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奥赛康IPO夜半“急刹车” 将重选时机上市 @ 2014-01-11T12: 返回 新闻热点
关键词:奥赛康
概念:奥赛康暂缓新股发行 , 2014年1月10日
核心提示:内地IPO开闸不过两周,A股市场即出现暂缓发行首个案例。江苏奥赛康药业股份有限公司昨日凌晨紧急公告称,因公司IPO发行规模和老股转让规模较大,决定暂缓本次发行,未来将择机重新启动发行。而据消息透露,由于奥赛康IPO发行的旧股股东直接套现近32亿元(人民币,下同),惹来中证监主席肖钢的关注,引发紧急叫停。不过中证监新闻发言人邓舸表示,否认其有叫停上市,证监会会继续关注,持续跟进。
上海睿信投资管理有限公司董事长李振宁表示,奥赛康IPO叫停主要有三方面的原因:首先奥赛康67倍的市盈率、72.99元/股的发行价都太高;其次老股东套现规模太大,总共发行才8亿多元,老股东一下子套现30多亿元;另外,奥赛康企业本身有瑕疵,有媒体披露其信息披露不完全。
证监会紧急叫停奥赛康IPO
奥赛康IPO八成旧股吸水 中证监叫停
江苏奥赛康药业发紧急公告,暂缓IPO。考虑到此次发行规模和老股转让规模较大,发行人和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行,并表示发行人和主承销商未来将择机重新启动发行。《新浪财经》引述中证监相关人士透露,奥赛康新股发行老股东直接套现31.83亿人民币,惹来中证监主席肖钢关注,引发新股发行首次紧急叫停事故。
不得不说,奥赛康现象在业内预期之中,被叫停则在预期之外,询价是制度规则下市场的报价,而原本新股发行制度中对大股东减持、承销商事后问责也都做出了新的制度安排。
这起IPO引来证监会主席肖钢关注,导致此次紧急叫停事件。证监会新闻发言人邓舸昨天表示,奥赛康暂停发行是发行人和承销商出于审慎考虑做出的决定,不是被监管部门叫停。
《经济通通讯社驻京记者黄燕明10日北京专电》中国证监会新闻发言人邓舸在例行发布会表示,对于奥赛康暂缓新股发行,中证监并未叫停,是发行人奥赛康和主承销商根据相关情况决定暂缓本次发行。邓舸表示,新股发行改革健康发展,需要市场主体各尽其责,对于市场提出的问题,中证监将积极关注,持续跟进。
应该说,奥赛康被证监会紧急叫停发行,对市场人气的打击颇大,这也成为当下市场最为关注的焦点。据悉,奥赛康此次发行定价为72.99元,对应的摊薄后市盈率为67倍,显着高于同板块的整体估值水平;再加上奥赛康此次发行还触及了老股发售,且金额巨大,该公司此次拟募资7.9亿元,而控股股东南京奥赛康一次性实现老股转让4360.35万股,套现金额高达31.8亿元。这些无不给奥赛康打下了“圈钱”的烙印,进而触发了投资者对新高三高群体的反感情绪。
奥赛康IPO破天荒叫停 陆证监会称查处违规行为
IPO正式开闸的第三天,进程生变,原本计划定于昨日网上申购的奥赛康,于昨日凌晨突然宣布暂缓发行,令A股市场为之震惊。市场普遍认为,是被证监会叫停的,但此说法昨日下午即遭证监会否认。
板的奥赛康在完成定价和申购后昨日突然宣布暂缓发行,发行人称发行规模及老股转让规模过大是暂缓原因之一,证监会则表示并非其叫停奥赛康发行。
但据消息人士透露,暂缓发行系因奥赛康大股东利用新股存量发行漏洞,大肆套现,惹来证监会不满,从而被紧急叫停。
江苏奥赛康药业股份有限公司首次公开发行不超过7000万股人民币普通股(A 股),其中新股发行不超过2000万股、老股转让不超过5000万股的申请本已被证监会核准,并已于 2014 年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向网下投资者进行了推介。网下配售结果显示,奥赛康定价72.99元,对应2012年摊薄市盈率67倍,高于巨潮资讯网发布的创业板医药制造业静态市盈率55.31倍,也高于同行业可比上市公司平均市盈率。按照2013年预计45%的利润增长率,对应2013年摊薄市盈率约为46倍。承销商中金剔除的高报价的申购量只有12%。这也是新股发行以来,首次启动老股东减持。此次离奇发行,奥赛康老股东直接套现31.83亿。中金从上市公司赚承销费6311万,帮老股东减持承销费2亿,总承销费接近3亿。而随着证监会直接叫停,奥赛康和中金的套现利润暂时成为泡影。
原计划IPO今日开始申购的江苏奥赛康,凌晨被紧急叫停,成为此轮IPO开闸后的首例。其高发行价、高市盈率以及股东巨额套现引起了资本市场的强烈关注。 对此,今日奥赛康董秘办相关工作人员告诉中国网财经,“暂缓发行是出于多方因素考虑后的结果,我们一定会上市,但会重新选择恰当的时机”。
在2014年1月10日下午的中国证监会例行新闻发布会上,面对媒体记者对奥赛康暂停IPO事件的追问,证监会新闻发言人表示,奥赛康暂停IPO是发行人和保荐人基于审慎原则暂停IPO,是公司自主决定,并不是证监会叫停。

 

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