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【个股信息】电能实业(００００６-ＨＫ)下周一表决分拆港灯上市 @ 2014-01-04T03: 返回 新闻热点
关键词：分拆港灯 电能 上市
概念：上市前推介集资４０ , 李嘉诚分拆港灯下周推介
港灯赶上市。消息指，港灯将于六日进行上市前推介，十四日正式启动路演，十六日公开招股，廿二日定价，廿九日挂牌，有传集资额超过４４０亿元。电能董事局早前披露，港灯的估值介乎４８０亿至６３４亿元，若以４８０亿元计，电能将录未经审核收益约５３０亿元。港灯上市后，估计年度化分派回报率５．５至７．２６厘。
踏入新一年，已有不少新股马不停蹄准备上市。尤其是长和系两项大型分拆上市计划，其中电能实业分拆港灯上市计划，早前传出电能实业拟就分拆于下周一即本月６日举行特别股东大会，审议分拆议案。作为电能大股东，长江基建（１０３８）已同意就电能分拆港灯投赞成票，其目前持有电能３８．８７％股权。
电能实业将会于下星期一举行股东特别大会，表决分拆港灯上市事宜。外电报道，港灯将于同日进行上市前推介，初步定于本月１４日正式启动上市路演，１６日公开招股，并于２９日挂牌。消息指，港灯今次集资额介乎４０亿至５０亿美元，折合介乎３１０亿至３９０亿港元。
港灯保证２０１４年上市至年底分派金额不少于３２．１８亿元，年度化回报率介乎５．５至７．２６厘。目前本港上市６间房地产信托（ＲＥＩＴＳ）及２间合订证券的股息收益率平均约６厘。今次分拆港灯，最值得留意不单是上市可获的现金，而是长和系可施展债务大挪移。通告披露，港灯上市的第５日或之前，要向母公司电能悉数还债。截至９月底止，港灯结欠电能约２７５亿元。据电能的独立财务顾问新百利估计，债务一笔清后，电能由中期净负债１６８．７亿元或净负债比率２６．９％，“升呢”持净现金最多约６３０亿元。
港股市场即将迎来的首个上市巨企，或许是李嘉诚旗下电能实业的附属公司----香港电灯（港灯）。电能实业去年年底敲定以合订证券形式分拆港灯上市后，下周一（１月６日）就会召开特别股东大会，让股东表决是否通过相关议案。其中大股东----长江基建已表明投赞成票，通过分拆上市议案的机会很高。
个股消息，有报道指出由电能实业分拆的港灯，下周进行上市前推介，初步订于１４日启动上市路演，１６日公开招股， ２９日挂牌。消息指，港灯今次集资额介乎４０亿至５０亿美元，折合介乎３１０亿至３９０亿港元。
明年港新股市场有两个焦点，分别是上市企业分拆资产以及内地商业银行来港ＩＰＯ。除电能实业(００００６)于上周一(１６日)宣布，拟以基金信托的形式将旗下港灯于下月上市外，市场亦有传和黄(０００１３)已指定美银美林、高盛和汇丰协助屈臣氏伦敦及香港两地上市。至于今年６月由合和实业(０００５４)分拆之合和香港房地产(００２８８)因市况波动搁置上市，未知会否卷土重来。叶伟荣不讳言，若有意分拆业务的老牌企业均完成上市，集资额或可达千亿元。
该行预期，虽今年香港ＩＰＯ市场将由中小企业支持，市盈率料介乎１０倍至２０倍，但今年会有４间至５间大型企业上市，集资额约达１５００亿元。上市的主要为科技及零售消费股，市传其中包括由电能实业(０００６-ＨＫ)分拆上市的港灯、由和黄(００１３-ＨＫ)分拆上市的屈臣氏、大陆肉类食品商双汇集团、大陆最大核电集团分拆资产中广核、大陆商业银行广发银行等，令集资额有望比去年多出约８００亿元或４７％。

 
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