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《新股消息》光银(０６８１８．ＨＫ)料上市后资本充足率可升１个百分点(更正) @ 2013-12-09T20: 返回 新闻热点
关键词：光大银行 新股 招股 集资
概念：光大银行招股价 , 发行５０亿８０００万股新股
临近岁尾新股市场相当热闹，早前因为市况逆转而两度押后上市的光大银行(０６８１８)，终于守得云开见月明，赶在今年年底前的尾班车。光大银行今日举行上市记者会，公司计划发售５０．８亿股Ｈ股股份，其中约９５％为国际发行，５％香港公开发售，未行使超额配股权时集资至多２１２．３９亿港元，成为今年本港新股市场的巨无霸。每股作价３．８３-４．２７元，每手１０００股，入场费约 ４３１３元。该股将于明日(１０日)起至本周五(１３日)招股， 本月２０日正式挂牌上市。
【本报讯】新股热潮年底继续升温，连两度搁置上市的光大银行，虽然面对多达１０只新股同期招股争食，其国际配售亦已获足额认购，势将成为今年最后一只成功挂牌的百亿新股。连同今日起招股的嘉里物流（６３６）及环亚智富（１３９０），新股拟集资约２５０亿元。
当中集资规模最大为内地全国性银行光大银行，市传光行将以每股约３．８６至４．３元招股，发售５０亿股，集资额介乎１９３亿至２１５亿元，市帐率０．９倍至１倍；以上限计算，光行有望超越信达资产(新上市编号：０１３５９)，成为今年新股集资王。
新股热本周再度升温，食正内地殡仪概念的福寿园(１４４８)今起招股，招股价介乎２．８８至３．３３元，每手１,０００股入场费３,３６３．６７元，集资最多约１６．７亿元，市传该股已录得逾３亿元孖展预订，比公开招股集资１．６７亿元高出近八成，反应热烈；除福寿园外，本周亦有包括光大银行在内的至少７只新股，共同争夺市场资金。
ＩＦＲ引述熟悉情况的讯息人士称，光大银行香港ＩＰＯ计划发售５０亿股股份，集资至多２１５亿港元（约２８亿美元）。光大银行招股价区间，相当于该行２０１３年预测市账率０．９至１倍。
另据华尔街日报报道，光大银行考虑从下周二(１０日)开始在港招股，集资最高２０亿美元。报道引述知情人士表示，光行希望筹集资金１５亿至２０亿美元，计划２０日挂牌，时间表可能根据市场状况有调整。中金、摩根士丹利、光大证券、瑞银、法巴和中银国际将负责光大银行此次本港ＩＰＯ事宜。
【信报财经新闻】光大银行传轻微调低招股价范围，《彭博》引述消息指，光银招股价范围介乎３．８３-４．２７元，拟发行５０．６亿股，集资１９３．８-２１６．１亿元。
虽然集资２１５亿元的光大银行将于周二招股，惟市场人士认为，由于市场上已有多只内银股，加上信达的业务独特，故解冻的资金未必对光行有兴趣，回流股市的可能性相对偏高。
香港文汇讯报 (记者 黄子慢) 为赶及年内挂牌，多只新股赶于死线前招股。除嘉里建设(０６８３)分拆的嘉里物流(０６３６)及环亚智富(１３９０)同于今日起招股外，光大银行、福寿园(１４４８)、康臣药业、中国海螺创业、富贵鸟及中国创意家居(１６７８)亦最快于下周公开招股，８只新股共集资至少３６５亿元。
今日、明日新股市场热闹，福寿园（新上市编号：０１４４８）、海螺创业（新上市编号：００５８６）及康臣药业（新上市编号：０１６８１）启动公开集资，明日再添５家新股加入战场，连同正进行招股的两家公司，本周将有１０家新股在市场混战。
第三次尝试来港上市的光大银行，将于下周二（１０日）起公开发售，市传以３．０３元至３．３８元人民币（约３．８６至４．３港元）招股，发售５０亿股，集资上限增至２８亿美元（约２１８亿港元）；若顺利完成，有望超越信达成为今年新股集资王。
(综合报道)(星岛日报报道)本年度最后一只重磅股光大银行，将于下周二（１０日）赶招股上市，其他新股亦争相抢闸。下周一（９日）将有４只新股同时招股，分别是从事殡葬业的福寿园、康臣药业、安徽海螺（９１４）母公司的大股东中国海螺创业，以及有意成为首只Ｈ股全流通股份而未果的富贵鸟，共集资至少２０７．７５亿元。
路透社报道，光大银行Ｈ股的招股价介乎３．８６至４．３元。据悉光大拟发行３３亿股，推算集资额介乎１２７．３８亿至１４１．９亿元。光大将于１０日起公开招股，２０日挂牌。外电报道，光大银行Ｈ股已获得逾１０名基础投资者护航，包括华人置业（１２７）、美国对冲基金Ｄ．Ｅ．ＳＨＡＷ、雨润集团及中融国际等。
《路透》旗下《ＩＦＲ》报道，光大银行Ｈ股招股价范围，定于介乎３．０３-３．３８元人民币，相当于３．８６-４．３港元，拟发售５０亿股，集资最多２１５亿港元。
【太阳报专讯】积极筹备来港Ｈ股上市的光大银行确定招股价区间，外电消息指，该行招股价介乎３．０３至３．３８元人民币，惟由于公开发售股份达５０亿股，远高于市场预期的３０亿股，所以集资额亦超预期，达２８亿美元（约２１８．４亿港元）。有市场分析更指，光行是次急急来港集资，而且集资额较早前估计１４０亿元，大增近５６％，很可能是该行严重“水紧”有关。有内媒更形容光行的资本充足率未能达标，缺水情况更已站在悬崖上。
【明报专讯】港股愈近年尾收炉，愈多新股涌现赶上市。继信达资产（１３５９）公开招股成为今年的“冻资王”后，另一只“巨无霸”光银传下周二（１２月１０日）招股，集资额更高达２１５亿元，势超越信达成为本年度的最大型新股。其他新股亦密锣紧鼓，积极准备上市，下周多达１０只新股公开招股。
另外，继信达资产管理(１３５９)后，再有巨型新股来港上市。据《路透》报道，光大银行将直接于下周一记者会后，周二开始招股，不打算举行投资者推介，最快２０日挂牌。市传光行提高集资额，招股价３．８６元至４．３元，发售５０亿股，集资最多２１５亿元，并已引入十多名基础投资者，共认购１０亿美元。

 
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