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和黄传委3行分拆屈臣氏上市集资百亿美元3年来亚洲英 @ 2013-12-19T10: 返回 新闻热点
关键词:屈臣氏 和黄
概念:3间银行 , 投行分拆屈臣氏和黄
《天空新闻网》昨报道,和黄已委任美银美林、高盛及汇丰安排分拆屈臣氏事宜,预料2014年可完成上市,并指集团倾向在香港及伦敦两地上市,惟由于伦敦最近公布的上市新例变动,或令屈臣氏在伦敦挂牌事宜变得复杂,加上有指新加坡亦有意分一杯羹,故最终定案仍存在不确定性。报道引述指屈臣氏估值或达250亿美元(约1,950亿港元)。
外电报道,和记黄埔已委任投资银行,安排明年分拆屈臣氏上市,和黄升3%,而长江实业升近2%。
李嘉诚旗下和黄涨逾2% 传委三投行负责屈臣氏IPO
英国天空电视台引述讯息指,和黄就计划分拆屈臣氏已选定汇丰、高盛及美林三间投行处理明年招股上市事宜,且可能作双重上市,包括香港、伦敦及新加坡,而屈臣氏估值或达230亿美元,估计上市可集资近60亿美元。(SZ/U)
香港文汇报讯 (记者 黄子慢) 和黄(0013)分拆旗下屈臣氏业务上市一事有新进展。据英国《天空新闻网》引述消息指,和黄分拆屈臣氏上市计划明年进行,并有可能作双重上市,集资额最高可能达到100亿美元(约780亿元)。
消息指和黄分拆屈臣氏已聘请投资银行筹备上市,瑞信私人银行大中华证券研究主管周雯玲分析指,由路演到寻找投资者等,预期最快2月才上市,相关概念仍未炒完,认为“屈臣氏卖点独特,因为很少保健零售店覆盖多个市场。”
据外电报道,和记黄埔已委任投资银行安排明年分拆屈臣氏上市,和黄升3%,升至约13年高位。长江实业亦升2%。
传和黄(00013.HK)委三投行负责屈臣氏明年IPO拟港伦双重上市,市场憧憬分拆将提升估值,长和系股价抽高。和黄高见103.8元创逾13年新高,半日报103.5元,升3.2%,为半日表现最好蓝筹股;长实(00001.HK)亦升近2%,半日报120.4元。长建(01038.HK)涨0.1%,电能(00006.HK)走高1.3%。
和黄随着欧洲电讯业务“渐入佳境”,普遍不会再录如以往般巨额亏损,只要环球经济稳步复苏,和黄未来盈利增长可望获得提高。兼且和黄拟明年分拆屈臣氏上市(市传市值将近2,000亿元),相信有助资产重新调整,及收窄市场对其每股资产净值(NAV)折让的水平,连串利好消息,将令市场对其重新估值。事实上,过往和黄每逢出售巨额资产或作大型分拆时,股价均闯高位。如于2000年科网热潮期间,和黄以过千亿元将电讯业务“卖橙”转售给德国电讯企业,股价亦曾受捧。
核心提示:新股市道畅旺,连长和系主席李嘉诚亦出手了。《华尔街日报》报道,和黄(013)计划于明年上半年分拆屈臣氏上市,并已经委任丰为承销商。市场估计,屈臣氏的估值高达200亿至250亿美元,即约1,560亿至1,950亿港元,上市融资规模料达100亿美元,即约780亿港元。
回说股市,最悦目蓝筹终落到和黄身上,午市突有庞大买盘入市,和黄一举冲破百元大关阻力,高收102.3元,全日急升2.40元或2.4%,成交11.15亿元,创2001年2月2日(103元)以来近12年高位,和黄终重返“红底股”,对和黄而言,此乃当年卖橙及科网潮爆破后,和黄重上新台阶。至于吸引基金及投行巨买盘簇拥和黄,主要是受到屈臣氏分拆上市的进展及其零售估值逾3,290亿元的刺激。

 

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