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【港股直击】花样年向ＴＣＬ集团购物业兼发新股 @ 2013-12-24T18: 返回 新闻热点
关键词：花样年
概念：房地产全部股权 , 亿人民币收购惠州
ＴＣＬ集团对惠州ＴＣＬ房地产业务进行重组，转让有关的房地产业务股权及债务，花样年则予以收购。
(Ｉ) ＴＣＬ集团有条件同意出售，而深圳花样年有条件同意购买目标公司的４５％股权；(ＩＩ)海谷州有条件同意出售，而深圳花样年有条件同意购买目标公司的３０％股权；及(ＩＩＩ) ＴＣＬ（香港）有条件同意出售，而胜图有条件同意购买目标公司的２５％股权。
ＴＣＬ称，这次将惠州ＴＣＬ房地产公司的股权和债权转让给花样年集团，将有利于公司更专注于主营业务，是双方基于社会专业化分工而进行的战略性合作。今后，ＴＣＬ原有的房地产业务将由花样年集团经营，ＴＣＬ将持有花样年集团１５％的股份，成为花样年集团的第二大股东。基于花样年过去几年快速成长，预计未来ＴＣＬ可分享花样年创造的价值。本次交易预计将为ＴＣＬ带来股权转让收益约人民币７０００万元。
首期转让款与股权认购款基本相当:花样年集团需要向ＴＣＬ集团和ＴＣＬ香港支付的股权及债权转让款将分四期支付,首期支付款项包括:１)购买ＴＣＬ集团和ＴＣＬ香港合计持有标的集团７０％股权,价款合计约１．１５亿元;２)支付标的集团部分债权转让款７．９９亿元。综合以上,花样年集团首期需向ＴＣＬ集团和ＴＣＬ香港支付价款合计９．１４亿元。另外,ＴＣＬ香港认购花样年集团１５％股权成本１２．２０亿港元,若以１港币兑换０．７８２４人民币计算,约合９．５５亿元人民币。因此,ＴＣＬ集团和ＴＣＬ香港首期收到的转让款,与认购花样年集团１５％股份的对价基本相当。剩余转让款项将由花样年地产在未来３年内支付完成。
１２月２３日晚间ＴＣＬ集团发布公告称，ＴＣＬ集团、ＴＣＬ香港及海谷州与花样年地产、花样年香港签订《惠州ＴＣＬ 房地产开发有限公司股权及债权转让协议》，ＴＣＬ集团及其子公司将向花样年地产、花样年香港转让旗下其房地产板块&ＭＤＡＳＨ;惠州ＴＣＬ房地产的全部股权及债权，转让总价为人民币１．６４亿元。
２０１３年１２月２３日，本公司、ＴＣＬ香港及海谷州与花样年地产、花样年香港签订《惠州ＴＣＬ房地产开发有限公司股权及债权转让协议》（以下简称“转让协议”），各方有条件同意由本公司、ＴＣＬ香港、海谷州向花样年地产、花样年香港转让惠州ＴＣＬ房地产的全部股权及债权。惠州ＴＣＬ房地产１００％股权转让总价格为人民币１６４,１０５,３６７．９８元，其中本公司向花样年地产转让惠州ＴＣＬ房地产４５％股权的转让价格为人民币７３,８４７,４１５．５９元，ＴＣＬ香港向花样年香港转让惠州ＴＣＬ房地产２５％股权的转让价格为人民币４１,０２６,３４２元；本公司向花样年地产转让对惠州ＴＣＬ房地产及其若干附属子公司（下称“标的集团”）享有的债权，转让价格以交割日标的集团对本公司的账面应付款(经审计)金额为准，转让价格不超过２３亿元。
(１)公司向花样年(１７７７．ＨＫ)转让惠州ＴＣＬ 房地产。目标公司估值１．６４亿,公司拥有７０％股权。(２)公司向花样年转让对惠州ＴＣＬ 房地产１７．５亿元的债权(最终金额以交易日审计为准)。(３)公司以１．４１港元/股的价格认购花样年增发的８．６３亿股(占增发后股本１５％),总金额１２．２亿港元。
公司此次将房地产业务重组后,将专注于电子通讯行业经营,而原房地产业务则通过对香港上市公司花样年华的股权投资实现,届时,公司业务结构更加明晰,同时也有效规避了房地产业务给公司资金、管理上带来的风险,对公司主业发展有积极作用。另外,预计本次交易股权转让收益约０．７亿元,约占２０１２年净利润的８．７９％,对公司２０１３年业绩将产生积极影响。
该公司公布，旗下全资附属花样年投资控股与买方于１１月２９日订立股权转让协议，据此，花样年投资控股已同意出售，而买方已同意购买中国地产集团全部已发行股本及股东贷款，代价为４．０５亿元人民币(相当于约５．１亿元)。
１１月１９日，花样年控股集团有限公司宣布，旗下全资附属公司花样年投资控股与洪威投资有限公司订立股权转让协议。据此，花样年投资控股已同意以４．０５亿元出售中国地产集团全部已发行股本及股东贷款予洪威投资有限公司。

 
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