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【港股直击】中升飙１３％ 引怡和入股净筹５６亿 @ 2014-01-20T18: 返回 新闻热点
关键词：中升 怡和 入股
概念：怡和入股中升 , 向怡和策略配售２亿３８００万股
【ＮＯＷ新闻台】老牌英资财团怡和集团斥资逾５６亿，入股在内地经营汽车销售的中升集团。
中升控股引怡和５６亿元入股
中国汽车经销商中升控股宣布，引入怡和策略(ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ)为策略股东，向其配售股份及发行可换股债&#Ｘ５２３８;集，共涉资约５６．７亿元，并批准怡和提名一人为非执行董事。公司称，所得资金将作为公司经销网路发展和一般运营资金用途；是次为长期战略合作。
中升控股向怡和策略配售２．３８亿股新股，同时向怡和发行３０．９１亿元三年期可换股债券，若配股完成及悉数换股，怡和在中升扩大后股本的持股约两成，交易涉资逾５６亿元。
怡和集团１９８４年迁册，旗下公司于１９９４年在港除牌，转往新加坡挂牌，但在本港仍有众多业务，市场一直揣测怡和系将重返港股，惟一直未见动静。昨天怡和终有动作，内地中高档汽车代理商中升集团（８８１）宣布，向怡和策略控股（ＪＡＲＤＩＮＥ ＳＴＲＡＴＥＧＩＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ，简称怡和），配售新股并发行可换股债券，集资总额逾５６．６亿元．．．
同时怡和策略将认购中升总值３０．９１亿元的年息２．８５厘之３年期可换股债券，换股价每股１２．９５８９９元，较上周五收市价溢价１２．４９％，据此可换取逾２．３８亿股。若全部行使债券，怡和策略将在中升持股２０％，中升董事长黄毅及李国强的持股将由６５．９６％摊薄至５２．７７％。
中升控股（００８８１）宣布，以每股１０．７９９１６元（较股份最后收市价１１．５２元折让约６．３％）向怡和策略控股（怡和）配售约２．３９亿股新股；并向怡和发行本金额约３０．９２亿元、年息２．８５％的３年期可换股债券，可按初步换股价每股１２．９５８９９元（较最后收市价溢价１２．５％）悉数转换成２．３９亿股。受消息影响，中升控股今日早盘大幅高开，盘中一度涨近２０％，但短线市场逢高沽盘增加，股价高开低走，该股现涨１１．８１％或１．３６元，报１２．８８元，成交１４０３万元。
＊内地中高档汽车代理商中升集团（８８１）宣布，向怡和配售新股并发行可换股债券，集资总额逾５６．６亿元；怡和将晋身中升第三大股东，持股约两成。此为怡和入股本港上市公司罕见个案。
中升控股与怡和规则控股签署认购协议，透过发新股及可换股债券，怡和将入股中升，中升最多可集资达５６亿元。根据协议，中升以每股约１０．８元，即较现价折让约６．３％，向怡和配售２．３９亿股新股，以及３０．９２亿元的可换股债券。配售股份占经扩大已发行股本１１．１％；而可换股债券的换股价为约１２．９６元，倘完全转换，合共将占经扩大股本约２０％。
■中升控股（８８１）昨公布，通过配售及发行可换股债券集资约５６亿元，并引入怡和策略为策略股东，持股逾１０％。该公司将把所得款项净额，作经销网络发展和一般运营资金用途。

 
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