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绿地655亿借壳金丰A股上市 @ 2014-03-19T03: 返回 新闻热点
关键词:绿地 金丰
概念:655亿元人民币资产 , 绿地集团655亿元借壳金丰投资
@上海搜房网:在停牌近9个月之后,绿地借壳金丰投资草案出炉。后者停牌前市值27亿元,也因此最新交易被解读为,“一头大象装进了一个鸡蛋壳”。
中国绿地控股集团资本化进程即将结出硕果,该公司将与上市公司金丰投资通过重组,从而实现A股整体上市。
大智慧阿思达克通讯社3月18日讯,经过近9个月等待,上海国资整合“样板戏”--绿地集团借壳金丰投资(600606.SH)整体上市的方案,终于出炉。金丰投资周一晚间公告,绿地集团655亿元拟借壳金丰投资实现整体上市。
中华企业与金丰投资一样,是隶属于上海地产集团旗下的地产上市平台。在金丰投资成功牵手绿地集团之后,中华企业将成为地产集团旗下唯一的上市平台。
在我国现有经济格局背景下发展混合所有制经济,比较可行的基本方式是成为公众公司、实现整体上市,在此过程中吸引以PE为主的活跃民营资本进入具有更高操作性。绿地集团在过去一段时间的一系列动作也表明了PE参与国资改革的机遇:基于既往准备工作,2013年底绿地集团吸收平安创新资本、鼎晖嘉熙等数家具有典型国资改制概念背景的PE加入,以部分股权国退民进的方式尝试混合所有制的探索;而后在上海国资委的安排下,借助金丰投资的小壳实现绿地大资产的整体上市目标。
据香港文汇报报导,内房龙头绿地集团计划透过向金丰投资(600606,股吧)注入655亿元人民币资产,借壳于A股上市。据《彭博》昨报导,金丰投资COMMIT给上交所的一份公告显示,金丰投资将以全部资产及负债,与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换,并向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权。
内地大型地产发展商,绿地香港(00337)母企绿地集团拟通过借壳方式实现A股上市。去年6月底停牌至今的金丰投资,拟通过资产互换和发行股份购买资产的方式进行重组,其中金丰投资拟置出资产预估值23亿(人民币,下同),注入绿地集团100%股权预估值达到655亿元。交易完成后,金丰投资将拥有绿地集团100%股权,此次交易是A股迄今为止交易金额最大的一次重组并购。
因此,绿地借壳上市后,最大的赢家,不是金丰投资的小股东,也不是分得盛筵的平安和鼎晖等,而是以绿地管理层为核心的上海格林兰投资。某种意义上说,绿地成功借壳上市,是一场内部人的狂欢。
值得注意的还有未来的地产行业格局,分析认为,成功借壳金丰投资意味着绿地A、H上市平台已全部打通。接下来,预计绿地会发行一些定向募股、公司债,对资金面有正面作用。而在经营业绩方面,绿地今年有望赶超万科成为行业第一。
金丰投资632亿定增方案出炉 绿地整体上市巧避红线
对于本次交易对公司主营业务及盈利能力的影响,预案称,本次交易前,金丰投资目前属于房地产类上市公司,其主要业务包括房地产流通服务、投资开发、金融服务和代建管理等。近年来,金丰投资经营及盈利受到国家宏观调控政策及房地产企业融资受限的一定影响。通过本次交易,公司将拥有世界500强企业绿地集团100%股权,转型成为国内房地产行业领军企业,且同时具有房地产延伸行业及能源、汽车、金融等多元化业务作为辅助支撑,形成综合性大型产业集团。本次交易将大幅提升上市公司的资产质量,充实上市公司资产规模,大大提高上市公司的盈利能力和持续发展能力。另一方面,整体上市后,绿地集团可借助资本市场平台,为企业后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,进而为上市公司的股东带来丰厚回报。
2014-03-18绿地655亿借壳金丰投资11620后者将因此跻身《财富》世界500强,转型为国内房地产业领军企业1SZSB/PAGE/1162/2014-03/18/B02/20140318B02_ICON.JPGB02深圳商报1421 /ENPPROPERTY-->上海国资改革再有重大动作 借壳金丰上市绿地方案公布 62014-3-18 4:28:57东方网刘畅HTTP://SH.EASTDAY.COM/EASTDAY/SHNEWS/M/20140318/U1A7985072.HTML上海 持股会 格林兰 张玉良 绿地 所有制 国资 混合 市场机制 置换步,金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团股权进行等额置换,拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。步,金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权,其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。上海国资改革再有重大动作 借壳金丰上市绿地方案公布上海是李佳敏-->
去年6月底,在金丰投资宣布重组停牌之后,关于绿地计划借壳的传闻就流传于坊间。广州创势翔交易部总经理章亚东告诉记者:“绿地借壳金丰投资算是情理之中,基本符合市场预期,一方面是因为金丰投资和绿地都同属于上海国资系统,属于系统内的上市平台整合;另一方面,金丰投资体量小,重组程序容易操作。在借壳后将具备地产主业及其他多元业务的概念,股价无疑将被爆炒。”
金丰投资为房地产类上市公司,其主要业务包括房地产流通服务、投资开发、金融服务和代建管理等。本次交易前,金丰投资控股股东为上海地产集团,实际控制人为上海市国资委。本次交易完成后,金丰投资的全部资产及负债将被置出,金丰投资将持有绿地集团100%股权,一举跃升为世界500强公司。
绿地集团整体上市草案出炉:拟作价655亿元借壳金丰投资

 

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