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银行并购再现华侨拟购永亨 @ 2014-01-06T19: 返回 新闻热点
关键词：永亨 华侨银行
概念：１月６日消息 , 永亨银行中途停牌传华侨银行
外电引述消息人士指，新加坡华侨银行对永亨银行的收购，进入独家谈判阶段，出价低于永亨银行两倍市帐率，或超过５０亿美元，最终收购价仍在商讨中，有指交易最快于首季完成。
彭博引述消息表示，华侨银行已对永亨展开尽职审查，并提交了具约束力标书，作价少于永亨主要股东冯氏家族要价２倍水平，但指双方仍就“缩窄价值分歧”商谈中。若华侨成功购入永亨，有助华侨扩展收益多元化（本土占比现时约三分之二）；惟分析员指，收购或令该行普通股核心一级资本比率降至８％，低于坡行最低的１０％要求，华侨或要股本集资。
据悉，竞购永亨银行将为华侨银行最大的收购交易。华侨银行有三分二的收入是来自新加坡，而收购永亨银行将助扩大海外版图，并将打开其与内地之间的跨境贷款业务。
永亨银行中途停牌 传华侨银行低于２倍ＰＢ提收购
彭博数据显示，永亨现市值为３６０亿元，是其２０１３年预估帐面净值的１．７倍。按此计算，若以２倍市帐率全面收购永亨，需斥资高达５４亿美元(约４２０亿港元)。彭博社指华侨银行已完成尽职调查并向永亨报价。双方正在研究如何弥补估值间的差距。但永亨及华侨银行均拒绝就此消息回应。
据《彭博资讯》引述消息指，华侨银行对永亨进行尽职审查，并已提出具约束力要约，但出价低于永亨要求的两倍市帐率，现时双方正就估值进行谈判，务求收窄双方在收购价上的分歧。
路透上周五引述两名知情人士表示，新加坡华侨银行(ＯＣＢＣ) 已就收购永亨银行展开排他性谈判，交易对永亨的估值约５３亿美元；华侨银行拟以大约两倍的市帐率收购永亨。
金英证券（香港）中国香港银行银行研究副总监陈昔典发表报告指，华侨银行行政总裁钱乃骥，曾参与美银（亚洲）出售予建行及业务整合，并购永亨亦有利华侨扩展企银及跨境业务。假设永亨要价为市账率２倍，华侨收购后，普通股一级资本充足率会降至８％，低于新加坡当局要求，坡行２０１８年有关比率最少需１０％水平，华侨可能要增资扩股才能达标。
１月６日消息，《道琼斯》引述消息人士报道，新加坡华侨银行就收购永亨(００３０２．ＨＫ) 展开排他性收购谈判，有关交易对永亨估值可能超过５０亿美元(约３９０亿港元)。
外电于上周引述消息人士指，新加坡华侨银行(ＯＣＢＣ)正与永亨银行进行独家谈判，将以稍低于市账率两倍市帐率提出收购，估值为４１３．４亿元。
早前亦宣布获第三方接洽卖盘，并传获四财团争购。市传永亨主要股东已委任高盛代表放盘，有意竞投者须于本月中提交收购方案，有兴趣的买家最少包括新加坡华侨银行、内地安邦保险集团、农业银行
新浪财经讯 １月４日消息，据星岛日报报道，中小型本地银行卖盘有新进展，外电引述消息人士指，新加坡华侨银行正与永亨(３０２)进行独家谈判，将以约两倍市帐率提出收购，估值为４１３．４亿元。永亨昨收报１１７．２元，升０．１７％。
据港媒报道，永亨银行（００３０２）卖盘似乎有眉目。彭博引述消息指，来自新加坡的华侨银行向被收购方永亨提出有约束力的收购协议，但较永亨早前企硬的两倍市帐率为低，目前双方仍在磋商价格。
信达国际银行分析员指出，香港多间银行已获并购，未卖盘的所余无几，股价也已经炒高，借消息炒作的空间有限，从越秀收购创兴的经验来看，不管是哪家银行收购永亨最少要付出２．５倍市净率的收购价格。传言购买永亨的农业银行、新加坡华侨银行在香港存款市场的占有率均不足１％，收购后对于扩大在港业务均有极大支持。大和资本预期尽管永亨有不俗的上升空间，但大新银行及大新金融的投资回报更具吸引力。

 
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