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绿地借壳上市市值逼万科 @ 2014-03-19T08: 返回 新闻热点
关键词:绿地 借壳 金丰
概念:655亿元人民币资产 , 绿地集团655亿元借壳金丰投资
绿地655亿借壳金丰A股上市
在我国现有经济格局背景下发展混合所有制经济,比较可行的基本方式是成为公众公司、实现整体上市,在此过程中吸引以PE为主的活跃民营资本进入具有更高操作性。绿地集团在过去一段时间的一系列动作也表明了PE参与国资改革的机遇:基于既往准备工作,2013年底绿地集团吸收平安创新资本、鼎晖嘉熙等数家具有典型国资改制概念背景的PE加入,以部分股权国退民进的方式尝试混合所有制的探索;而后在上海国资委的安排下,借助金丰投资的小壳实现绿地大资产的整体上市目标。
中国绿地控股集团资本化进程即将结出硕果,该公司将与上市公司金丰投资通过重组,从而实现A股整体上市。
据了解,此次重组是A股迄今为止交易金额最大的一次重组并购,重组如果完成,地产巨鳄绿地集团将通过借壳方式实现A股上市。业内分析认为,成功上市后,绿地集团的市值将跃居行业第二,仅次于万科。
据香港文汇报报导,内房龙头绿地集团计划透过向金丰投资(600606,股吧)注入655亿元人民币资产,借壳于A股上市。据《彭博》昨报导,金丰投资COMMIT给上交所的一份公告显示,金丰投资将以全部资产及负债,与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换,并向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权。
中华企业与金丰投资一样,是隶属于上海地产集团旗下的地产上市平台。在金丰投资成功牵手绿地集团之后,中华企业将成为地产集团旗下唯一的上市平台。
大智慧阿思达克通讯社3月18日讯,经过近9个月等待,上海国资整合“样板戏”--绿地集团借壳金丰投资(600606.SH)整体上市的方案,终于出炉。金丰投资周一晚间公告,绿地集团655亿元拟借壳金丰投资实现整体上市。
内地大型地产发展商,绿地香港(00337)母企绿地集团拟通过借壳方式实现A股上市。去年6月底停牌至今的金丰投资,拟通过资产互换和发行股份购买资产的方式进行重组,其中金丰投资拟置出资产预估值23亿(人民币,下同),注入绿地集团100%股权预估值达到655亿元。交易完成后,金丰投资将拥有绿地集团100%股权,此次交易是A股迄今为止交易金额最大的一次重组并购。
把“大象”装进了“鸡蛋壳”里,这是市场人士对于绿地集团借壳金丰投资登陆A股的形象比喻。上海地产巨头绿地集团借壳金丰投资草案于昨日出炉,绿地集团将100%股权作价655亿元注入到金丰投资。而在去年6月停牌前,金丰投资的市值仅有27亿元。
韩思怡还认为,绿地集团借壳金丰投资背后有两大方面的原因主导。一是上海地产集团面临解决同业竞争问题的要求。截至目前,地产集团分别持有绿地集团、金丰投资、中华企业三家房地产企业34.68%、36.36%、38.96%的股份,且均为第一大法人股东;二是绿地集团自身也有扩张发展的要求。
而此前绿地集团借壳上市的传闻,也引发了市场对于地产企业打开“融资瓶颈”的预期,此前有分析指出,由于近年来地产调控的不断加码,若证监会放行绿地集团通过借壳上市来融资,则将意味着地产行业的融资渠道将大幅放宽,同时也是地产调控出现“松动”的迹象。
绿地集团借壳金丰A股整体上市后,绿地香港将作为A股公司的控股子公司。届时,绿地旗下的地产业务就将实现在内地及香港市场“双上市平台”战略。
核心提示: 停牌8个月,绿地借壳金丰一事终有进展。昨天(17日)下午金丰投资召开董事会,并在傍晚公布绿地借壳上市的具体方案:本次重大资产重组方案包括两部分:先资产置换,然后金丰投资发行股份购买绿地集团全部资产,绿地集团实现整体上市。
去年6月底,在金丰投资宣布重组停牌之后,关于绿地计划借壳的传闻就流传于坊间。广州创势翔交易部总经理章亚东告诉记者:“绿地借壳金丰投资算是情理之中,基本符合市场预期,一方面是因为金丰投资和绿地都同属于上海国资系统,属于系统内的上市平台整合;另一方面,金丰投资体量小,重组程序容易操作。在借壳后将具备地产主业及其他多元业务的概念,股价无疑将被爆炒。”
在停牌近9个月之后,上海地产巨头绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)借壳上海金丰投资股份有限公司(金丰投资,600606)草案昨晚出炉:绿地集团100%股权作价655亿元,注入到金丰投资。后者停牌前市值27亿元,也因此,最新交易被市场解读为,“一头大象装进了一个鸡蛋壳”。
因此,绿地借壳上市后,最大的赢家,不是金丰投资的小股东,也不是分得盛筵的平安和鼎晖等,而是以绿地管理层为核心的上海格林兰投资。某种意义上说,绿地成功借壳上市,是一场内部人的狂欢。

 

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