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《大行报告》瑞信:业绩对银娱(00027.HK)属中性至略为负面 @ 2014-03-20T07: 返回 新闻热点
关键词:银娱
概念:派息70仙
【本报讯】蓝筹赌股银娱(027)与股东共富贵!六大濠赌股仅得银娱未曾派息,而集团昨终拒绝再当“守财奴”,宣布处女派息。银娱副主席吕耀东表示派发特别股息为“一个好开始”,惟却仍未订立长远的派息政策,更明言未来若再派息仍会保持审慎。
银娱盈利破百亿 首派息7毫38分前
尽管我手上的银娱,账面上已经赚许多许多倍,但是我不会轻易卖掉,我仍然等待明年中银娱第二期落成,等待银娱进军横琴,这是惊人的大地盘,共有2.7平方公里,尽管横琴不能开赌,开酒店开其他娱乐场所的收入也不错,银娱唯一可能令股东不高兴的事,是不派正式的末期股息,而是所谓的特别股息,特别股息的意思就是明年不保证会派息。
银娱公布,截至2013年12月底止全年赚100.52亿元,较对上一年增36.2%;经调整EBITDA按年增加28%至126亿元。每股基本盈利2.387元。亦历年首次派息派特别息每股0.7元。
瑞信表示,虽然银娱去年纯利首次破百亿,惟仍低于市场预期的101.3-106.8亿;去年第四季EBITDA按季升9.5%,按年增近41%,亦较市场预期低3%,主因澳门银河EBITDA利润率较预期差,即使负面影响稍被星际酒店及建筑材料分部略胜预期抵消。银娱此次派特别息70仙,即派息比率为30%,股息收益率1%。市场对该份业绩颇不受落,该股午后股价直插,收市报72元,跌2.83%,成交额13.26亿。
银娱:亦于今日公布全年业绩,市场关注银娱会否开始派发股息。高盛预期去年第四季收入及EBITDA分别按季增长16%及10%,相信银娱会宣布派息,预计每股派息1元,派息比率为40%。维持“买入”评级,目标价75.6元。
明日公布全年业绩的银娱(00027),昨日股价抽升逾4%,今早股价仍向好,最新报74.95元,升1.01%。高盛相信,在现金流强劲之下,银娱管理层有机会派发股息,预计派息比率达4成。
高盛报告指,料银娱(00027.HK) -0.100 (0.135%) 沽空 $2.41亿; 比率40.229% 去年末季EBITDA升10%至36亿,意味利润率跌0.9个百分点至18.9%,监于其现金流强劲,料今年或派股息,假设每股派息1元,即2013年股息收益率为1.4%。该行关注银娱推动中场收益率措施、横琴及路(乙水)项目的最新进展,以及博彩中介人海王星涉嫌洗钱对其贵宾博彩收入的影响。该行削银娱2013至15年EBITDA预测1%,目标价由75.7元微降至75.6元,评级“买入”。(双双)
*银娱(00027):派特别息属好开始 续审慎研究派息政策
另外 , 银娱首次公布派息, 吕耀东指, “澳门银河”于2011年开业以来, 已经连续第十个季度录得盈利增长, 亦为集团贡献庞大现金流 , 相信有能力支持集团派息, 对于未来的派息政策审慎乐观 .
银娱(00027.HK) -2.100 (2.834%) 沽空 $3.86亿; 比率 29.089% 去年派发特别息每股0.7元,为上市以来首次派息。副主席吕耀东表示,考虑到业务产生的现金流足以应付未来新项目资金需求,决定派发特别息,认为是好开始。不过,未来仍要审慎研究派息政策,并视乎情况决定。
银娱(00027)去年纯利100.52亿元,创新高,按年升36%,经调整 EBITDA 按年增长28%至126亿元。银娱去年业绩虽佳,惟未有派发末期息,但首度派息,为特别息每股70仙。
【焦点股】银娱爆冷派息 散户离奇走鬼
投资界人士预料,不论在六大牌主,还是恒指成分股中,独欠银娱尚未派息,来自长线或长仓基金的压力不少,银娱也于董事会会议公告中重提考虑派息,属近年罕见,似为派息铺路。

 

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