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谷歌董事长：联想收购摩托移动获美批准有信心 @ 2014-02-04T15: 返回 新闻热点
关键词：联想 目标
概念：下调目标价至 , 联想收购摩托罗拉移动
下调联想目标价，由１２．５元削减１４．４％至１０．７元，兼削减２０１６年每股盈利１３％。因预期摩托罗拉的业务，到２０１６年仍会录得约２．８亿美元亏损。预期联想能够带领摩托罗拉，于新兴市场及拉丁美洲增加市场份额，同时打入新市场。不过，美国市场仍然面对很大挑战，估计需要将销售额增加一倍，方可令业务接近收支平衡。(ＣＡ/Ａ)
新浪财经讯 １月２８日消息，据信报报道，对于有报道指，莎莎有职员把过期少于６个月的产品，更改到期日后出售，瑞信相信对莎莎的业务影响轻微，惟现时本港零售销售增长放缓，以及缺乏重新估值的诱因，故下调莎莎目标价１４．４％至７．７元，维持中性评级。
腾讯 -１８．５００ (３．４０４％) 沽空 $３．６９亿; 比率 １４．９５７％ 蛇年最后一个交易日破顶后，今早回吐３．４％，半日造５２５元。联想 -１．４４０ (１４．３１４％) 沽空 $３．７３亿; 比率 ２０．３９１％ 斥逾２００亿元向谷歌收购摩托罗拉移动后，市场关注其作价较高，大摩降联想评级至“与大市同步” 下调目标价至９．８元，联想股价挫逾１４％，半日报８．６２元，，为半日表现最差蓝筹。
摩根士丹利表示，下调内地今年智慧手机销售目标，并将宇舜(０２３８２．ＨＫ)评级，由“与大市同步”降至“减持”，料其增长减速、利润率有风险，目标价由８．５元下调至６元。苹果供应链当中，瑞声科技(０２０１８．ＨＫ)为首选，目标价４５元，评级“增持”。料苹果今年在内地的市场销售份额，将显着提升。
神华(０１０８８．ＨＫ) -０．２５０ (１．１６０％) 沽空 ＄２．７１千万; 比率 ２４．９１９％ ２０１３年之煤产量按年升５％至３．１８亿吨，发电量按年升９％至２１００亿千瓦时，瑞银强烈认为，在目前宏观环境下表现不俗，故维持买入评级。该行预期２０１４年及２０１５年秦皇岛基准价格分别为每吨５４０元及５５０元人民币，将神华２０１３至２０１５年的煤炭平均售价分别下调３％、１０％及９％，每股盈利预期相应下调１０％、１７％，１５．４％，其中２０１４年预期较市场低６％，目标价由３０．６７元下调至２７．４元。该行又预期，去年１２月神华母企注入的煤化工业项目，其２０１４及２０１５年纯利贡献可达１３．７亿元及１５．８亿元人民币，占总盈利３％。该行相信，内地上月进口煤达３,５５０万吨，主要是受到发电量按月大增所致，原因是水电发电量减少。该行公用板块小组预期，内地２０１４年的水电发电量达总发电量２２％，而任何水电供应出现变数，都会影响到煤炭需求。该行指出，神华现价相当于２０１４年预测市盈率８．５倍、净资产负债率１９％，是同业中估值最低。
然而，成本上涨高于预期、ＥＢＩＴＤＡ利润率受压，加上对今年利润率前景看法谨慎，拖累近日股价表现。该行分别下调普拉达２０１３年第四季及２０１４年ＥＢＩＴＤＡ预测４％及８％，同时下调２０１３/２０１４年每股盈测８％/１２％，因实际税率较预期高。目标价由９０元降至８６元，评级维持“买入”。(双双)
维持目标价和增持评级。考虑到联想业务的前提投入和３Ｑ１３ 波兰和厦门子公司的&ＬＤＱＵＯ;偶发性费用&ＲＤＱＵＯ;（约２０００ 万元），下调２０１３ 年ＥＰＳ 至０．３０ 元（此前０．３９ 元）； 预计机壳和减反射的贡献增加，在考虑更多的前期投入后，上调２０１４-１５ 年ＥＰＳ 至０．７２/１．０３ 元（此前０．７１/１．００ 元）；维持目标价２３．６ 元（对应２０１４ 年３３ 倍ＰＥ）和增持评级。预计４ 月开始，ＮＢ 机壳和上盖模组、减反射的收入开始明显增长。
汇丰表示，中海油(００８８３．ＨＫ) -０．２４０ (１．８３５％) 沽空 ＄３．０５亿; 比率 １２．５０３％ ２０１４年的产量指引持平，令外界更怀疑，其能否实现２０１１至１５年产量复合年均增长率６％至１０％的上端。假设ＮＥＸＥＮ产量持平，要实现该增长率，中海油２０１５年的自然产量增长，需达到７,５００万至１亿桶油当量，虽然有可能达到，但执行上存在风险，如天气、政府审批等等。此外，预料ＮＥＸＥＮ今年缺乏生产动力，全年贡献目标为６,９００万桶油当量，按全年基础计算，略为下降。该行分别下调中海油２０１４至１５年产量预测１０％及５％，目标价由１９元下调至１７．５元，重申“增持”评级。对中海油２０１４至１５年的最新每股盈测，较市场共识低１２％至１３％。
虽然市场忧虑三线城市的需求，但截止去年１１月底，中海宏洋的合同销售按年增１９％至１５８亿元，相当于全年目标９３％。特别是南部地区的销售贡献增加，令１１月销售收入按年大增１１３％。此外，中海宏洋１１月在南通、吉林、扬州收购５个新项目，去年至今共收购４０４万平方米新土储。新增的可售资源，连同原计划推出的项目，足够支持今年合约销售增长超过３０％，符合集团的盈利增长目标。重申“买入”评级，惟目标价由１２．５元下调至１１．１元。(双双)

 
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