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《陆企》光大银行赴港ＩＰＯ 料为今年港股“集资王” @ 2013-12-10T13: 返回 新闻热点
关键词：光大银行 招股 新股
概念：招股４３１３元入场 , 发行５０亿８０００万股新股
临近岁尾新股市场相当热闹，早前因为市况逆转而两度押后上市的光大银行(０６８１８)，终于守得云开见月明，赶在今年年底前的尾班车。光大银行今日举行上市记者会，公司计划发售５０．８亿股Ｈ股股份，其中约９５％为国际发行，５％香港公开发售，未行使超额配股权时集资至多２１２．３９亿港元，成为今年本港新股市场的巨无霸。每股作价３．８３-４．２７元，每手１０００股，入场费约 ４３１３元。该股将于明日(１０日)起至本周五(１３日)招股， 本月２０日正式挂牌上市。
【本报讯】新股热潮年底继续升温，连两度搁置上市的光大银行，虽然面对多达１０只新股同期招股争食，其国际配售亦已获足额认购，势将成为今年最后一只成功挂牌的百亿新股。连同今日起招股的嘉里物流（６３６）及环亚智富（１３９０），新股拟集资约２５０亿元。
另外，光大银行今日登场招股，集资最多２１７亿元，稳坐今年集资王宝座，却被福寿园“抢晒镜”，未有人询问，亦无孖展预订。张智威直言光大银行时运不济，不仅撞正福寿园，加上徽商银行（３６９８）上市表现未如人意，亦令投资者对内银股却步。
【信报财经新闻】光大银行传轻微调低招股价范围，《彭博》引述消息指，光银招股价范围介乎３．８３-４．２７元，拟发行５０．６亿股，集资１９３．８-２１６．１亿元。
《新股消息》光大银行(０６８１８．ＨＫ)明起招股 入场费４３１３元
另外，今日亦将有另三只新股开始招股。内地最大电壁炉制造商中国创意家居（１６７８）募集资金约６．９９亿元，入场费４７４７元，集资额逾五成将用于在安徽建造新的生产设施及购买设备。集团主席兼创始人陈芳林指出，待安徽及泉州新厂房建成后，现有的年产２７万台的产能将扩充约１．３倍，实现年产６２万合电壁炉。内地鞋履制造零售商富贵鸟（１８１９）集资最多１３．４亿元，入场费约４０５６元。主席林和平昨日表示，计划在２０１５年底前新增１６００间门店，其中３００至４００间为自营店。
随着近期新股密集展开招股，赶在年底前在港上市，如果其他交易所集资额未有大变，港股市场有望超越纳斯达克及伦敦交易所，集资额登上第二位，较去年回升两级，有望一跃成为全球新股集资额排行榜亚军。不过，仍然未能动摇纽交所的３１５０亿港元&ＬＤＱＵＯ;集资王&ＲＤＱＵＯ;地位。
ＩＦＲ引述熟悉情况的讯息人士称，光大银行香港ＩＰＯ计划发售５０亿股股份，集资至多２１５亿港元（约２８亿美元）。光大银行招股价区间，相当于该行２０１３年预测市账率０．９至１倍。
(综合报道)(星岛日报报道)今日再有四只新股招股，除光大银行（６８１８）外，同于今日招股的还有内房龙光地产（３３８０）、鞋履制造商富贵鸟（１８１９）和中国创意家居（１６７８），龙光的一手入场费５０５０．４元，富贵鸟一手入场费则为４０５６．４８元、中国创意家居入场费为４７４７．３８元。
另据华尔街日报报道，光大银行考虑从下周二(１０日)开始在港招股，集资最高２０亿美元。报道引述知情人士表示，光行希望筹集资金１５亿至２０亿美元，计划２０日挂牌，时间表可能根据市场状况有调整。中金、摩根士丹利、光大证券、瑞银、法巴和中银国际将负责光大银行此次本港ＩＰＯ事宜。
第三次尝试来港上市的光大银行，将于下周二（１０日）起公开发售，市传以３．０３元至３．３８元人民币（约３．８６至４．３港元）招股，发售５０亿股，集资上限增至２８亿美元（约２１８亿港元）；若顺利完成，有望超越信达成为今年新股集资王。
全城热抢新股信达资产管理（１３５９）以上限３．５８元定价，即集资１９０．４亿元。销售文件显示，相当于２０１４年预测市帐率为１．１６倍。由于信达公开发售超购１６０倍，故要启动回拨机制，令其公开发售占招股比例增至２０％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;上周港股反覆，股价窄幅上落，受制于中国信达(１３５９)上市冻结资金约千亿元，市场缺乏资金，恒指全周下跌１３８点。本周信达冻结资金回笼，但又有１０只新股开始招股，赶搭尾班车，共抽水３７０亿元。其中以光大银行(６８１８)集资２１５亿元，是年尾最大新股，光大银行第三度申请上市，不容有失，机构投资者配售已经足额。
今日福寿园(０１４４８-ＨＫ)、海螺创业(００５８６-ＨＫ)及康臣药业(０１６８１-ＨＫ)启动公开集资，明日再添中国创意家居(０１６７８-ＨＫ)、光大银行(０６８１８-ＨＫ)、富贵鸟(０１８１９-ＨＫ)、龙光地产(０３３８０-ＨＫ)以及模具生产商东江集团，连同正在招股的嘉里物流(００６３６-ＨＫ)、环亚智富(０１３９０-ＨＫ)，共１０家新股在市场混战，集资额最多达３４０亿元。
虽然集资２１５亿元的光大银行将于周二招股，惟市场人士认为，由于市场上已有多只内银股，加上信达的业务独特，故解冻的资金未必对光行有兴趣，回流股市的可能性相对偏高。
为赶及年内挂牌，多支新股赶于死线前招股。除嘉里建设(０６８３-ＨＫ)分拆的嘉里物流(０６３６-ＨＫ)及环亚智富(１３９０-ＨＫ)同于今(６)日起招股外，光大银行、福寿园(１４４８-ＨＫ)、康臣药业、中国海螺创业、富贵鸟及中国创意家居(１６７８-ＨＫ)亦最快于下周公开招股，８支新股共集资至少３６５亿元(港元，下同)。

 
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