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屈臣氏拟港英两地上市 @ 2013-11-29T19: 返回 新闻热点
关键词：屈臣氏 上市
概念：明年上半年分拆屈臣氏上市 , 和黄旗下零售
报道指，和黄旗下屈臣氏选定保荐人后，最快明年上半年启动上市。市传集资额或达８０亿至１００亿美元（约６２４亿至７８０亿港元），有望是明年本港，甚至全球集资规模最大新股，市传屈臣氏或在香港及伦敦双边上市，当中亚洲业务在港上市，欧洲业务则在伦敦上市，集资所得分别投资亚洲及欧美市场。
和黄上月下旬证实分拆屈臣氏上市的可能，并强调不会因上市而放弃对零售业务的控制权，当时不少券商已憧憬分拆可提升和黄估值，和黄重返“红底股”有望。一个月后，和黄终在昨日一度升见１００元，为２０００年７月以来首次，可惜升势未能持续，收报９９．１５元，升０．２５％。
和黄今年准备出售大型连锁超市百佳，已引起市场哄动，集团原本打算在９月时，以逾２００亿元出售，但最终因买家出价非理想价而暂不出售。今次和黄拟将屈臣氏狠排中港两地上市，集资多少未决定。本地传媒引述根大通日前发表的报告指出，屈臣氏的估值高达１,７１０亿元，今次是继分拆酒店、港灯及百佳后，长和系最新及最大型的出售资产套现计划。
新浪财经讯 １１月２９日消息，据香港明报报道，长实主席李嘉诚近日接受内地传媒访问，高调反驳撤资论，不过旗下公司的分拆套现大计仍密锣紧鼓进行。外电昨日引述消息指出，和黄(００１３)旗下零售旗舰屈臣氏，准备明年上半年公开招股，并甚有机会在香港及伦敦两地同步上市。根据摩根大通日前发表的报告指出，屈臣氏的估值高达１７１０亿元，今次是继分拆酒店、港灯及百佳后，长和系最新及最大型的出售资产套现计划。
《道琼斯》引述消息人士指，和黄快将委托汇丰安排屈臣氏上市，最有可能在香港和伦敦双重上市，而未来数月会再聘请其他银行。分析预料，屈臣氏集资最多１００亿美元，公司估值介乎２００亿至２５０亿美元，折合最多逾１９００亿港元，将会是全球最大零售业务的新股。不过和黄发言人指，会继续对旗下零售业务进行策略性评估。
香港《文汇报》报导，和黄早前已表明考虑分拆屈臣氏的零售业务上市，上月已有报导指，和黄或会将屈臣氏分别于本港及伦敦两地上市，更有机会于数月内启动，还将在未来几个月中聘任更多承销商。
分析师估计，坐拥百佳与保健美容业务的屈臣氏，估值高达２００亿至２５０亿美元（折合１５６０亿至１９５０亿港元），一旦上市，其融资规模或高达１００亿美元（７８０亿港元）。《华尔街日报》昨天引述知情人士透露，和黄计划明年分拆旗下全球零售业务屈臣氏招股上市．．．
《华尔街日报》引述消息人士报道指，屈臣氏的估值将超过２００亿美元，希望上市可以在明年上半年进行。报道指和黄尚未决定上市地点，但有可能是在香港和伦敦双重上市，融资近百亿美元。和黄发言人就回应表示，一直有对旗下零售业务作策略性评估。(华尔街日报)
有报道指，和记黄埔或于明年上半年分拆旗下零售旗舰屈臣氏上市。和黄股价微升。另外，有报道指和记电讯将裁员约４００人，和记电讯跌约百分之１。
据香港文汇报报道，超人李嘉诚旗下的和黄计划将屈臣氏上市一事再有新进展。据《华尔街日报(博客,微博)》引述消息人士指出，和黄计划，在明年上半年将旗下屈臣氏的业务分拆，在香港及伦敦双重上市。消息并指，屈臣氏的估值将超过２００亿美元（近１,６００亿港元)，在香港和伦敦双重上市融资近百亿美元（约７８０亿港元）。和黄发言人回应指，一直有对旗下零售业务作策略性评估。
继和黄因市场开价未达目标而决定放弃出售百佳超市后，集团考虑把屈臣氏旗下的所有零售业务于香港或欧洲分拆上市，又或以某种的组合形式分拆，集资额或达１００亿美元(约７８０亿港元)。而这可能成为亚洲区内近年最大型的上市集资活动。
和黄准备将屈臣氏业务分拆，并作策略性评估，梁启棠亦在报告内指出，屈臣氏业务估值为１７１０亿元，相当于占和黄每股４０元，而随着回报上升，这项估值有机会提高。他又估计，和黄或会将内地的地产业务分拆上市，但未知其时间表。
睇番ＣＵＳＳＯＮ临离开瑞信之前所写嘅和黄报告，佢将目标价调高至１０９．７元，

 
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