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信达众星拱照抽得过秦皇岛港中线吸引 @ 2013-11-30T09: 返回 新闻热点
关键词:信达
概念:招股3616元 , 230亿元公开
有熟悉新股发行人士预测,倘大市气氛未有太大变化,信达有力超越博雅,成为今年新股集资及冻资双料冠军。不过,其余正在招股的新股在信达热爆下显得黯然失色,今日截止招股的华禧(1689)及益华(2213),按获借出孖展计,分别录得3倍超购及未获足额认购,怡益(1372)则暂未录得认购。
至于势成为今年新股王的信达资产,外电指其管理层昨日于北京开会,仍在甄选基础投资者,倾向以中资投资者为主,暂计划以每股3至3.58元范围招股,预测2013年市账率(PB)为1.13至1.31倍,据其初步销售文件资料,以计划发行53.1884亿H股计算,集资介乎159.6至190.4亿元,若计及行使15%超额配股权,集资最高达219亿元。
继早前的科网热后,“集资王”信达资产(01359.HK)再掀新股认购潮,受国际配售认购气氛带动,首日公开发售反应热烈,综合多家本地券商录得共230.3亿元孖展认购额,以公开发售集资额约9.52亿元计算,暂超购逾23倍,成为今年招股首日最火爆新股。市传国际配售部分早已满额,并拟以接近上限定价。
香港《文汇报》报导,信达资产管理昨日公开招股,两间券商于短短数小时内已为信达借出近25亿元孖展额,相当于公开发售超购1.6倍。据了解,辉立证券借出的信达72亿元孖展中,有超过5张“顶头槌”飞,(每张约4.76亿元);而信诚证券及耀才证券均称,今日未有“顶头槌”飞。除辉立借出72亿元外,信诚借出57亿元,英皇、耀才和海通也分别借出32亿、30亿和20亿元。
相对而言,今年集资额最大新股信达资产(1359)因为概念独特,据悉国际配售部分开售不足1小时,已接获百亿美元订单,相当于超购约4倍,随着超购倍数愈来愈多,或要提早截飞。信达将于明日起公开招股。此外,今日挂牌的永盛新材料(3608)订价为每股1.18元,接近其招股价范围0.8至1.2元的上限。参考辉立交易场及耀才新股交易中心数据,永盛的暗盘价最高见1.22元,最终分别收报1.19元及1.2元,升0.85%及1.69%。
据信达回拨机制,若公开发售超购100倍,即冻资近千亿元,公开发售占比将由5%上调至20%,即最多约38亿元股份。信达配售定单踊跃,提振新股市场信心。有消息人士指,试图第三次来港闯关的光大银行初步预计最快将于下周一(12月2日)路演,且旋即于下周后几日公开发售,集资规模约17亿美元,已锁定基础投资者认购超50%,最终占比尚未确定。
辉立融资主任陈英杰表示,看好信达孖展情况,已预留10亿元孖展额度,并收到金额为3,000万元的大飞,料公开发售有望超购100倍。耀才及信诚亦表示获散户孖展查询,相信反应不错。信诚指,由于信达集资额大,超购倍数未必太多,目前估计超购20倍,信诚会为近期新股预留140亿元孖展额度,耀才则周四再决定预留额度。
即将踏入12月,新股市场更为炽热,当中成为今年“集资王”的信达资产管理(1359),从今日起招股(见表),拟发行53.19亿股,招股价3至3.58元,最多集资190.4亿元,入场费3,616.09元。总裁臧景范表示,内地银行不良贷款量持续增加,并不代表坏帐会突然爆发。他认为,目前中国金融体系稳健,内地不良贷款增长亦较温和,随着内地经济增长速度加快,借贷增长属正常情况。 另据市场消息透露,信达国际配售已超额10倍认购。券商纷纷唱好并预留逾400亿元资金备战,相信信达挂牌首日会有明显升幅,上市后继续热捧。
【本报讯】将于今日(28日)起公开招股的新股“集资王”信达资产管理(1359)反应热爆,按昨日录得的预订孖展计已率先“够飞”,国际配售据传昨日更已录得逾六倍超购,消息指承销团不排除提早截飞。
香港文汇报讯 (记者 黄子慢) 本周近10只新股排队上市,有机会是今年“集资王”的信达资产(1359),市传配售反应非常理想,连大鳄索罗斯都斥达15.6亿元“扑飞”,或需提前截飞。而面对散户的零售部分,多家券商已准备逾440亿元孖展认购,预备供小投资者刀仔搏大鳄,有券商已有10亿孖展预订。
市场讯息指,重磅新股信达资产管理(01359.HK)获长线投资者陆续于其配售第二日入飞,故国际配售部份因已超购数倍。承销团分货时或考虑投资者质素,预期不会提早截飞。
内地四大金融资产管理公司龙头信达,将在港集资达190亿元,料成今年本港集资额最高新股,当中有5%股份昨起公开认购,传已超购近20倍,冻资逾200亿元;早前已展开的国际配售则占95%,亦传已获逾10倍超购,涉资近二千亿元,吸引如国际着名投资者索罗斯等当基础投资者。
信达资产(新上市编号:01359)公开认购火爆,招股第二日本地10家券商累计借出近420亿元孖展,为近三年来最高新股孖展认购额,势挑战今年“冻资王”宝座。
【本报讯】新股混战爆发!博雅(434)及凤凰医疗(1515)等新股招股反应热爆,加上接近年底死线,其中仅下周已有至少七只新股出炉招股,其中包括势将成为今年“集资王”的信达资产管理,七只新股集资额合共超过300亿元。
怡益(1372)及全城投资者疯抢的信达资产管理(1359)昨日第二日公开招股,参考多家券商的孖展认购数据,前者因集资额少,已录得逾3倍超额认购;后者的认购金额则接近420亿元,相当于超购逾43倍,向年度新股“冻资王”的宝座又迈进一大步。此外,信达亦有望成为年度新股“集资王”、“孖展王”及“最多人认购”新股。

 

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