公布,会先将屈臣氏集团的两成半股权,出售予新加坡主权基金淡马锡,作价440 亿港元。和黄将保留屈臣氏集团余下 75% 持股。整项交易规模,与2011年和黄拆售中港码头独立上市的交易相若,是长和系近年最大资产拆售计划。和黄罕有宣布,会在交易完成后,分派特别股息每股7元,长实亦拟在收到和黄的股息后,向股东派发每股7元的特别息。
李嘉诚又称向淡马锡出售屈臣氏的售价低于预期,但和黄跟淡马锡关系良好,出售并非只看价钱。
【NOW财经台】和记黄埔(00013)持有的零售旗舰屈臣氏,获新加坡主权基金淡马锡入股约两成半股权,总作价440亿元。长江实业(00001)主席李嘉诚表示,屈臣氏的上市计划将推迟两至三年。
李嘉诚旗下和记黄埔有限公司21日公布,以440亿港元价格将屈臣氏25%股权出售予新加坡淡马锡。交易完成后,和黄会向股东派发每股7港元的特别股息,屈臣氏控股将会成为和黄整体零售部门的控股公司。
报导指,目前还无法立即得知淡马锡投资屈臣氏的具体金额。不过知情人士称,这是战略举措,将是淡马锡最大的海外投资之一。这桩交易可能终结李嘉诚有意让屈臣氏在香港和伦敦两地上市的计划。
李嘉诚今天在记者会上表示,和黄与淡马锡计划2到3年内让屈臣氏集团(A.S. WATSON & CO.)在香港与新加坡上市。和黄在公告中指出,这次认购将使淡马锡取得屈臣氏的“间接股本权益”,屈臣氏在这笔交易估值约达1770亿港元(每股41.50港元)。
金融时报和华尔街日报报导,亚洲首富李嘉诚旗下的屈臣氏原本有意在伦敦、香港两地双挂牌,筹资60亿美元,如今淡马锡入股,将延后上市。屈臣氏母公司和记黄埔(HUTCHISON WHAMPOA)表示,淡马锡投资案估计屈臣氏市值为1,770亿港币,双方将共同合作,选在适当时机推动屈臣氏挂牌。

 

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